一周市场概况

集装箱：7月22日，中国出口集装箱综合运价指数报收3229.72点，较上期下跌1.4%。其中，欧洲航线报收5086.48点，与上期持平；地中海航线报收5813.46点，下跌3.3%；美东航线报收2946.35点，上涨0.6%；美西航线报收2536.56点，下跌4.0%；日本航线报收1190.16点，下跌0.8%。

沿海散货：7月22日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1188.35点，较上期上涨4.6%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价58.1元/吨，上涨10.9%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价39.0元/吨，上涨6.8%。

远东干散货：7月21日，国际干散货租金指数报收1703.07点，较上期上涨3.0%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价31.220美元/吨，上涨1.0%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价10.754美元/吨，上涨0.3%。

进口原油：7月21日，进口原油综合指数报收1093.28点，较上期上涨6.0%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS61.60，上涨6.0%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS62.20，上涨6.0%。

国际市场：7月21日，BDI为2118点，较上期上涨5.4%；BDTI为1481点，上涨8.2%。

情形势不佳。中国方面，疫情总体受到稳定控制，复工复产情况保持良好态势。相关港航企业在交通运输主管部门的积极指导和支持下，全力保障正常的生产经营，上海港运营情况继续向好。本周，中国出口集装箱运输市场基本稳定，多数航线市场运价走低。7 月 22 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 3996.77 点，较上期下跌 1.9%。

欧洲航线，欧盟统计局公布数据显示，欧元区 6 月调和 CPI 终值同比上涨8.6%，继续创历史新高。本周，欧洲央行采取了11 年来的首次加息以遏制居高不下的通胀，但也导致了经济复苏将失去宽松政策的支持，未来复苏步伐将进一步放缓。加之俄乌冲突持续导致欧洲地缘政治风险继续处于高位，未来欧洲将继续面临多重风险的考验。本周，运输市场基本平稳，市场运价继续小幅回落。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，上海港船舶平均舱位利用率保持较高水平，即期市场订舱价格继续走低。

北美航线，据美国劳工部发布的数据显示，截至 7 月 16 日美国首次申请失业救济金的人数为 25.1 万人，达到 8 个月来最高水平，显示美国就业市场出现衰退迹象。由于美国通胀水平正处于历史高位，美联储将继续采取加息措施降低通胀水平，美国经济面临陷入滞胀的局面。本周，运输需求总体平稳，供求关系基本平衡，市场运价延续调整走势。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量略有上升，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周下跌，出口和进口成分指数有不同程度下跌。大陆至台湾地区，华东地区、东南地区运价小幅下跌，北方地区运价上涨，出口成分指数小幅下跌。台湾地区至大陆，华东地区运价上涨，东南和北方地区运价有不同程度下跌，进口成分指数小幅下跌。

本周，在迎峰度夏旺季背景下，下游补库需求略有增加，市场供需相对平衡，船东货主间价格博弈增多，沿海散货运输市场运价波动上行。7 月 22 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1188.35 点，较上周上涨 4.6%。

煤炭市场需求方面，受副热带高压牢牢控制南方大部分地区影响，多地用电负荷创新高，沿海八省电厂日耗运行于 224.7 万吨,电厂库存消耗较快，华东存煤可用天数降至 15 天左右。但受黑色系大宗商品价格的大幅下调影响，煤炭下游成品利润继续缩减，工业用煤需求难有起色。煤炭价格方面，产区供给持续高水平运行，保供拉运积极环渤海港口库存攀升至 2536.9 万吨，同比增幅达 39.2%。但受工业用煤需求提升不振，叠加北方港口夏季存煤风险提升影响，贸易商出货意愿增强，煤价看跌预期渐起。运价走势方面，在连续几周超高温影响下，下游心态发生变化，囤货节奏加快，市场煤成交增多，运价继续延续上周涨势快速拉升。而随强降雨重心东移影响，周中大部分地区高温有所缓和，电煤补库拉运放缓。叠加非电终端预期需求转弱，煤价有所松动，成交平淡，市场情绪转向，沿海煤炭运价高位回调。

本周，海岬型船太平洋市场较上周有所转好，尤其上半周需求一度提振，拉升运价总体水平。高温天气影响下，电厂采购需求增加，印尼回国煤炭货盘增多，消化部分过剩运力，巴拿马型船租金先抑后扬。超灵便型船煤炭运输需求虽有增多，但钢材、镍矿等货种表现平平，市场竞争仍较为激烈，下半周运价反弹幅度有限，租金水平较上周下跌。7月21日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1703.07点，较上周四上涨3.0%。

海岬型船市场先涨后跌。太平洋市场，周初，澳洲矿商发运需求增多，巴西远程矿航线延续前期较好表现，需求面提振，加之FFA上涨，市场氛围转暖，运价延续上周末上涨态势。不过周中开始，矿商观望情绪加重，询盘减少，叠加空船运力增多，市场信心不足，部分船东低价揽货，运价迎来回落。7月21日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为14015美元，较上周四上涨9.5%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为10.754美元/吨，较上周四上涨0.3%。周初，远程矿航线一度延续前期较好态势，需求带动下，运价上涨。但周中开始，矿商观望情绪渐浓，货盘缩减，加之vale宣布下调年度产量，市场情绪不佳，运价承压下行。7月21日，巴西图巴朗至青岛航线运价为31.22美元/吨，较上周四上涨1.0%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 7 月 15 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存、精炼油库存降幅超预期，汽油库存大幅增加。美国上周原油出口增加，原油产品四周平均供应量较去年同期减少 2.58%。本周俄罗斯如期结束“北溪-1”天然气管道的年度检修，恢复向德国输送天然气。俄罗斯方面表示，因欧盟对俄罗斯实施的制裁，目前每日输送量大约仅为最大输送量的 40%。美国总统拜登中东之行未能说服沙特增产，供应紧缺担忧升温，加之美元持续自 20 年高点回落，助力油市反弹。利比亚石油和天然气部发表声明，准备恢复已中断近 3 个月的港口石油出口，限制油价反弹空间。本周布伦特原油期货价格波动上行，周四报 104.16 美元/桶，较 7 月 14 日上涨 4.48%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价小幅上涨，苏伊士型油轮运价大幅上涨，阿芙拉型油轮运价不断上升。

VLCC 市场运价稳中有升。7 月 21 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1093.28 点，较 7 月 14 日上涨 6.0%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS61.60，较 7 月 14 日上涨 6.0%，CT1 的 5 日平均为 WS59.68，较上周平均上涨 3.8%，TCE 平均 0.6 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS62.20，上涨 6.0%，平均为 WS60.25，TCE 平均 0.9 万美元/天。

航运动态：

交通运输部印发《公路、水路进口高风险非冷链集装箱货物预防性消毒工作指南（第二版）》近日，交通运输部印发《公路、水路进口高风险非冷链集装箱货物预防性消毒工作指南（第二版）》。《指南》明确，进口非冷链集装箱货物指运输温度在 10℃以上的进口集装箱货物，按照被污染风险分为低风险和高风险2个风险等级。低风险进口非冷链集装箱货物不再实施预防性消毒。不属于以下任一情形，或无法判定风险等级的进口非冷链集装箱货物，按照“从严”原则，判定为高风险——来自新冠肺炎疫情低风险国家（地区）的进口非冷链集装箱货物；所有大宗散装货物，包括煤炭、矿石、化工原料、粮食、饲料、牧草、原木等进口非冷链集装箱货物；装载入境物品的航空器、船舶、列车、汽车自离开启运口岸起超过24小时的进口非冷链集装箱货物；装卸时不与装卸人员接触的进口非冷链集装箱货物；已实施预防性消毒的进口非冷链集装箱货物。

青岛发布交通强市和国际枢纽实施方案日前，青岛市交通运输局编制的《青岛市贯彻落实〈交通强国建设纲要〉加快建设交通强市实施方案》和《青岛市建设国际性综合交通枢纽实施方案》通过市政府常务会和市委常委会研究审议并印发实施，构建起“双方案”战略体系，推动交通基础设施和运输服务高质量发展。《交通强市方案》建立“1+7+N”交通强市实施体系：围绕建设交通强市1个总目标；实施枢纽网络、现代物流、城市出行、交通科技、绿色发展、安全保障、行业治理等7个主要任务；加快轨道交通产业、多式联运服务、智慧交通建设等 N 个交通试点建设。《国际枢纽方案》提出，通过实施“双港引领、三圈协同、四网支撑、五化驱动”战略，开展“门户枢纽、通道线网、综合服务、枢纽示范、可持续发展”五大工程，将青岛打造成面向东北亚辐射全球的国际航运中心、链接国内国际双循环的陆海转运中心、山东半岛参与全球竞争的资源配置中心、引领枢纽经济高质量发展的创新服务中心。

南京出台交通运输行业“水十条”7月19日，南京市交通综合执法局发布南京交通运输助企纾困“水十条”，十条措施着力提升通畅水平，全力保障物流畅通，保障南京市水运行业健康稳定发展。“水十条”主要包括：船舶检验服务“送上门”；船舶安全评估“见实效”、首次轻违免处“零罚款”、港口物流保通“零梗阻”、内河电子证照“多合一”、船员供给保障“智能化”、行政许可审批“不见面”、水上政务服务“一站式”、船舶开业经营“一次办”和水路营商环境“塑品牌”共十个方面。

辽港集团大连港再添面向RCEP国家新航线地中海航运东南亚航线首航仪式7月18日在大连港集装箱码头举行，标志着目前全球最大集装箱航运公司——地中海航运首条中国东北至东南亚直航航线正式投入运营。这是今年RCEP生效以来，辽港集团大连港面向RCEP国家的第四条新增航线，也是大连港7月内继达飞/太平/宏海箱运合营越泰线上线后，连续开通的第二条东南亚航线。此次辽宁港口集团大连港联合地中海航运开通的中国东北至东南亚直航航线，共投入6艘2500TEU(国际标准箱)集装箱船舶，并首次直航印尼潘姜港和越南头顿港。据统计，今年上半年，大连港环渤海中转运量同比增长99%；大连直发中欧班列增幅47.2%，海铁联运箱量同比增长17.8%。集装箱业务吞吐量在疫情冲击下整体实现逆势上扬，累计完成188万标箱，同比增长10.8%，增速位居国内主要沿海港口前列。

上海16家交通物流企业获银行意向授信11.6亿元日前，上海市交通委员会和中国人民银行上海总部联合主办“‘沪’企保通”交通物流专项再贷款银企对接会，助力交通物流业纾困，支持交通物流保通保畅，加快上海经济恢复和重振。16家交通物流企业与7家银行现场签订授信和合作协议，意向授信金额11.6亿元。在交通物流专项再贷款中，中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行上海分行7家银行的承贷占比超过80%，是金融支持保通保畅的主力军。上海市交通委员会要求各方加强协同、发挥合力，努力实现“民生托底、货运畅通、产业循环”的工作目标。

首列“十西欧”开行长安号“+西欧”线路达17条首列中欧班列长安号“十西欧”班列满载汽车配件等货物7月20日从西安国际港站整装发车。该班列从湖北十堰出发，经西安港集结，由阿拉山口出境预计15天后抵达德国杜伊斯堡。这是继“蚌西欧”“贵西欧”“武西欧”“渭西欧”之后，陕西西安进一步实施“+西欧”战略，推进中欧班列（西安）集结中心建设，深度融入共建“一带一路”大格局的又一务实举措。湖北十堰正式加入西安港“朋友圈”，标志着长安号“+西欧”线路扩展至17条。今年1-6月，中欧班列（西安）共开行1791 列。

HMM发布中长期战略愿景及今后5年投资计划7 月14日，HMM（韩新海运）发布中长期战略愿景及今后5年投资计划，宣布在2022年~2026年期间投资15万亿韩元（约合115亿美元）以上，目标打造全球顶级海运物流企业。从投资额度来看，为了扩大作为海运公司核心力量的运力，HMM 将投资10万亿韩元（约合76.68亿美元）用于订造新船以及港口码头、物流设施等核心资产建设，其中4万亿韩元（约合30.67亿美元）用于订造包括集装箱船和散货船在内的新型环保船舶；还将投资5万亿韩元（约合38.34亿美元）用于航运公司、环保燃料、综合物流等业务多元化的未来战略事业。此外，将投入1500亿韩元（约合1.15亿美元）用于e-平台构筑和资源管理系统（ERP）推进等数字化领域。根据 HMM 的规划，2022年~2026年期间中长期成长战略将分为5个大方向实施，即集装箱船及散货船事业战略、根据环保新规变化的应对战略、数字化加速应对战略、旨在提高竞争力的组织力量强化战略、以事业为基础的投资及财务战略。HMM 表示，公司首先将把集装箱船运力从目前的82万TEU 增加到2026年的120万TEU。

6月份美国前10大港口进口箱量同比增长5.9%今年6月份美国进口集装箱量创历史新高。最新《麦考恩报告》(The McCown Report)显示，6 月份美国前10大港口进口箱量同比增长5.9%，达到216万TEU，超过了5月和4月的3%和5.1%的增长率。箱量正继续向东移动。纽约－新泽西港、休斯敦港和萨凡纳港的吞吐量均实现两位数激增，进而推动6月份东海岸和墨西哥湾沿岸主要港口的进口箱量同比增长9.7%。而西海岸港口进口箱量则增长了2.3%。McCown 表示，与疫情前的2019年6月相比，今年6月美国前10大港口的进口箱量增长了26.9%。东海岸和墨西哥湾沿岸港口增长了40.3%，西海岸港口增长了15.8%。美国调查机构Descartes 发布的美国进口集装箱报告指出，2022年的每个月都在创纪录。报告显示，6月份美国所有港口进口了248万TEU，同比增长3%，较疫情前的 2019年6月增长26%。

越南对外公布全国34个海港名单越南媒体报道，越南政府副总理黎文成近日签署了第804号决定，对外公布越南34个海港名单。根据名单，越南34个海港中有2个特殊海港，11个一类海港，7个二类海港和14个三类海港。2个特殊海港分别是海防和巴地-头顿港。11个一类海港包括：广宁、清化、义安、河静、岘港、广义、平定、庆和、胡志明市、同奈和芹苴等海港。7个二类海港包括：广平、广治、承天顺化、平顺、同塔、后江和茶荣等海港。14个三类海港包括：南定、太平、广南、富安、宁顺、平阳、隆安、前江、滨崔、朔庄、安江、永隆、金瓯和坚江等海港。