一周市场概况 
集装箱：5 月 6 日，中国出口集装箱综合运 价指数报收 3056.98 点，较 4 月 29 日下跌 1.3%。其中，欧洲航线报收 5039.23，下跌 0.5%；地中 海航线报收 5947.17 点，下跌 1.2%；美东航线 报收 2517.59 点，下跌 1.7%；美西航线报收 2339.09 点，上涨 0.6%；日本航线报收 1197.05 点，下跌 1.8%。
沿海散货：5 月 6 日，中国沿海（散货）综 合运价指数报收 1084.95 点，较 4 月 29 日上涨 1.5%。其中，秦皇岛至广州（5～6 万 DWT）煤 炭运价51.4元/吨，上涨3.6%；秦皇岛至上海（4～ 5 万 DWT）煤炭运价 26.0 元/吨，上涨 2.8%。
远东干散货：5月5日，国际干散货租金指数 报收2375.26点，较4月28日上涨1.2%，巴西图巴 朗至青岛航线铁矿石运价28.234美元/吨，上涨 7.1%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价 12.328美元/吨，上涨1.0%。
进口原油：5 月 5 日，进口原油综合指数报收 808.47 点，较 4 月 28 日下跌 5.5%。其中，中东 湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS45.36，下跌 3.7%；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS46.25，下跌 7.8%。
国际市场：5 月 5 日，BDI 为 2644 点，较 4 月 28 日上涨 10.0%；BDTI 为 1182 点，较上期 下跌 5.1%。

新冠疫情在世界范围内继续蔓延，全球每日新增病例高位徘徊。本周，中国出口集装箱运 输市场进入“五一”小长假，运输市场总体平稳。疫情在中国继续处于稳定控制状态，上海有 望一鼓作气实现社会面清零。在相关部门的积极指导和支持下，集装箱吞吐量全球最大的上海 港继续平稳运营，各航线市场运价基本稳定。5 月 6 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱 综合运价指数为 4163.74 点，较上期下跌 0.3%。 

欧洲航线，变异毒株奥密克戎导致欧洲地区疫情继续蔓延，每日新增确诊人数继续徘徊在 较高水平。此外，欧洲地区的地缘政治风险因俄乌冲突的持续仍然处于高位，各种风险因素拖 累经济复苏。运输需求基本稳定，市场运价小幅波动。上海港在“五一”小长假期间保持正常 运转，欧洲航线运输市场保持平稳。

地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，上海港船舶 平均舱位利用率平稳，市场运价小幅上涨。 

北美航线，美国疫情防控总体形势不佳，每日新增确诊人数始终徘徊在高位，累计确诊病 例和死亡人数长期排名全球第一。美国的通胀持续创出金融危机后的新高，一季度 GDP 环比萎 缩 1.4%，显示出美国经济面临滞胀的局面，未来经济前景不佳。运输需求基本稳定，供需基本 面平稳。北美航线基本完成新一年度的签约工作，小长假期间市场行情保持稳定。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量恢复，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数与上 周基本持平，出口成分指数小幅上升，进口成分指数下跌。大陆至台湾地区，华东地区 运价微升，东南地区运价上涨，北方地区与上期基本持平，出口成分指数上升。台湾地 区至大陆，华东、东南和北方地区运价不同程度下跌，进口成分指数下跌。

“五一”小长假后，随着疫情进一步得到控制，工业企业复工复产增加，市场需求小幅 回升，市场回暖，综合指数上涨。5 月 6 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综 合运价指数报收 1084.95 点，较上周上涨 1.5%。 

煤炭需求方面，本周为“五一”小长假，疫情影响下，工业用电和民用电需求依旧偏 低，同时，电厂库存也依旧处于偏高位置，工业生产后劲不足，采购需求继续放缓。
煤炭价格方面，国家发改委为落实完善煤炭市场价格形成机制，于 4 月 30 日再度发布公告，对 如何界定市场哄抬价格行为进一步细化，同时对中长协价格的落实及市场销售煤炭的价格 做了明确规定，坑口、港口市场走势趋向明朗。同时，在一季度中央经济工作会议上提出 稳经济的相关政策，市场信心全面提振。运价走势方面，受国际形势影响，进口煤价格持 续大幅攀升，而国内煤价受政策限价，处于低位且维持相对平稳。内外贸煤炭价格倒挂， 使得华南地区需求向内贸市场转移，典型船型价格持续上涨，带动节后整个沿海运输市场 运价上涨。另一方面，华东地区受疫情和煤炭限价影响，电厂采购偏向长协拉运，市场情 绪保持平稳。

本周，海岬型太平洋市场延续较好态势，成交氛围活跃，巴西长航线货盘也有明显增多， 运输需求向好，运价继续上涨。FFA大幅上涨，粮食货盘增多，印度大量采购进口煤，诸多 利好，巴拿马型船租金反弹。印尼煤回国运输需求依旧偏弱，镍矿、钢材表现也不如之前， 超灵便型船市场租金低位震荡。整体而言，在海岬型船及巴拿马型船市场拉动下，远东干散 货租金指数上涨。5月5日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为2375.26点，较上周 四上涨1.2%。 

海岬型船市场震荡上行。太平洋市场，上周末，由于部分国家迎来假期，市场一度降温。但很快，需求面强劲表现重新主导市场，澳洲矿商保持较高的出货热情，租船积极，市场成 交氛围活跃，情绪升温，运价重回高位。5月5日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为 24448美元，较上周四上涨2.8%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为12.328美元/吨，较上周 四上涨1.0%。今年以来，雨水天气持续影响巴西矿出货。随着天气情况改善，前期积压的需 求释放。本周，巴西矿运输需求提振明显，且现货与FFA价差较大，船东普遍看好后市，挺 价积极，运价大幅上涨。5月5日，巴西图巴朗至青岛航线运价为28.234美元/吨，较上周四上 涨7.1%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 4 月 29 日当周，美国除却战略储备的商业原 油库存增幅超预期，精炼油库存和汽油库存降幅超预期。美国上周原油出口减少，原油产 品四周平均供应量较去年同期减少 2.6%。欧盟于本周公布全面禁止俄罗斯石油的计划，该 计划表示欧盟国家将在未来 6 个月内禁止进口俄罗斯原油，并于年底前禁止进口所有成品 油。尽管上周美国原油库存意外增加及中国能源需求疲软限制了油价涨势，但俄乌冲突持 续令市场对供应的担忧依旧支撑油价。在全球能源供应紧张之际，OPEC+无视西方国家要 求加快增产的呼声，该组织声称不能为俄罗斯供应受扰担责。本周布伦特原油期货价格创 两周新高，周四报 111.43 美元/桶，较 4 月 28 日上涨 3.92%。全球原油运输市场 VLCC 型 油轮运价不断下滑，苏伊士型油轮运价稳中有降，阿芙拉型油轮运价持续下滑。
VLCC 市场运价持续低迷。5 月 5 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 （CTFI）报 808.47 点，较 4 月 28 日下跌 5.5%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级 船运价（CT1）报 WS45.36，较 4 月 29 日下跌 3.7%，CT1 的 5 日平均为 WS46.07，较上周 平均下跌 4.9%，TCE 平均-0.1 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2） 报 WS46.25，下跌 7.8%，平均为 WS47.29，TCE 平均 0.2 万美元/天。

航运动态：

       交通运输部海事局部署开展船舶载重线和货物装载专项检查活动 

  交通运输部海事局印发通知，决定自 5 月 1 日起在全国范围内开展为期 5 个月的“船舶载重线和货物 装载专项检查活动”，重点对船舶载重线标志，货舱区域结构，甲板通风筒（空气管），舱口围、舱口盖 （帆布）及其夹紧装置，货物装载等方面进行专项检查。本次专项检查活动是在分析近年来水上交通事故趋势的基础上研究并决定开展的，旨在遏制船舶自沉 事故高发势头，着重对船舶风雨密性、稳性和抗沉性等方面进行检查，降低中小型船舶自沉风险，维护良 好的水上安全环境。为确保专项检查内容落实、落细，交通运输部海事局还组织编制了《国内航行船舶载重线及货物装载 专项检查表》和《船舶载重线及货物装载专项检查指南（分海船和河船）》。 

                   上海港四月日均吞吐量 10 万标箱 

  据报道，目前上海港船舶通行和作业正常，港口未出现拥堵，其中集装箱船舶到港后 36 小时内即可 靠港作业。全港集装箱整体作业效率未受封控影响，港口作业能力尚有一定余量。4 月份，上海港集装箱 日均吞吐量预计在 10 万 TEU 左右，是以往日均 13.5 万 TEU 的 75%左右，可以充分满足货主在上海港的 海运需求，封控期间没有发生“甩箱”现象，有力保障了生产和贸易企业的供应链和物流链畅通。4 月 21 日，上港集团发布公告，推出对进口重箱堆存费实施阶段性减免 50%的措施。 

          浙江全面启用《内河船舶综合证书》发出全国首本电子证书 

  近日，浙江省全面启用《内河船舶综合证书》，并向湖州天泰航运有限公司船舶“浙湖州货 5819 船” 发出全国首本《内河船舶综合证书》电子证书，这是浙江省深化内河船舶“多证合一”改革取得的新进展。此次落地的《内河船舶综合证书》，前身为《内河船舶证书信息簿》，源自内河船舶“多证合一”改 革。经过 4 年打磨，全新启用的《内河船舶综合证书》，被纳入长三角地区首批互认交通运输电子证照。目前，浙江交通港航部门正全力完成全省 1 万余艘内河船舶新版多证合一证书的发放。今后，浙江省籍船 舶持《内河船舶综合证书》，可“一证”通行长三角。 

          全国首列陆路启运港退税试点海铁联运班列到达北部湾港

     5 月 4 日，首列陆路启运港退税试点政策陕桂海铁联运班列抵达广西北部湾港。本次列车于 4 月 29 日 从西安国际港站发出，向南驶向广西北部湾港，抵达后换乘集装箱船出海至印度尼西亚。本次列车货物单 柜货值约为 22.4 万美元，退税金额达 18 万元人民币，班列发出后可享受“即发即退”的退税政策，退税 时间明显缩短。今年以来，国家持续加大对西部陆海新通道的支持力度，3 月份，财政部、海关总署、税务总局联合 印发《关于陆路启运港退税试点政策的通知》，标志着广西北部湾港成为全国首个享受陆路启运港退税试 点政策的沿海港口，为高水平共建西部陆海新通道带来重大利好。

                 比利时两大港口合并缔造欧洲最大出口港 

  比利时两大港口安特卫普港和泽布吕赫港 4 月 28 日正式合并为安特卫普-布鲁日港，该港成为欧洲最 大出口港、最大汽车港和最大综合化工集群。根据港口发布的公告，合并后的安特卫普-布鲁日港将充分整合两港优势，提高物流链效率、可靠性和 可持续性，稳固其作为欧洲主要门户港的地位。同时，港口将作为绿色能源枢纽，继续并扩大二氧化碳回 收、储存和再利用等项目的发展。合并后的港口将提供 7.4 万个直接和 9 万个间接就业机会，创造近 210 亿欧元附加值。在当前宏观经济环境下，此次合并有望巩固港口在全球供应链中的地位，实现可持续增长， 在绿色和数字化转型方面发挥重要作用。

                     鹿特丹港一季度货运量下降 1.5% 

    2022 年一季度，通过鹿特丹港的货运量比去年同期减少 1.5%，为 1.136 亿吨，而 2021 年同期为 1.152 亿吨。尤其是成品油和铁矿石的吞吐量有所下降。液化天然气（LNG）和其他液体及干散货（特别是原材 料）的吞吐量则有所增长。集装箱量略低于 2021 年同期水平。按箱量计算，鹿特丹港集装箱吞吐量为 360 万 TEU，同比小幅下降 1.4%。

                  苏伊士运河 4 月船舶通行费创单月历史新高 

  随着全球航运业从疫情冲击中复苏，苏伊士运河 2022 年 4 月船舶通行费达 6.29 亿美元，比去年同期 增加 13.6%，创单月历史新高。当地时间 5 月 1 日，埃及苏伊士运河管理局主席奥萨马·拉比耶（Osama Rabie）发表声明称，根据今 年 4 月的运河通航报告，共有 1929 艘船只自南北双向通过苏伊士运河，同比增加 6.3%，净吨位累计达 1.145 亿吨，同比增长 3.9%，创下最高月度累计净载重量。其中经过运河的油轮数量同比增加 25.8%，集装箱船 同比增加 9%，液化天然气船同比增加 12%，汽车运输船同比增加 6.6%。 

                德鲁里上调 2022 年集装箱航运公司利润 

  德鲁里（Drewry）近日将其对集运公司全年获利的预估上调至 3000 亿美元，较去年增长 40.19%。德鲁里曾在 1 月下旬估计，集运公司在 2022 年获利总和将从去年的 1500 亿美元提高到 2000 亿美元， 增幅 33%。在 3 月集运公司 2021 年全年财报相继出炉后，实际获利总和达到了 2140 亿美元，德鲁里因此 调高了预测数据，看好运价和集运公司获利持续提升。 

                             4 月份国家铁路货物发送量创单月历史新高 

  从中国国家铁路集团有限公司获悉，4 月份，国家铁路累计发送货物 3.3 亿吨，同比增加 3018 万吨， 增长 10.1%，单月货物发送量、日均装车数等多项指标均创历史新高，呈现强劲增长态势。4 月份，大秦、唐包、瓦日、浩吉铁路货物发送量同比分别增长 9.4%、26.2%、24%、49.5%。4 月份， 国家铁路发送化肥、农药、种子等涉农物资 603 万吨，同比增长 47.6%；继续实施电煤保供行动，国家铁 路发送电煤 1.1 亿吨，同比增长 12.1%，全国 363 家铁路直供电厂存煤可用天数达 28.6 天，保持较高水平；保障重点企业原材料、产成品运输，维护产业链供应链稳定，畅通国内大循环。4 月份，西部陆海新通道班列发送 6.3 万标箱，同比增长 19.6%；中老铁路发送进出口货物 13.2 万吨， 环比增长 10%。