一周市场概况

集装箱：6 月 17 日，中国出口集装箱综合运价指数报收 3252.50 点，较上期上涨 0.7%。其中，欧洲航线报收 5068.91 点，与上期持平；地中海航线报收 6145.50 点，上涨 0.8%；美东航线报收 3022.06 点，与上期持平；美西航线报收 2691.53 点，上涨 1.0%；日本航线报收 1222.90点，上涨 0.1%。

沿海散货：6月17日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1052.09点，与上期持平。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价40.4元/吨，下跌3.3%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价25.8元/吨，下跌1.9%。

远东干散货：6月16日，国际干散货租金指数报收2199.61点，较上期上涨1.0%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价31.961美元/吨，上涨1.7%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价12.667美元/吨，上涨4.1%。

进口原油：6 月 16 日，进口原油综合指数报收 802.38 点，较上期上涨 0.8%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报WS44.93，上涨 0.7%；西非马隆格/杰诺至宁波 26万吨级船运价（CT2）报 WS46.01，上涨 1.0%。

国际市场：6 月 16 日，BDI 为 2462 点，较上期上涨 5.1%；BDTI 为 1199 点，较上期上涨9.7%。

新冠疫情在全球持续蔓延，欧洲地缘政治冲突，对世界经济复苏造成巨大困扰。中国积极落实各项防疫政策，上海在复工复产后疫情防控形势总体稳定，上海港在上级相关部门的积极协调组织下，生产经营稳中向好。本周，中国出口集装箱运输市场运行总体保持平稳。6 月 17 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 4221.96 点，较上期微跌 0.3%。

欧洲航线，受地缘政治影响，欧洲市场需求较前期略有下滑。然而，欧洲疫情形势依然严峻，加之上海港恢复形势逐步向好，市场对各类物资运输需求总体保持较高水平。本周，上海港船舶平均舱位利用率接近满载，运价略有下滑。地中海航线，航线总体情况和装载率与欧洲航线类似，上海港船舶平均舱位利用率在95%以上，即期市场订舱价格小幅下跌。

北美航线，美国新冠疫情仍处于较高水平，加之近期地缘政治因素导致部分国际大宗商品价格大幅上涨；为应对持续的通胀压力，美联储 6 月 15 日宣布了自 1994 年以来单次最大幅度加息，市场对各类货物运输需求仍保持高位。疫情下美国集疏运体系效能低下的弊端依然存在，但航线运输供需情况总体保持稳定。本周，上海港美西、美东航线的船舶平均舱位利用率基本接近满载水平。

台湾海峡两岸间市场点评：本周，运输市场货量平稳，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数较上周微跌，出口成分指数小幅上涨，进口成分指数下跌。大陆至台湾地区，华东、东南和北方地区运价略有上涨，出口成分指数小幅上涨。台湾地区至大陆，华东、东南地区运价有不同程度下跌，北方地区运价上涨，进口成分指数下跌。

本周，受沿海地区高温多雨天气影响，大宗散货下游需求整体偏弱，加上库存充足，采购积极性不高，运价继续低位盘整，综合指数基本持平。6 月 17 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1052.09 点，与上周持平。

煤炭市场需求方面，受华南地区强降雨影响和中东部地区的高温影响，本周沿海八省电厂日耗煤量小幅波动，震荡于 165 万吨水平，但仍处于整体偏低状态，电厂库存继续维持在 3000 万吨高位，其中华南可用在 20 天以上，华东保持在 15 天左右。煤炭价格方面，在政府多次强调保障煤炭供应的影响下，大型煤电企业加大中长期履约力度，煤矿优先保障长协及内部用煤，从而导致市场煤货源供应收缩，在下游工厂及非电终端的较高拉运热情下，煤矿普遍上调价格至限价上限。在政策及市场双重作用下，煤炭价格上涨下跌均存在较强阻力。运价走势方面，华南强降雨天气贯穿本周，流域来水好于预期，水电同比大幅增长，电厂存煤处于历史高位，补库拉运节奏放缓，巴拿马型船需求减少明显。但在一揽子稳经济政策落地背景下，以及二季度收官前夕，非电企业补库意愿陆续释放，5.7 万吨小货量运力颇受青睐，部分船期出现紧张，沿海煤炭运价整体平稳。

本周，海岬型船两洋市场货量有所分化，太平洋市场货盘稳定，而巴西长航线运输需求较为疲软，运价震荡向上。巴拿马型船与超灵便型船煤炭货盘支撑作用渐显，租金先抑后扬。整体而言，在三大船型市场均呈波动走势的影响下，远东干散货租金指数先降后升，小幅上涨。6 月 16 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 2199.61 点，较上周四上涨 1.0%。

海岬型船市场震荡向上。太平洋市场，上周末市场受稍高成交消息带动，市场情绪渐有回稳态势，运价小幅上涨。本周，太平洋市场货盘稳定而长航线运输需求较为疲软，但市场心态整体向好，运价保持震荡向上态势。6月16日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为18583美元，较上周四上涨5.1%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为12.667美元/吨，较上周四上涨4.1%。远程矿航线本周运输需求仍显不足，市场震荡运行，全周运价小幅上涨。6月16日，巴西图巴朗至青岛航线运价为31.961美元/吨，较上周四上涨1.7%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 6 月 10 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存、精炼油库存超预期增加，汽油库存小幅下降。美国上周原油出口增加，原油产品四周平均供应量较去年同期增加 2.3%。联合国在近日公布了 2022 年中世界经济形势与展望，指出尚处于疫情恢复期的全球经济，在通胀压力不断加剧的情况下，增速持续放缓，打压油价。美国财政部于本周四发布公告，对伊朗多家石化企业以及相关外国合作企业实施制裁，迫使伊朗回到 2015 年核协议后，限制伊朗石油化工产品的出口，油价跌幅有限。本周布伦特原油期货价格高位回落，周四报 119.31 美元/桶，较 6 月 9 日下跌 3.46%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价小幅回暖，苏伊士型油轮运价一日千里，阿芙拉型油轮运价蒸蒸日上。

VLCC 市场运价稳中有升。6 月 16 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 802.38点，较 6 月 9 日上涨 0.8%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS44.93，较 6月 9 日上涨 0.7%，CT1 的 5 日平均为 WS44.86，较上周平均上涨 1.4%，TCE 平均-1.6 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS46.01，上涨 1.0%，平均为 WS45.76，TCE 平均-1.4 万美元/天。

航运动态：

国务院：支持粤港澳三地在南沙携手共建大湾区航运联合交易中心日前，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》。《方案》从五个方面部署了主要任务：一是建设科技创新产业合作基地；二是创建青年创业就业合作平台；三是共建高水平对外开放门户；四是打造规则衔接机制对接高地；五是建立高质量城市发展标杆。《方案》中还提到了，增强国际航运物流枢纽功能。按照功能互补、错位发展的原则，充分发挥香港国际航运中心作用及海事专业服务优势，推动粤港澳大湾区内航运服务资源跨境跨区域整合，提升大湾区港口群总体服务能级，重点在航运物流、水水中转、铁水联运、航运金融、海事服务、邮轮游艇等领域深化合作。加快广州港南沙港区四期自动化码头建设，充分利用园区已有铁路，进一步提高港铁联运能力。支持广州航运交易所拓展航运交易等服务功能，支持粤港澳三地在南沙携手共建大湾区航运联合交易中心。加快发展船舶管理、检验检测、海员培训、海事纠纷解决等海事服务，打造国际海事服务产业集聚区。遵循区域协调、互惠共赢原则，依托广州南沙综合保税区，建立粤港澳大湾区大宗原料、消费品、食品、艺术品等商品供应链管理平台，建设工程塑料、粮食、红酒展示交易中心，设立期货交割仓。

沪浙签署深化小洋山区域合作开发框架协议6 月 15 日，上海市政府与浙江省政府以视频连线方式正式签署进一步深化小洋山区域合作开发框架协议。根据协议，沪浙双方将按照党中央、国务院决策部署，在国家发展改革委和交通运输部的指导支持下，进一步深化小洋山区域共商共建、全面合作，坚持“四个不变”、“三个统一”，强化合作开发协同推进机制，全力确保小洋山北作业区项目年内尽早开工，为深化建设上海国际航运中心、共同打造辐射全球的航运枢纽提供有力支撑，更好服务长三角一体化发展国家战略。小洋山北作业区是上海国际航运中心洋山深水港区的重要组成部分，是“十四五”规划 102 项国家重大工程项目，对于推进长江黄金水道江海联运发展，支撑长江经济带、长三角一体化发展战略实施，进一步巩固提升上海国际航运中心地位，促进长三角世界级港口群建设，增强参与全球和区域合作竞争优势等具有重要意义。

交通运输部山东省政府共同加快建设交通强国山东示范区近日，交通运输部和山东省人民政府联合印发《关于贯彻落实习近平总书记“三个走在前”重要指示精神加快建设交通强国山东示范区的实施意见》，共同加快建设交通强国山东示范区。交通强国山东示范区是全国首个交通强国省域示范区。通过示范区示范性建设，一方面为山东实现“三个走在前”当好开路先锋，提供坚实有力的交通运输引领、支撑和保障；另一方面推动完善全国综合交通网主骨架，打造东联日韩、西接欧亚的东西综合运输大通道和联结京津冀、长三角的南北交通主廊道，加快交通运输智慧化、绿色化、融合化转型，全面提升交通文化“软实力”，为加快建设交通强国创造成绩、创造经验、做好示范，为交通运输当好中国现代化的开路先锋创造成绩、创造经验、做好示范。

宁波舟山港发布7条惠企措施6 月 16 日 ，宁波舟山港股份有限公司发布了《宁波舟山港关于实施助企纾困措施的公告》，决定阶段性实施港口相关惠企措施，持续优化口岸营商环境，进一步保障口岸畅通和外贸稳定发展，积极助力外贸企业纾困。具体措施如下：自 6 月 20 日 0 时起进港的外贸进口集装箱重箱（危险品箱除外），免堆期由 4 天延长至 7 天；自 6 月 20 日 0 时起进港的外贸进口冷藏箱，免收免堆期内在港产生的船舶供应服务费（冷藏箱制冷）货方部分；自 6 月 20 日起，外贸进口冷藏箱通过易港通集卡运输交易平台申请并实施转场查验作业的，免收港内至查验场地短驳费用；自 6 月 20 日起，外贸进口拼箱通过宁波舟山港国际集拼平台申请并实施拆箱作业的，免收港内至拆箱仓库短驳费用；自 6 月 20 日起，免收部分多式联运出口集装箱因提前进场产生的库场使用费（转栈）；自 6 月 20 日起，对已在海关监管仓完成海关放行和装箱的外贸出口集拼箱，码头公司开通提前进场绿色通道，并免收因提前进场产生的库场使用费（转栈）；为进一步减少企业港外堆场暂落费等额外费用支出，统筹股份公司下属合联营港外堆场自 6 月 20 日起保有一定暂落箱位并下调暂落费，下调幅度原则上为公示价格的 50%。以上措施由股份公司下属宁波舟山港域港口相关企业具体实施，实施时间暂定 2022 年 6 月 20 日起至2022 年 9 月 30 日止。

上海组合港管委办与上海仲裁委达成战略合作6 月 13 日，上海组合港管理委员会办公室与上海仲裁委员会签订《战略合作协议》，双方将在上海国际航运中心建设、长三角区域一体化发展等国家战略中加强合作，瞄准世界一流，增强发展动能，共同推动长江三角洲地区共建辐射全球航运枢纽，使长三角世界级港口群建设迈向更高层次。通过签订《战略合作协议》，双方将建立更加紧密的合作机制，各自发挥在行业内的资源优势，共同推进上海国际航运中心和面向全球的亚太海事仲裁中心建设。未来，双方将从提升高端航运服务辐射能力、推进构建一流航运营商环境、加强航运中心建设理论研究以及加大一流航运人才培训力度等方面深入合作，致力于上海国际航运中心建设。

武港集团与武汉中远海运港口公司签署阳逻国际港运营合作框架协议6 月 15 日，武汉中远海运港口码头有限公司与武汉港务集团有限公司签订阳逻国际港运营合作框架协议。双方表示，将坚持以枢纽建设为支撑，打造“航运+港口+物流”三位一体物流体系。根据协议，双方将本着优势互补、合作共赢的原则，在协同计划调度、共享优势资源、均衡配套服务等方面建立长期稳定的合作关系，推进阳逻国际港一体化运营管理。双方将突出特色亮点，在阳逻国际港各港区内推进港内互驳连通，优化船舶挂港安排，实现船舶“一港一挂”，为客户提供优质高效的江海直达、水铁联运服务。

埃及苏伊士运河管理局宣布对部分过往船舶实行通行费减收当地时间 6 月 14 日，埃及苏伊士运河管理局发表声明，宣布对部分船舶驶经该运河产生的通行费实行减收。声明称，来自或驶往美国海港、加勒比海港，驶往南亚次大陆西部港口（巴基斯坦卡拉奇港、印度科钦港等）的石油及天然气运输船将获得 35%的普通运输通行费用减免。苏伊士运河管理局同时宣布将液化石油气运输船的通行费减免期限延长至 2022 年年底，减免幅度从 20%至 75%不等。苏伊士运河管理局在 5 月发表声明称，该运河 4 月营收创单月历史新高，达 6.29 亿美元。运河管理局6 月公布的数据显示，该运河 5 月货运量同比增长 23.6%，过境船舶数量同比增加 12%。

旺季来临 美国进口预期强劲尽管美国通胀上升，消费者信心受到影响，但未来几个月美国进口箱量仍将持续走强。洛杉矶港行政总裁 Gene Seroka 表示，零售商继续补充库存，商品销售量仍然强劲，生产零部件的进口量也在增加，大量货物正在运输中，6 月底开始到货。他预计今年运量将提早达到峰值。南加州海运交易所（Marine Exchangeof Southern California）的数据显示，本周有 47 艘集装箱船离开亚洲前往洛杉矶港或长滩港，较 1 月份的第一周增加了 27%。5 月份，长滩港总吞吐量为 967900TEU，为月度记录第三高，仅次于 2021 年 5 月和 2020 年 10 月，今年 5 月的吞吐量比 2017-2021 年 5 月的平均值高出 21%。5月份，洛杉矶港的进口箱量为499960TEU，比前5年的平均水平高出 20%；出口箱量增至 125656 TEU，同比增长 14%，达到 2020 年 11 月以来的最高水平；空箱数量为 342285TEU。Seroka 表示，来自亚洲的进口量仍然很大，亚洲对空箱的需求很高。2022 年洛杉矶和长滩港的月度进口箱量几乎与 2021 年持平，且远高于 2018-2020 年。1-5 月两个港口的总进口箱量同比基本持平，仅略下降 0.5%，减少了 23316TEU。

前五月中国造船业逐步企稳回升日前，中国船舶工业行业协会公布了今年前五个月我国船舶工业的运行数据。数据显示，今年前五个月，我国船舶工业生产经营逐步企稳回升；五月份，交船数量实现环比回升。据中国船舶工业行业协会统计，5 月份，全国造船完工量 257 万载重吨，环比回升 22.4%，船舶出口金额 15 亿美元，环比回升 23%。1-5 月，全国造船完工量 1427.7 万载重吨，同比下降 15.3%；新承接船舶订单量 1769.2 万载重吨，同比下降 46%。截至 5 月底，手持船舶订单量 10220 万载重吨，同比增长 20.2%。中国船舶工业行业协会表示，造船企业的生产受疫情影响较大，全球供应链受到不同程度的冲击，部分企业生产减速、甚至中断，影响了生产经营和交付。1-5 月，我国在造船完工量、新接订单量方面同比下降，但在全球造船市场都萎缩的背景下，我国造船三大指标在国际市场的份额并没有降低。按载重吨计，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的 44.0%、52.5%和 48.2%，继续保持世界领先地位。

国铁集团：持续加大电煤、化肥用煤运输保障力度近日，国铁集团持续加大电煤、化肥用煤运输保障力度，加强煤炭和电煤运输组织，对重点地区电厂实施精准保供。各铁路局将电煤、化肥用煤列为重点保供对象，对已签订产运需三方中长期合同的化肥企业用煤，要求与电煤同等优先安排。国铁集团还开辟绿色通道，制订针对性运输方案，进一步加大对化肥、粮食等涉农物资的运输保障力度。5 月份，国家铁路煤炭日均装车 79423 车，同比增加 5227 车，其中电煤装车 50149 车，同比增加 2959车；国家铁路化肥日均装车 2610 车，同比增加 592 车；国家铁路粮食日均装车 5055 车，同比增加 989 车。在保障关系国计民生重点物资运输的同时，国铁集团全力加强防疫物资和生活物资运输组织，今年前 5 个月，铁路部门累计装运防疫物资 6133 批、171926 吨。