一周市场概况 

集装箱：4 月 29 日，中国出口集装箱综合 运价指数报收 3096.85 点，较上期下跌 0.4%。其中，欧洲航线报收 5063.35，下跌 0.4%；地中 海航线报收 6021.42 点，上涨 0.3%；美东航线 报收 2561.15 点，下跌 3.2%；美西航线报收 2324.05 点，下跌 0.6%；日本航线报收 1218.67 点，下跌 0.3%。 

沿海散货：4 月 29 日，中国沿海（散货） 综合运价指数报收 1068.84 点，较上期下跌 1.4%。其中，秦皇岛至广州（5～6 万 DWT）煤 炭运价49.6元/吨，上涨6.0%；秦皇岛至上海（4～ 5 万 DWT）煤炭运价 25.3 元/吨，下跌 5.6%。 

远东干散货：4 月 28 日，国际干散货租金指 数报收 2347.6 点，较上期上涨 12.4%，巴西图 巴朗至青岛航线铁矿石运价 26.369 美元/吨，上 涨 6.4%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运 价 12.206 美元/吨，上涨 29.3%。 

进口原油：4 月 28 日，进口原油综合指数报 收 855.87 点，较上期下跌 10.7%。其中，中东湾 拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS47.11，下跌 6.2%；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS50.14，下跌 15.6%。 

国际市场：4 月 28 日，BDI 为 2403 点，较 上期上涨 7.3%；BDTI 为 1245 点，较上期下跌 18.0%。

由于变异毒株奥密克戎强大的传播力，新冠疫情在世界范围内持续蔓延，全球每日新增病 例继续保持在较高水平。近期，疫情在中国获得稳定控制，在相关部门的积极指导下，港口企 业与船公司采取多种措施，基本保证了全球集装箱吞吐量最大的上海港正常运营，有力地支撑 了出口市场平稳运行。本周，中国出口集装箱运输市场运转情况良好，各航线运价总体稳定。4 月 29 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 4177.30 点，较上期下跌 0.4%。欧洲航线，近期欧洲地区疫情防控形势依然不佳，每日新增确诊人数徘徊在高位。俄乌冲 突继续加大欧洲地区的地缘政治风险，经济复苏面临各种挑战。运输需求基本平稳，市场运价 小幅走低。目前，上海港运转情况良好，支撑欧洲航线运输市场保持平稳。地中海航线，市场 行情与欧洲航线保持同步，上海港船舶平均舱位利用率平稳，市场运价略微下滑。北美航线，美国每日新增确诊人数依旧处在较高水平，由于疫情防范情况不佳，累计确诊 病例和死亡人数长期在世界各国中排名第一。美国在疫情期间采取的宽松政策导致通胀数据大 幅上涨，美联储被迫加快加息节奏来抑制通胀，未来经济增长面临诸多不利因素。运输需求保 持较好表现，供需基本面平稳。目前，北美航线继续完成新一年度的签约工作，市场行情保持 平稳。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量恢复，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数与上 周基本持平，出口成分指数小幅上升，进口成分指数下跌。大陆至台湾地区，华东地区 运价微升，东南地区运价上涨，北方地区与上期基本持平，出口成分指数上升。台湾地 区至大陆，华东、东南和北方地区运价不同程度下跌，进口成分指数下跌。

随着“五一”节即将到来，部分下游企业开启补库节奏，沿海散货运输市场小幅波动。4 月 29 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1068.84 点，较上 周下跌 1.4%。 

煤炭市场需求方面，受疫情影响，沿海地区工业企业开工率仍然偏低，加上气温适宜， 华东地区阴雨天气水电发力，沿海电厂耗煤回落至在 160 万吨以下，低于去年同期约 13%。同时库存在不断补充下已逐步达到 19 天以上，超过去年同期约 43%。煤炭价格方面，近日， 煤炭市场调控举措再添新政，要求引导煤价运行在合理区间，落实地方稳产保供责任，充 分释放先进产能。随着各地落实增产增供政策、5 月价格新政执行期临近等一系列政策密 集显效且逐步增强，市场对后市看空预期逐步加深，沿海煤价承压。运价走势方面，本周， 沿海煤炭运输市场走势呈先抑后扬态势，上半周，市场延续上周需求疲弱走势，加之煤炭 新政仍不明朗，下游电厂观望情绪较浓，运价下跌；周中开始，华南市场在进口煤涨价、 疫情好转、电厂招标等多重因素拉动下率先回暖，船东情绪回升，带动沿海煤炭运输市场 价格上涨。

本周，海岬型船太平洋市场火热，运输需求明显提升，运力供给颇为紧张，运价较大幅 度上涨。虽然镍矿、钢材延续较好表现，但煤炭运输需求持续疲弱，租家开始选择观望，巴 拿马型船与超灵便型船市场租金纷纷下跌。整体而言，在海岬型船市场较强支撑下，远东干 散货租金指数大幅上涨。4 月 28 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 2347.60 点，较上周四上涨 12.4%。 

海岬型船太平洋市场大幅上涨，远程矿航线跟涨。太平洋市场，本周，太平洋区域火热 行情成为引领海岬型船运价上涨的主要动力。澳洲主要矿商均在市场积极询盘，出货量明显 增加且出货集中，运输需求保持旺盛。而运力端经过前期消耗，供给略显不足。供不应求格 局下，运费大幅上涨。4 月 28 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 23773 美元，较 上周四上涨 96.7%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 12.206 美元/吨，较上周四上涨 29.3%。本周，在太平洋市场的强势拉动下，远程矿航线运价一度跟涨。不过，需求端表现仍显低迷， 加之国内疫情多点扩散，下游观望情绪加重，临近周末，涨势未能延续，运价步入下行通道。4 月 28 日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 26.369 美元/吨，较上周四上涨 6.4%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 4 月 22 日当周，美国除却战略储备的商业原 油库存增幅不及预期，精炼油库存和汽油库存降幅超预期。美国上周原油出口减少，原油 产品四周平均供应量较去年同期减少 1.6%。尽管中国抗疫封控措施利空油市，但俄乌冲突 导致能源和食品价格急剧上涨，不断飙升的价格进一步加大了全球通胀的上行压力，供应 紧张格局仍将会持续。德国本周表示已经减少了对俄罗斯石油的依赖，并准备分阶段停止 购买俄罗斯石油。在国际限制购买俄罗斯原油的情况下，今年俄罗斯石油产量可能下降多 达 17%，为近 20 年来的最低水平。本周布伦特原油期货价格波动盘整，周四报 107.23 美元 /桶，较 4 月 21 日上涨 0.11%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价持续下滑，苏伊士型油 轮运价一落千丈，阿芙拉型油轮运价每况愈下。 

VLCC 市场运价不断走弱。4 月 28 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI） 报 855.87 点，较 4 月 21 日下跌 10.7%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1） 报 WS47.11，较 4 月 21 日下跌 6.2%，CT1 的 5 日平均为 WS48.44，较上周平均下跌 5.4%， TCE 平均 0.3 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS50.14，下 跌 15.6%，平均为 WS54.26，TCE 平均 1.1 万美元/天。

航运动态：

      习近平主持召开中央财经委会议 研究全面加强基础设施建设问题 

  4 月 26 日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平主持召开中央财 经委员会第十一次会议，研究全面加强基础设施建设问题，研究党的十九大以来中央财经委员会会议决策 部署落实情况。会议指出，加快建设国家综合立体交通网主骨架，加强沿海和内河港口航道规划建设，优 化提升全国水运设施网络。会议强调，全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会 主义现代化国家打下坚实基础。会议指出，要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把联网、补网、强链作为建设的重点， 着力提升网络效益。加快建设国家综合立体交通网主骨架，加强沿海和内河港口航道规划建设，优化提升 全国水运设施网络。加快构建国家水网主骨架和大动脉，推进重点水源、灌区、蓄滞洪区建设和现代化改 造。要加强信息、科技、物流等产业升级基础设施建设，加强综合交通枢纽及集疏运体系建设，布局建设 一批支线机场、通用机场和货运机场。要加强城市基础设施建设，推进城市群交通一体化，建设便捷高效 的城际铁路网，发展市域（郊）铁路和城市轨道交通，推动建设城市综合道路交通体系，加强智能道路、 智能电源、智能公交等智慧基础设施建设。要加强农业农村基础设施建设，稳步推进建设“四好农村路”， 完善农村交通运输体系，加快城乡冷链物流设施建设，以基础设施现代化促进农业农村现代化。 

 十部门联合印发《关于进一步加大出口退税支持力度促进外贸平稳发展的通知》      国家税务总局、公安部、财政部、交通运输部、商务部、文化和旅游部、人民银行、海关总署、外汇 局、银保监会十部门联合印发《关于进一步加大出口退税支持力度促进外贸平稳发展的通知》。《通知》 表示，要进一步加大助企政策支持力度，提升退税办理便利程度，优化出口企业营商环境。《通知》公布，企业申报退税的出口业务，因无法收汇而取得出口信用保险赔款的，将出口信用保险 赔款视为收汇，予以办理出口退税。对出口产品征退税率一致后，因征退税率不一致等原因而多转出的增 值税进项税额，允许企业转入进项税额予以抵扣。《通知》表示，将持续精简出口退税环节报送资料，支 持引导出口企业采用“非接触”方式办理口岸和跨境贸易领域相关业务。《通知》指出，在 2021 年正常 出口退税平均 7 个工作日办结的基础上，进一步压缩出口退税办理时间，2022 年压缩至 6 个工作日内。

          宁波舟山港梅山港区 6-10 号码头（二阶段）通过竣工验收 

  连日来，宁波舟山港梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程喜讯连连。4 月 21 日，工程完成全部水工 工程主体施工；22 日，工程（二阶段）顺利通过竣工验收，标志着工程进入最后冲刺阶段，梅山港区向着 打造宁波舟山港第二个“千万箱级”单体集装箱码头的目标再进一步。梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程是目前国内在建等级最高的集装箱码头，该工程地处宁波梅山 岛东南侧，码头岸线总长 2150 米，陆域总面积约 180 万平方米，新建 2 个 20 万吨级和 3 个 15 万吨级（水 工结构按靠泊 20 万吨级集装箱船设计）集装箱泊位及相应配套设施，设计年通过能力为 430 万标准箱。 

         上海海事局疫情期间启用海运危险货物集装箱异地监装模式

  4 月 26 日，上海海事局对外发布《关于疫情期间临时实施海运危险货物集装箱装箱异地监装便利措施 的公告》，对于确受疫情防控措施影响，无法现场开展装箱检查工作的企业，正式启用异地监装便利模式。升级拓展“海运危险货物集装箱装箱远程智慧管理系统”相关功能，新增“异地监装在线申请”模块和“装 箱现场联系人”角色。装箱企业可在线提交隔离证明和有效方式监控下开展现场装箱工作的承诺证明，经 海事人员审核同意后对其开放异地监装功能和现场装箱视频直播功能，同时海事部门使用系统视频核查功 能加大对装箱现场规范性的远程抽查频次，督促其严格落实安全作业要求。上海海事局还开辟了载运危险 货物及污染危害性货物进出港口审批“绿色通道”，优先办理载运电煤、油品、液化天然气船舶及崇明陆 岛危险货物运输船舶进出港口审批，申报时限由进出港前 24 小时缩短至 2 小时，确保重点民生物资运输 畅通。 

             京东物流“广州-上海”援沪物资海运专线开通 

  4 月 20 日，运载着京东物流米、面等 5000 件援沪生活物资快件搭乘中谷海运“中谷 18”轮从广州集 装箱码头（GCT）启航紧急奔赴上海，京东物流“广州-上海”援沪物资海运专线正式开通。GCT 与中谷海运发挥港航一体化优势，共同为京东量身定制了“公转水”物流运输模式，点对点保障 生活物资紧急驰援上海，助力上海打赢疫情防控攻坚战。

                赫伯罗特为 300 万个集装箱安装跟踪设备 

  近日，赫伯罗特宣布计划将为其整个集装箱船队 300 万个集装箱配备实时跟踪监控设备。赫伯罗特对 集装箱的实时跟踪监控始于 2019 年，当时启动了名为“Hapag-Lloyd LIVE”的项目，首次对约 10 万个冷 藏集装箱实行实时跟踪监控。随着这一项目的成功，赫伯罗特已决定将“Hapag-Lloyd LIVE”项目扩大范 围至其整个船队，约合计 300 万个集装箱。赫伯罗特表示，物联网设备将能够实时传输数据，有助于使供应链更加透明和高效。据该公司称，除 了基于 GPS 的位置数据外，该技术将能够测量温度并监测集装箱的任何“突然冲击”。根据客户的反馈， 未来还可以通过蓝牙添加其他传感器。 

             美国宣布禁止与俄罗斯有关船舶停靠美国港口 

美国总统拜登日前宣布，美国将禁止与俄罗斯有关联的船舶进入美国港口，这是就俄罗斯入侵乌克兰 而采取的最新制裁举措。任何悬挂俄罗斯国旗或由俄罗斯实体拥有或运营的船舶都将不被允许停靠在美国 港口或进入美国的海岸。 

                    新加坡两大海工巨头正式合并 

  4 月 27 日，新加坡两大海工巨头吉宝岸外与海事和胜科海事达成正式合并协议，新加坡主权财富基金 淡马锡控股将成为合并后实体的最大股东。合并将通过汇集两家公司的良好业绩和能力来释放协同效应， 使合并后的实体处于有利地位，在能源转型的过程中更有效地在其重点领域进行扩张和竞争。预计这也将 进一步加强新加坡作为海事、海工和船舶中心的地位。 

                中国造船史最大单笔 LNG 船订单生效 

  4 月 28 日，中国海油中长期 FOB 资源配套 LNG 运输项目（二期）签约仪式，在中国北京、天津、深圳、 上海和日本东京以视频连线方式成功举行。中国船舶集团有限公司旗下沪东中华和中船贸易作为联合卖方， 与买方代表日本邮船株式会社（NYK），共同签署 6 艘 17.4 万立方米大型液化天然气（LNG）运输船建造 合同。这次签约生效的 6 艘 LNG 船总金额达 80 余亿元人民币，再次刷新了今年年初创造的 LNG 船一次性合 同金额最大订单纪录。这也是继 1 月 7 日“中国海油中长期 FOB 资源配套 LNG 运输项目（一期）”6 艘、4 月 10 日“卡塔尔百船建造计划——卡塔尔北部气田扩能船舶购置项目”4 艘后，沪东中华今年获取的第三 笔大型 LNG 船的大单。至此，今年前 4 个月沪东中华已累计承接 LNG 船订单达到创历史纪录的 17 艘。 

              重庆西部陆海新通道一季度货值增长 23.2% 

  2022 年一季度，重庆经西部陆海新通道运输货物 2.6 万标箱，货值 44 亿元，分别同比增长 18.2%和 23.2%，实现“开门红”。据介绍，截至 2021 年底，重庆经陆海新通道累计运输货物超 27 万标箱，货值 480 亿元，运输网络覆 盖 107 个国家(地区）的 315 个港口；其中，重庆与东盟国家累计运输货物 9 万标箱，货值 280 亿元，东 盟已成为西部陆海新通道最主要的目的地。值得一提的是，在重庆，西部陆海新通道已与中欧班列、长江 黄金水道实现联动，分别累计实现联运 1 万标箱和 3 万标箱，推动了“一带一路”和长江经济带无缝衔接。 

          上海海铁联运 3 月来业务量逾 8 万标准箱 同比增长 42% 

  从上海铁路部门获悉，3 月以来，上海海铁联运开行海铁联运班列 655 列，业务量达 8.4 万标准箱(TEU)， 同比增长 42%。自 3 月底封控以来，铁路部门通过科学调度指挥，实现运输安全畅通，生产秩序井然，确 保运输生产保持 24 小时正常运转。芦潮港中心站海铁联运业务量占上海地区业务量 90%。中铁集装箱运输有限责任公司统筹安排芦潮港 中心站区运输资源，保持生产 24 小时不间断运转，每日保证开行 10 对以上海铁联运班列，日均应急保供 物资在 20 箱以上，日均装卸车达到 850 辆左右。3 月份芦潮港中心站海铁联运集装箱运量突破 4 万 TEU， 达到 40690TEU，创单月最高纪录；4 月 4 日装卸车突破千车大关，达到 1038 车，创单日最高纪录；4 月 15 日装车实现 505 车的历史最高纪录。