一周市场概况 

集装箱：5 月 13 日，中国出口集装箱综合 运价指数报收 3088.03 点，较上期上涨 1.0%。其中，欧洲航线报收 5049.94，上涨 0.2%；地中 海航线报收 5988.43 点，上涨 0.7%；美东航线 报收 2671.47 点，上涨 6.1%；美西航线报收 2413.36 点，上涨 3.2%；日本航线报收 1223.69 点，上涨 2.2%。 

沿海散货：5月13日，中国沿海（散货）综 合运价指数报收1119.20点，较上期上涨3.2%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价 52.3元/吨，上涨1.8%；秦皇岛至上海（4～5万 DWT）煤炭运价32.5/吨，上涨25.0%。 

远东干散货：5月12日，国际干散货租金指 数报收2814.05点，较上期上涨18.5%，巴西图巴 朗至青岛航线铁矿石运价34.869美元/吨，上涨 23.5%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价 14.953美元/吨，上涨21.3%。 

进口原油：5 月 12 日，进口原油综合指数报 收 743.10 点，较上期下跌 8.1%。其中，中东湾拉 斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS41.29，下跌 9.0%；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS43.04，下跌 7.0%。 

国际市场：5 月 12 日，BDI 为 3117 点，较 上期上涨 17.9%；BDTI 为 1140 点，较上期下跌 3.6%。

新冠疫情在世界范围内继续蔓延，但欧美国家反而采取放松管制的策略，导致全球每日新 增病例始终处于较高水平，全球疫情形势依旧严峻。本周，中国出口集装箱运输市场从“五一” 小长假后平稳恢复，市场运价总体稳定。中国方面，疫情继续处于稳定控制，尤其是上海，疫 情持续好转。相关港航企业在政府部门的积极指导和支持下，保证了集装箱吞吐量全球最大的 上海港平稳运营。5 月 13 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 4147.83 点，较上期下跌 0.4%。 

欧洲航线，经济复苏面临各种风险因素影响。据统计，欧洲地区新冠肺炎死亡病例累计已 超过 200 万例，疫情形势依然严峻。俄乌冲突持续，导致地缘政治风险加大。运输需求保持稳 定，市场运价小幅下跌。

地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，上海港船舶平均舱位利 用率继续平稳，市场运价下跌。北美航线，美国每日新增确诊人数始终处于较高水平，累计确诊病例和死亡人数长期排名 全球第一。近期经济增长停滞，通胀水平达金融危机后的最高水平，未来美国经济或陷入滞胀 的局面。新一年度的签约工作已基本完成，市场行情保持稳定。“五一”小长假后，运输需求 恢复情况较好，供求关系稳定，市场运价小幅波动。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量继续恢复，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数 较上周微升，出口成分指数微跌，进口成分指数上涨。大陆至台湾地区，华东、东南和 北方地区运价较上期均微跌，出口成分指数微跌。台湾地区至大陆，华东、东南地区运 价不同程度上升，北方地区运价下跌，进口成分指数上涨。

本周，各地复工复产工作依旧平稳进行中，市场信心得到恢复，综合指数价格小幅上 涨。5 月 13 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1119.20 点， 较上周上涨 3.2%。 

煤炭市场方面，虽然上海等地逐步开始复工复产，但电煤需求仍处于淡季，日耗煤量 同比依旧在偏低水平。加上今年入汛来最强降雨侵袭，华南地区受阴雨天气和冷空气共同 影响，气温偏低，水电充裕，火电需求进一步转弱。煤炭价格方面，近期，国家发改委积 极组织中长期合同补签工作，补签规模共计 1.8 亿吨，产煤省份和煤炭央企再增保供任务。而进口煤价格受印尼高温、国际市场需求旺盛、汇率等因素影响，与国内煤价形成倒挂。运价走势方面，本周，市场需求依旧偏弱，不过受煤价小幅上涨、煤炭长协要求集中兑现 等影响，市场运力略显紧张。同时，进口煤采购价格偏高，使得华南地区整体采购需求向 内贸市场转移，巴拿马船型运力偏紧，带动整个沿海地区运价上涨。下半周，在南方连续 降雨天气影响下，华南地区运价率先下跌。

本周，海岬型船太平洋市场与巴西长航线共同发力，运输需求明显提升，市场情绪相对 高涨，运价大幅上涨。巴拿马型船市场受印度进口煤采购需求持续释放带动，市场运力供给 偏紧，租金持续上行。超灵便型船市场在钢材以及印尼至印度、东南亚煤炭货盘支撑下，租 金保持平稳。整体而言，在海岬型船以及巴拿马型船的较强支撑下，远东干散货租金指数大 幅上涨，创下今年四月以来新高。5月12日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 2814.05点，较上周四上涨18.5%。 

海岬型船市场大幅上涨。太平洋市场，本周澳洲主要矿商均在市场积极询盘，运输需求 稳中向好，叠加巴西天气情况改善后货盘集中释放与印度、欧洲煤炭阶段性需求增加，市场 情绪较为高涨，推动运价连续上涨。临近周末，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价已达到自去 年11月以来的高位。5月12日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为35903美元，较上周四 上涨46.9%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为14.953美元/吨，较上周四上涨21.3%。本周， 受巴西矿前期积压的运输需求集中释放带动，远程矿航线基本面已有明显改善，市场氛围维 持活跃，支撑运价持续冲高。5月12日，巴西图巴朗至青岛航线运价为34.869美元/吨，较上 周四上涨23.5%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至5月6日当周，美国除却战略储备的商业原油 库存意外大增，精炼油库存和汽油库存均出现不同程度的下滑。美国上周原油出口减少， 原油产品四周平均供应量较去年同期增加1.6%。OPEC于本周四连续第二个月下调2022年全 球石油需求增长预测，尽管俄乌冲突造成俄产量减少，但美国经济正面临通胀高企、劳动 力短缺、供应链中断、外部需求下降等多重挑战，美国经济衰退风险升温；同时亚洲地区 因疫情蔓延而实施的封控防疫措施令远东市场需求预期大幅缩水。俄乌冲突后的相互制裁 增加了全球能源市场的不确定性。本周布伦特原油期货价格波动下行，周四报108.92美元/ 桶，较5月5日下跌2.25%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价持续低迷，苏伊士型油轮运 价小幅波动，阿芙拉型油轮运价小幅下跌。 

VLCC市场运价低位徘徊。5月12日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 （CTFI）报743.10点，较5月5日下跌8.1%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价 （CT1）报WS41.29，较5月5日下跌9.0%，CT1的5日平均为WS42.55，较上周平均下跌7.6%， TCE平均-0.5万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS43.04，下跌 7.0%，平均为WS44.02，TCE平均-0.3万美元/天。

航运动态：

                   冷藏集装箱港航服务提升行动启动 

  近日，交通运输部印发《关于开展冷藏集装箱港航服务提升行动的通知》，积极推动区块链、物联网 等新一代信息技术与冷链物流深度融合，进一步提高冷藏箱港航服务品质。《通知》明确，到2023年年底，主要海运企业新增物联网冷藏集装箱1.8万标箱以上；沿海主要港口 新增冷藏集装箱插头6000个以上；基于区块链和物联网技术应用的冷藏集装箱港航单证平均办理时间大幅 缩减；建立冷藏集装箱运输电子运单，初步实现道路水路运输系统信息有效衔接和共享开放，联运服务质 量明显提升。在推动基于区块链的冷藏集装箱电子放货方面，《通知》明确以国际枢纽海港、主要冷藏集装箱航运 企业为重点，推广应用港航区块链电子放货平台，国际枢纽海港实现冷藏集装箱货物港航单证平均办理时 间缩短至4小时以内，全程无接触办理，实现物流信息一站式查询。《通知》鼓励推动冷藏集装箱航运企 业、道路运输企业、港口企业等依托区块链电子放货平台，开展物流信息上链业务，开发应用电子运单， 推动实现冷藏集装箱道路水路运输全过程温湿度、位置等信息实时监控；以国际枢纽海港为重点，推动港 站枢纽强化冷链组织功能，增加冷藏集装箱堆场及插座等冷藏集装箱配套设施设备，提升港口堆场冷藏集 装箱堆存及供电插座能力，推进配套供电设施建设。 

                海关总署出台十条措施促进外贸保稳提质 

  海关总署日前出台十条措施，在加强口岸外防输入、落实疫情防控责任的同时，促进外贸保稳提质。保障重点区域产业链供应链循环畅通。扩大海运船只到长江内河运输船只的“联动接卸”监管模式， 缓解上海及周边地区港口码头、公路交通接卸运输能力不足问题；认真做好真空包装等高新技术货物一体 化布控查验模式扩大试点工作，加快长三角区域电子信息企业维持产业链运转关键物料的口岸通关速度。加快企业急需货物通关。在符合条件的港口深入推进进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装” 试点，优化工作流程，进一步提高通关效率。提高进出境物流效率。积极支持企业开展铁路“快速通关”业务，提高境内段铁路物流便利化水平。大力推广“智慧海关、智能边境、智享联通”海关国际合作理念。继续务实推进与其他有意愿国家的海关 磋商实施“关铁通”合作，提升中欧班列跨境运输便利化水平。进一步优化长三角等重点地区水路物流海 关监管模式，支持扩大“离港确认”等模式试点范围，不断提高水路物流效率。此外，海关总署还将保障进出境邮路畅通；完善新冠疫苗试剂快速通道；积极落实减税降费措施；保 障进出口农食产品等商品有效供给；支持中小微企业开展市场采购贸易；推进进口关税配额通关无纸化；强化统计监测分析和数据服务。

                 一季度我国主要港口综合服务稳定高效 

  近日，上海航运交易所发布一季度全球主要港口远洋干线国际集装箱船舶平均在港、在泊时间。其中， 我国主要港口综合服务保持稳定高效，美西港口船舶平均在港时间较长。全球集装箱吞吐量前20大港口中，我国占9席，分别为上海港、宁波舟山港、深圳港、广州港、青岛 港、天津港、香港港、厦门港、高雄港。数据显示，一季度，我国港口船舶平均在港时间、在泊时间分别 为1.74天、1.1天，与2021年我国港口全年平均值基本持平，明显优于其他11个国外主要港口平均水平的 3.43天、2.36天。其中，上海港船舶平均在港时间为1.99天，较2021年下降22.7％。一季度，美西主要港 口船舶平均在港时间较长，洛杉矶和长滩港船舶平均在港时间分别为8.06天和7.79天。部分欧美港口船舶 平均在港时间呈现上升趋势，其中纽约港、汉堡港和安特卫普港船舶平均在港时间分别为4.56天、3.19天 和2.67天，较2021年全年平均值分别增长88.6％、35.7％和35.7％。另据最新数据显示，4月，中国港口船舶平均在港时间、在泊时间分别为1.80天（上期1.78天）、1.07 天（上期1.10天），与上期环比基本持平，优于其他11个国外主要港口船舶平均在港在泊时间（3.30天、 2.40天）。其中上海港平均在港时间2.12天，同比下降34.0%。美西主要港口平均在港时间较长，洛杉矶 港和长滩港在港时间分别为7.80天和6.98天。其他欧美港口平均在港时间也呈现上升趋势，其中纽约港和 汉堡港船舶平均在港时间分别为3.88天和4.19天，同比分别增长67.2%和92.2%。

           海南加快将洋浦建设成为西部陆海新通道国际航运枢纽 

  中共海南省委、海南省政府5月9日正式对外公布《关于支持儋州洋浦一体化发展的若干意见》，要求 加快将洋浦建设成为西部陆海新通道国际航运枢纽。《若干意见》称，儋州洋浦加快建设“中国洋浦港”船籍港和多功能国际海事服务基地，提升航运物 流水平与航运服务能级，加快完善集疏运体系，整合港口、航运、产业、物流、金融等供应链全要素资源， 增强洋浦港中转集拼业务功能，加快建设中国面向太平洋和印度洋的门户港、国际集装箱枢纽港、港口型 国家物流枢纽，建成具有高水平资源配置能力的区域国际航运中心和港航物流供应链服务中心，带动临港 相关产业发展。另悉，国务院近日批复同意自5月5日起在海南自由贸易港暂时调整实施《中华人民共和国船舶登记条 例》第二条第一款第二项的规定，对在海南自由贸易港登记，仅从事海南自由贸易港内航行、作业的船舶， 取消船舶登记主体外资股比限制。

                        二手集装箱价格及租赁费下跌 

  集装箱租赁和交易平台Container xChange发布的最新集装箱物流报告显示，二手集装箱的平均价格 有所下降。报告显示，中国至欧洲北部、欧洲中部、东北亚、中东和印度次大陆（ISC）的单程集装箱平均提箱 费有所下降。虽然从中国到这些地区的40英尺高柜和20英尺普柜的提箱费在3月份有所增加，但4月份分别 下降至2930美元和1200美元。Container xChange联合创始人兼首席执行官Christian Roeloffs认为：虽然供应链面临不确定性， 但集装箱周转时间似乎已达峰值，集装箱需求与供应已趋于平衡，这意味着价格将略有下降，但不会像报 告中显示的那样跌破底部。一旦中国制造中心全面复工复产，叠加货运旺季，被压抑的集装箱需求将集中 释放。届时供应链堵塞加剧，集装箱需求上升，将导致集装箱价格再次飙升。但从长远来看，被压抑的集 装箱需求最终将得到缓解，物流供应链堵塞问题将消失，预计此后集装箱将过剩，集装箱价格趋稳，甚至 出现再次下跌的情况。 

                       美国进口箱量将继续增长 

美国零售商联合会的数据显示，3月份美国港口集装箱吞吐量达234万TEU，环比增长10.8%，同比增长 3.2%，超过2021年5月创下的单月进口233万标准箱的纪录。Hackett Associates创始人Ben Hackett表示，美国消费者支出的增长速度快于其收入增长，与此同 时，进口商继续补充库存，以避免受到货运成本上升、交货期进一步延迟以及美国西海岸港口劳工合同谈 判带来的影响。据美国零售商联合会预计，今年上半年全美港口进口箱量将达到1350万TEU，较去年同期增长5.1%。 

              柬埔寨投资15亿美元建设东南亚第三大港口 

  据越通社消息，柬埔寨已开始在西南部的贡布省投资15亿美元建设一个大型多功能港口和物流仓储中 心。该港口总面积600公顷，水深15米，可容纳10万吨级的船舶，这将是东南亚第三大港口，将成为一个 新的国际门户。该项目预计总体投资15亿美元，在15年内分为三期实施。2022年到2025年为第一期，预计将耗资2亿 美元。建设项目包括集装箱港口、经济特区、自由贸易区、仓储物流中心、炼油厂和游轮码头。到2025年， 该港口的货物吞吐能力将达到30万TEU，到2030年将达到60万TEU。 

               一季度我国LNG运输船订单实现开门红 

  2022年一季度，中国LNG船舶的订单达到13艘，新LNG船订单已超过2021年全年的总载重吨数。克拉克森资料显示，2022年前3个月，中国造船业拿下了13艘液化天然气运输船订单，成绩直追2021 年全年14艘的订单数量。按载重吨量统计，2022年一季度中国13艘新LNG船订单共105.8万载重吨，而2016 年至2021年，各年新增订单载重吨数还不到百吨，分别为17万吨、37.9万吨、11.8万吨、26.1万吨、34.8 万吨、86.5万吨。 

              广西钦州港综合保税区最大物流仓储园正式运营 

  广西北部湾国际港务集团5月11日披露，日前钦州港综合保税区诚峰综合仓储项目首票进仓1万吨散货 大豆，标志着该综合保税区最大物流仓储园正式运营，开启港口作业区、物流加工区整体联动开发经营的 新格局。钦州港综合保税区诚峰综合仓储项目位于钦州综合保税区内，由北部湾港集团旗下北港建设下属子公 司钦州北部湾港务投资有限公司整体运营打造。项目总用地面积353.52亩，建设有6个物流仓库、6个堆场；总库容为12万吨，总堆场总面积约126540平方米。预计今年9月，项目即可全部投入运营。