一周市场概况

集装箱：7月15日，中国出口集装箱综合运价指数报收3276.85点，较上期上涨1.4%。其中，欧洲航线报收5085.87点，上涨1.8%；地中海航线报收6012.58点，上涨1.8%；美东航线报收2927.72点，下跌1.1%；美西航线报收2642.41点，上涨2.5%；日本航线报收1200.30点，上涨0.9%。

沿海散货：7月15日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1135.96点，较上期下跌0.8%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价52.4元/吨，上涨5.6%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价36.5元/吨，上涨2.8%。

远东干散货：7月14日，国际干散货租金指数报收1653.7点，较上期下跌9.1%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价30.921美元/吨，上涨4.5%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价10.717 美元/吨，下跌1.6%。

进口原油：7月14日，进口原油综合指数报收1031.51点，较上期上涨3.3%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS58.11，上涨4.0%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS58.69，上涨2.3%。

国际市场：7月14日，BDI为2010点，较上期下跌3.0%；BDTI为1369点，上涨6.5%。

由于持续变异的奥密克戎毒株导致新冠疫情传染性不断增强，全球每日新增病例继续保持在高位，新冠疫情持续蔓延。中国方面，疫情防控形势总体稳定，复工复产情况继续向好。相关港航企业在交通运输主管部门的积极指导和支持下，全力保障正常的生产经营，上海港运营情况保持良好。本周，中国出口集装箱运输市场基本稳定，多数航线市场运价小幅回落。7 月15 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 4074.70 点，较上期下跌 1.7%。

欧洲航线，欧洲经济研究中心(ZEW)公布的数据显示，欧元区 7 月 ZEW 经济景气指数为-51.1，较前值大幅下跌，创 2011 年12 月以来新低，欧洲的经济复苏步伐大幅放缓。此外，俄乌冲突持续，导致欧洲继续面临高企的通胀，未来经济复苏继续面临多重风险的考验。本周，运输市场基本保持稳定，市场运价继续小幅回落。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，上海港船舶平均舱位利用率高位徘徊，即期市场订舱价格小幅走低。

北美航线，美国劳工部公布的数据显示，美国 6 月 CPI 同比增长 9.1%，远高于市场预期，再次刷新 40 年来的最高纪录，导致市场推测美联储将继续大幅提高利率以遏制通胀，并且对美国经济出现衰退的担忧也日趋加深。本周，运输需求维持平稳态势，供求关系基本平衡，市场运价继续调整走势。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量总体下跌，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周上涨，出口和进口成分指数有不同程度上涨。大陆至台湾地区，华东地区、东南地区运价小幅上涨，北方地区运价小幅下跌，出口成分指数小幅上升。台湾地区至大陆，华东地区运价小幅下跌，东南和北方地区运价有不同程度上涨，进口成分指数上涨。

本周，全国大部分地区迎来极端高温天气，受此影响，能源需求增加。不过因大宗散货商品前期储备足够，下游库存充裕，目前仍处于去库存阶段，并未给市场运价带来太大支撑，沿海散货运输市场运价小幅下跌。7 月 15 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1135.96 点，较上周下跌 0.8%。

煤炭市场需求方面，在全球气候“拉尼娜”事件持续的背景下，本周西太平洋副热带高压加强北移，影响覆盖我国东南大部，多地刷新历史高温记录，居民用电负荷迅速窜升。但由于高温及传统行业淡季等因素，整体工业用电需求偏弱，沿海八省电厂日耗升至 212.9 万吨，略低于同期，库存下降至 2884万吨，其中江浙沪存煤可用天数下降至 11-16 天不等，其他区域则维持在 20 天左右。煤炭价格方面，受气候变化影响，雨带北移，部分矿区出货受到影响，港口可周转现货成本偏高，对煤价形成较强的底部支撑，煤价上涨预期向好。但在政策监督及长协兑现的背景下，下游买家仍持观望态度，煤价僵持不下。运价走势方面，高温侵袭影响下，电厂日耗升高，煤价预期向好，但电厂拉运仍偏向长协为主，运力供需维持弱平衡，运价涨跌互现，低位震荡。直至周末，华南区因进口煤价格问题，需求转向内贸市场，且为顺利迎峰度夏，今年电厂普遍采取高库存，随用随采政策，巴拿马型船供给略显紧张，价格跳涨，带动沿海煤炭运价整体上行。

本周，海岬型船市场货盘略有增加，氛围有所回暖，但受限于过剩运力和油价下跌，租金呈震荡上涨走势。由于回国煤炭需求仍较为低迷，叠加其余货种表现偏弱，市场缺乏实际支撑，巴拿马型船与超灵便型船租金持续下跌。整体而言，受中小型船低迷态势影响，远东干散货租金指数继续下跌。7月14日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1653.7点，较上周四下跌9.1%。

海岬型船市场震荡上行。太平洋市场本周走势反复。周初,运输需求小幅回暖，而空放运力有所减少，叠加FFA上涨，船东信心提振，运价延续上周末上涨走势。周中，全球钢材需求走弱背景下，澳洲矿商发运节奏放缓，运力过剩加重，运价一度下探。临近周末，货主开始低价拿船，主流航线需求反弹，市场氛围再度转好，运价止跌回升。7月14日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为12796美元，较上周四上涨8.7%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为10.717美元/吨，较上周四下跌1.6%。远程矿航线本周运输需求有所转好，在货盘增多支撑下，运价持续上涨。7月14日，巴西图巴朗至青岛航线运价为30.921美元/吨，较上周四上涨4.5%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 7 月 8 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存意外大增，精炼油库存、汽油库存均超预期增加。美国上周原油出口增加，原油产品四周平均供应量较去年同期减少 4.15%。本周美国总统拜登开展他上任以来的首次中东之行，并呼吁石油输出国组织（OPEC）的领导人提高石油产量以降低汽油价格。目前石油输出国组织(OPEC)的闲置产能较低，大多数产油国都在以最大产能进行生产，同时利比亚供给可能受到严重影响，不过全球央行升息和经济放缓的担忧情绪始终打压油市。本周布伦特原油期货价格高位回落，周四报 99.69 美元/桶，较 7 月 7 日下跌 4.32%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价小幅上涨，苏伊士型油轮运价止跌转涨，阿芙拉型油轮运价波动上行。

VLCC 市场运价先涨后稳。7 月 14 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1031.51 点，较 7 月 7 日上涨 3.3%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS58.11，较 7 月 7 日上涨 4.03%，CT1 的 5 日平均为 WS57.49，较上周平均上涨 3.6%，TCE 平均 0.2 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS58.69，上涨 2.3%，平均为 WS58.26，TCE 平均 0.6 万美元/天。

航运动态：

国务院联防联控机制：不准自行出台进口非冷链物品加严管控措施日前，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化进口物品新冠肺炎疫情防控工作的通知（国卫明电〔2022〕270 号）》，其中明确，不准自行出台进口非冷链物品加严管控措施。各地联防联控机制应当严格按照国务院联防联控机制相关文件要求落实进口非冷链物品疫情防控措施，抓紧调整进口非冷链物品静置存放规定，不得层层加码。

国家公路网规划印发 总规模超 46 万公里日前，经国务院批准同意，国家发展改革委、交通运输部联合印发了《国家公路网规划》。《规划》指出，国家公路网规划总规模约 46.1 万公里。其中，国家高速公路网规划总里程约 16.2 万公里，由 7 条首都放射线、11 条北南纵线、18 条东西横线，以及 6 条地区环线、12 条都市圈环线、30 条城市绕城环线、31 条并行线、163 条联络线组成，未来建设改造需求约 5.8 万公里，其中含扩容改造约 3 万公里；普通国道网规划总里程约 29.9 万公里，由 12 条首都放射线、47 条北南纵线、60 条东西横线，以及 182 条联络线组成，未来建设改造需求约 11 万公里。《规划》实施后，中国国家公路依然保持“国家高速公路+普通国道”两个层次，普通国道提供普遍的、非收费的交通基本公共服务，国家高速公路提供高效、快捷的运输服务。

港口基础设施维护管理规定 9 月 1 日起施行日前，交通运输部制定印发了《港口基础设施维护管理规定》，将于 2022 年 9 月 1 日起施行。《规定》中的港口基础设施指码头及其同步立项的配套设施、防波堤、锚地以及护岸等基础设施。根据《规定》，维护计划是维护单位对港口基础设施的维护活动作出的工作安排，可以是年度性安排，也可以是非年度性安排，包括维护内容、标准、资金筹措方案等，并规定了维护计划编制依据和变更情形。《规定》明确，维护单位作为责任主体，应当按照维护计划、实际运行情况等开展检查。出现地基基础、主体结构明显或者超过有关规定的沉降、位移、变形、开裂，达到设计使用年限或者检测评估周期等特定情形，维护单位应当委托具备国家规定资质的检测单位进行检测评估。检查结论和检测评估报告作为停止或者限制使用以及开展维修的依据。

上海蝉联国际航运中心第三名7 月 11 日，在 2022 年“中国航海日”上海主题活动上，《新华·波罗的海国际航运中心发展指数报告（2022）》发布。2022 年国际航运中心城市排名前十依次是：新加坡、伦敦、上海、香港、迪拜、鹿特丹、汉堡、纽约—新泽西、雅典—比雷埃夫斯、宁波舟山。报告显示，上海以 82.79 的总得分蝉联 2022 年国际航运中心第三名，进一步缩小与新加坡、伦敦的差距。从前三强看，新加坡起步源于独特的区位优势，凭借完善的航运生态体系做大做强，领先优势显著；伦敦拥有深厚的历史积淀和强大的航运服务能力，继续稳居次席。上海国际航运中心自 2020 年首次跻身前三名以来，国际地位日趋稳固，航运资源高度集聚、航运服务功能健全、航运市场环境优良、现代物流服务高效，全球航运资源配置能力不断增强。与往期相比，今年整体排名的变化幅度较小。一方面领先的国际航运中心城市的航运资源集聚与配置能力已逐步沉淀，进入相对稳定的阶段性格局；另一方面受疫情影响，大批港口码头的建设项目进展较慢。

中科院预测中心发布 2022 年全球 Top20 集装箱港口预测报告7 月 12 日，中国科学院预测科学研究中心举行 2022 年全球 Top20 集装箱港口预测报告新闻发布会，发布了对 2022 年全球 Top20 港口集装箱吞吐量及其排名的预测和分析。报告显示，2022 年，受新冠疫情、发达经济体逆全球化举措和俄乌冲突等影响，全球经济面临较大的下行压力，集装箱运输业出现放缓态势。整体上，全球前 20 大集装箱港口中国仍占近半数，前 10 大集装箱港口有 7 个来自中国，相比 2021 年，中国港口集装箱吞吐量的增长率将下降。2022 年中国多数港口集装箱运输服务需求呈现增长，其中尤以宁波舟山、青岛和天津港上升明显。根据模型测算结果，全球 Top20 集装箱港口有 9 个来自中国，中国集装箱运输的发展仍然是全球稳定发展的重心和基础。按区域分析，美国港口从高速转为稳健增长，中国、东南亚和欧洲地区港口均呈现差异化发展趋势。

2022 年粤港澳大湾区组合港新增点位 8 个近日，深圳市人民政府印发《扎实推动经济稳定增长若干措施》，自印发之日起施行，有效期至 2022年底。《措施》指出，深圳将全力支持粤港澳大湾区组合港建设，利用粤港澳大湾区周边城市港口资源，构建与深圳港一体化的便捷通关模式，2022 年新增组合港点位 8 个。支持开展“水水中转”，对 2022 年达到“水水中转”指标的集装箱港口企业，按吞吐量给予每标准箱 5 元补助。《措施》明确，深圳将全力消除物流堵点降低成本。在深港跨境运输方面，深港跨境运输口岸接驳站和综合接驳站将免费为跨境货运车辆提供服务，建设费用由市、区财政各按 50%分担，运营经费由区财政保障。参照 2022 年 6 月资助标准，延长深港跨境水路和铁路运输资助政策有效期至 2022 年底。

宁波舟山港、淡水河谷和江苏沙钢携手打造精混矿项目7 月 13 日，宁波舟山港中宅精混矿项目在穿山港区开工。该项目由宁波舟山港股份有限公司、巴西淡水河谷、江苏沙钢集团合作，依托中宅现有码头和堆场资源，采用“配矿+强混”的精混新工艺和智慧配矿新技术，可以混合至多 8 种不同的铁矿石产品，并实现混匀成品矿可直堆和直装的功能。项目计划于 2023年 3 月完工，预计年混矿量可达 1500 万吨。项目投产后生产的精混矿产品将专供沙钢使用。淡水河谷公司承诺向该项目供应巴西混合粉 BRBF 等优质铁矿石产品作为部分原料，并为精混矿作业提供技术支持。另悉，7 月 10 日，必和必拓铁矿港口贸易首航仪式在山东港口日照港举行，标志着山东港口日照港成为全国首个实现全球四大矿山（淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG）现货落地港口。

今年 1-6 月我国造船业国际市场份额从工业和信息化部获悉，今年 1-6 月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的 45.2%、50.8%和 47.8%，按修正总吨计分别占 42%、47.7%和 41.5%，国际市场份额均位居世界第一。1-6 月，全国造船完工量 1850 万载重吨，其中海船为 593 万修正总吨；新接订单量 2246 万载重吨，其中海船为 1113 万修正总吨。截至 6 月底，手持订单量 10274 万载重吨，同比增长 18.6%，其中海船为4229 万修正总吨，出口船舶占总量的 88.7%。全国造船完工量前 10 家企业集中度为 70.9%，比 2021 年底提高 1.6 个百分点；新承接订单量前 10 家企业集中度为 68.3%，比 2021 年底下降 1 个百分点；手持订单量前 10 家企业集中度为 66.5%，比 2021 年底下降 3 个百分点。今年以来，船舶工业产业链供应链堵点卡点问题基本得到解决，行业趋于平稳健康发展。

首条中欧班列线路第 10000 列重箱折列抵达德国中国首条中欧班列线路中欧班列（重庆）第 10000 列重箱折列接车仪式 7 月 11 日在德国杜伊斯堡市DIT 场站举行。本列中欧班列（重庆）于 6 月 23 日满载着电子产品、机械零件、日用百货等货物，从重庆出发驶向杜伊斯堡。重箱折列，即 41 个 40 尺重箱折算为 1 个折算列，是排除空箱之后，中欧班列实际运输货物的班列数量，这是国铁集团公布的、衡量中欧班列高质量发展水平的重要指标。

地中海航运（MSC）斥资 7 亿美元打造法国港口地中海航运（MSC）旗下的码头投资公司 TIL（Terminal Investment Limited）宣布向法国勒阿弗尔港的 TPO 和 TNMSC 集装箱码头投资 7 亿欧元（约 7.09 亿美元），目标是使该港成为通向西北欧的门户。2021 年，勒阿弗尔港的吞吐量接近 280 万 TEU，同比 2020 年增长了 15%以上。TNMSC 码头是地中海航运在该港的主要靠泊码头，占地 175 英亩（约 70.82 万平方米），岸线长 4600 英尺（约 1402 米），4个泊位，足以处理运力达 2 万 TEU 的船舶，年吞吐能力达 150 万 TEU。相邻的 TPO 码头较小，可以接泊两艘超大型集装箱船，每年处理约 55 万个 TEU，TPO 码头此前由 Ocean Terminal 所有，现在 TIL 成为该码头的唯一股东。地中海航运（MSC）已经与码头签订协议，TIL 计划将岸桥的数量增加一倍，扩充到 20 台，提高船舶处理能力，以便接泊 MSC 最新的 24000TEU 级别的船舶；在所有 6 个泊位都安置岸桥，以将两个码头的堆场容量翻倍。这些扩建项目将于 2028 年完成。