一周市场概况 

集装箱：4 月 8 日，中国出口集装箱综合运 价指数报收 3117.75 点，较 4 月 1 日下跌 2.7%。其中，欧洲航线报收 5104.40，下跌 1.1%；地中 海航线报收 5928.69 点，下跌 1.6%；美东航线 报收 2608.64 点，下跌 3.7%；美西航线报收 2286.79 点，下跌 6.1%；日本航线报收 1178.22 点，上涨 1.6%。 

沿海散货：4月8日，中国沿海（散货）综合 运价指数报收1179.26点，较4月1日下跌1.3%。其中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价 59.6元/吨，下跌1.0%；秦皇岛至上海（4～5万 DWT）煤炭运价34.7元/吨，下跌2.3%。 

远东干散货：4月7日，国际干散货租金指数 报收2075.82点，较3月31日下跌17.2%，巴西图 巴朗至青岛航线铁矿石运价25.401美元/吨，下跌 0.7%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价 8.826美元/吨，下跌18.8%。 

进口原油：4 月 7 日，进口原油综合指数报收 997.17 点，较 3 月 31 日上涨 30.8%。其中，中东 湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS53.04，上涨 24.3%；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS60.82，上涨 39.0%。 

国际市场：4 月 7 日，BDI 为 2061 点，较 3 月 31 日下跌 12.6%；BDTI 为 1653 点，较上期 上涨 29.2%。

新冠疫情在世界范围内继续蔓延，由于变异毒株奥密克戎传播力极高，全球每日新增病例 继续徘徊在高水平，疫情形势依旧严峻。近期，尽管疫情在我国局部地区继续扩散，但上海港、 宁波舟山港等港口运营基本稳定，有力保障了我国出口市场平稳运行。本周，中国出口集装箱 运输市场总体平稳，多数远洋航线运价继续回落。4月8日，上海航运交易所发布的上海出口集 装箱综合运价指数为4263.66点。 

欧洲航线，欧洲多国每日新增确诊人数继续高位徘徊，疫情防控依旧面临不利形势。此外， 俄乌冲突导致欧洲地区地缘政治风险持续加剧，市场面临较多风险，未来经济面临较大不确定 性。运输需求总体保持平稳，市场运价继续从高位回落。上海港的运营总体稳定，欧洲航线市 场保持平稳。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本保持同步，上海港船舶平均舱位利用率继 续稳定表现，市场运价小幅下跌。 

北美航线，美国疫情防控形势持续严峻，累计确诊病例和死亡人数长期在世界各国中排名 第一。美国近期经济数据表现良好，但是由于通胀率持续创新高，导致美联储被迫退出宽松政 策来控制通胀，后续经济增长面临失去宽松政策支持的局面。运输需求总体继续表现良好，供 需基本面稳固，本周，上海港美西、美东航线市场运价走势出现分化，美西航线小幅下跌，美 东航线上涨。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量总体下降，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数 小幅下跌，出口成分指数和进口成分指数有不同程度下跌。大陆至台湾地区，华东地区 运价与上期基本持平，东南和北方地区运价小幅下跌，出口成分指数微跌。台湾地区至 大陆，华东和北方地区运价不同程度下跌，东南地区运价小幅上涨，进口成分指数下跌。

多地疫情严峻，管控措施趋严，沿海散货运输市场供需双弱，成交冷清，运价小幅下 跌。4 月 8 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 1179.26 点，较 上周下跌 1.3%。 

煤炭市场需求方面，4 月，气温回升，采暖季结束，民用电负荷回落，煤炭市场进入 传统消费淡季。同时受疫情防控影响，江浙沪等多地企业停工停产，工业用电需求偏弱， 加上水电发力，替代部分火电用量，沿海地区电厂日耗持续走低，电煤库存及可用天数继 续回升。煤炭价格方面，3 月 30 日，煤炭中长期合同签订履约专项核查工作正式开启，对 长协煤履约率的提高起到极大推动作用，且多家煤企自 4 月开始陆续执行价格新机制，下 调出矿价格，煤价承压有序趋向合理区间。运价走势方面，恰逢清明小长假，节前电厂小 幅补库，运输需求增加，运价上涨。下半周，随着煤价下调，各方抢煤意愿减少。疫情影 响下，下游市场需求不足，货源稀少，观望气氛再起，部分船东开始主动抛锚减少运力投 入，运价步入下行通道。

本周，海岬型船利空因素延续，运价继续下探。巴拿马型船与超灵便型船市场受煤炭运 输需求持续低迷影响，市场仍呈现船多货少局面，租金承压下跌。整体而言，远东干散货租 金指数在三大船型纷纷下跌的影响下再度下挫，已跌至近一个月来新低。4 月 7 日，上海航 运交易所发布的远东干散货租金指数为 2075.82 点，较上周四下跌 17.2%。 

海岬型船市场继续下探。太平洋市场，本周市场仅个别矿商询盘，市场氛围较为冷清， 叠加长航线运输需求持续疲软、国内疫情扰动等利空因素，运价持续下挫。临近周末，由于 前期跌幅较大，随着市场询盘增多，船东信心有所增强，运价跌势趋缓。4 月 7 日，中国-日 本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 9847 美元，较上周四下跌 39.3%；澳大利亚丹皮尔至青岛 航线运价为 8.826 美元/吨，较上周四下跌 18.8%。远程矿航线本周需求仍未见起色，运价持 续下行。但由于当前运价已低于 FFA 远期合约价格，市场预期运价或有一定支撑。4 月 7 日， 巴西图巴朗至青岛航线运价为 25.401 美元/吨，较上周四下跌 

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 4 月 1 日当周，美国除却战略储备的商业原 油库存意外增加、精炼油库存增幅超预期、汽油库存降幅超预期。美国上周原油出口增加， 原油产品四周平均供应量较去年同期增加 5.5%。上周，美国政府宣布，未来 6 个月美国将 每天释放 100 万桶战略石油储备，共释放 1.8 亿桶石油。本周三国际能源署表示除美国外的 IEA 成员国同意释放 6000 万桶石油储备，为俄乌冲突后的高油价降温。尽管动用战略原油 储备可能有助于在短期缓解供应不足，但目前原油缺口较大，加上美欧等对俄罗斯进一步 实施能源制裁，长期来看仍无法解决石油市场的结构性失衡。本周布伦特原油期货价格高 位下行，周四报 101.16 美元/桶，较 3 月 31 日下跌 6.26%。全球原油运输市场 VLCC 型油 轮运价大幅反弹，苏伊士型油轮运价大幅走高，阿芙拉型油轮运价蒸蒸日上。VLCC 市场运价大幅回暖。4 月 7 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数 （CTFI）报 997.17 点，较 3 月 31 日上涨 30.8%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨 级船运价（CT1）报 WS53.04，较 3 月 31 日上涨 24.3%，CT1 的 5 日平均为 WS48.11，较 3 月31日上涨21.7%，TCE 平均0.1 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26万吨级船运价（CT2） 报 WS60.82，上涨 39.0%，平均为 WS54.83，TCE 平均 1.1 万美元/天。

航运动态：

                           2021 年我国海洋经济总量首次突破 9 万亿元 

  4 月 6 日，自然资源部海洋战略规划与经济司发布《2021 年中国海洋经济统计公报》显示，2021 年， 我国海洋经济总量再上新台阶，首次突破 9 万亿元，达 90385 亿元，比上年增长 8.3%，对国民经济增长的 贡献率为 8.0%，占沿海地区生产总值的比重为 15.0%，比上年增长 0.1 个百分点。2021 年我国海洋交通运输业实现较快增长，全年实现增加值 7466 亿元，比上年增长 10.3%。2021 年 我国沿海港口完成货物吞吐量和集装箱吞吐量分别为 99.7 亿吨、2.5 亿标准箱，居世界第一；海洋交通运 输业新登记企业数同比增长 47.5%。

                上港集团严防疫情 码头生产运营如常 

  近日，上港集团在其信息媒体平台“上港家园”上公告指出：根据上港集团内部数据监测，目前上海港 作业平稳有序，上海港的靠泊效率大幅优于 2021 年的整体水平。自 3 月 28 日以来，上海港集装箱船平均 等泊时间小于 24 小时，平均等泊船舶小于 10 艘次。当前，除受极端恶劣天气影响外，全港各生产单位保 持 24 小时正常运作。上港集团将紧密衔接、高效协同，从严从快从实做好疫情防控工作，举全港之力保 持疫情期间上海港安全稳定运行。 

           宁波舟山港近三日日均集装箱吞吐量超 10 万标准箱 

  近期，国内疫情复杂严峻，宁波舟山港从严从紧从速强化防控举措，确保运输生产稳定高效，保障物 流链供应链畅通。据最新生产快报数据显示，4 月 1 日至 3 日，宁波舟山港日均集装箱吞吐量超 10 万标准 箱，超去年及今年一季度日均水平，其中 4 月 2 日完成 13.1 万标准箱，为今年单日次高。此外，宁波舟 山港外贸集装箱干线船平均待泊时间处于正常水平，总体效率在国际、国内主要港口中处于较高水平。 

            中国海员建设工会与挪威船东协会开展集体协商 

  4 月 7 日，中国海员建设工会与挪威船东协会召开“2022 年中挪海员集体协商线上会议”，对 2022 —2023 年中国外派挪威船员集体协议进行谈判。这是双方自新冠肺炎疫情暴发以来的首次谈判，重点是提 高外派挪威船员最低劳动标准和解决因受疫情影响延期谈判导致船员工资增长空窗期问题。经双方平等协商，对以下标准达成一致意见：1、2022 年，中国船员最低基薪增长 2%，2023 年在 2022 年基础上再增长 2%。以一等水手为例，2022 年最低基薪由 732 美元增长至 747 美元，2023 年最低基薪在 2022 年基础上进一步增长至 762 美元。2、2022 年起，中国高级船员、普通船员最低死亡赔偿金分别由 114500 美元和 104500 美元增长至 119100 美元和 108700 美元。船员未成年子女赔偿金由 20500 美元增长至 21500 美元，最高赔偿 86000 美元。3、2022 年起，中国高级船员和普通船员最高等级伤残最低赔偿金分别由 140000 美元和 115000 美元增长至 150000 美元和 125000 美元。4、双方同意原协议有效期延长至 2022 年 3 月 31 日。新协议有效期为 2022 年 4 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 

           江苏沿海地区 3 年实施 110 余项重点交通项目 

  近日，江苏省交通运输厅与省发展改革委联合印发《江苏沿海地区综合交通运输体系建设三年行动计 划（2022—2024 年）》，紧扣“港”和“路”两个重点，提出 110 余项（类）重点建设项目和若干高质量 发展任务。到 2024 年，江苏将初步建成海港领航、陆海统筹、江海联动、双向开放、生态绿色的现代综 合交通运输体系。根据《行动计划》，江苏以国际一流海港标准推进港口基础设施建设。通过 3 年努力，江苏将基本实 现 5 万吨级及以上进港航道通达沿海所有港区，实现 30 万吨级进港航道通达连云港港连云、徐圩港区；突出智能化集装箱、国家重要能源保障接卸等深水码头等建设，逐步形成 30 万至 40 万吨级为引领、10 万 至 15 万吨级码头为主力的沿海码头集群。《行动计划》明确，要推进综合交通网络高质量建设和交通运输服务高质量发展，着力补齐横向交通 基础设施短板，强化纵向交通设施配置，突出构建以铁公水、江河海联运为特色的沿海港口集疏运体系， 提升客货运输服务功能，推进交通运输绿色智慧发展。

          “粤港澳大湾区组合港”项目吞吐量同比增长超 6 倍 

  从深圳海关获悉，2022 年第一季度该关推出的“粤港澳大湾区组合港”项目累计进出口吞吐量达 5.4 万标箱，同比增长超 6 倍。深圳海关推出“深圳枢纽港+珠江沿线支线港”的“粤港澳大湾区组合港”模式，将传统“转关模式” 精简为“一次申报、一次查验、一次放行”。该模式下，大湾区各主管地海关按照“一单到底”的理念实 施协同监管，依托区块链、物联网等技术完成货物申报数据的交叉验证，通过共享港口代码实现货物在湾 区各码头间“24 小时”水路调拨，从深圳枢纽港进出口的货物可以在珠江支线港码头一次性办理交还箱手 续及海关通关查验手续，客户将货物交到支线港视同交到枢纽港。

            全球班轮公司运力百强最新排名（2022 年 4 月） 

  根据 Alphaliner 最新公布的数据，截止 4 月 3 日，全球在运营集装箱船数量共计 6351 艘，总运力为 2554.47 万 TEU，约 3.06 亿载重吨。其中，前三大班轮公司总运力占全球市场的 46.56%。全球班轮公司运力排名前三是地中海航运（433.49 万 TEU，占比 16.97%）、马士基航运（428.47 万 TEU，占比 16.77%）以及达飞轮船（327.48 万 TEU，占比 12.82%）。Alphaliner 指出，运力排名第 4 名第 10 名依次为：中远海运集团、赫伯罗特、海洋网联船务（ONE）、长荣海运、现代商船、阳明海运和以星 航运。其中前 7 名运力都超过 100 万 TEU。排名第 11 至 20 名依次为：万海航运、太平船务、高丽海运（KMTC）、 伊朗国航（IRISL）、X-Press Feeders Group、海丰国际、UniFeeder、德翔海运、中谷海运和长锦商船。 

          新加坡将为低碳和零碳燃料港务船免除五年港口税费 

  新加坡交通部长易华仁 4 月 6 日在第二届国际海事组织——新加坡未来海运业研讨会上表示，该国将 自注册日开始，为新注册的低碳和零碳燃料港务船（harbour craft）免除五年的港口税费。目前，新加坡通过绿色港口计划（Green Port Programme）为采用液化天然气（LNG）燃料的船舶提 供港口税费优惠。此类船舶在新加坡港口停留期间将获得 25%的港口税费折扣，如果船舶使用港口的 LNG 动力船艇服务，还能再获得额外 10%的优惠。易华仁说，新加坡将扩展相关港口税费减免的范围，使其覆 盖到使用 LNG 以外的低碳和零碳燃料的船舶。具体来说，所有超过国际海事组织能源效率设计指数（EEDI） 第三阶段要求 10%或以上的船舶也将享受这项优惠。 

          一季度国家铁路发送货物 9.48 亿吨 同比增长 2.8% 

  中国国家铁路集团有限公司官网 4 月 6 日发布消息，一季度，铁路货运保持高位运行，国家铁路货物 发送量完成 9.48 亿吨，同比增加 2587 万吨、增长 2.8%，其中发送电煤 3.5 亿吨，同比增加 2154 万吨、 增长 6.5%。一季度，国计民生重点物资运输得到保障。铁路加大防疫物资运输组织力度，开行中央供港物资班列 35 列，运送各类物资 1384 吨；积极承接“公转铁”货源，精心组织春耕物资运输，开辟绿色通道，做到 快装快运，累计发送涉农物资 4379 万吨，同比增长 8.8%；发送电煤 3.5 亿吨，同比增长 6.5%，全国 363 家铁路直供电厂存煤保持在 21.7 天以上。一季度，中欧班列开行 3630 列，发送 35 万标准箱，同比分别增长 7%、9%；西部陆海新通道班列发送 17 万标准箱，同比增长 56.5%；中老铁路发送进出口货物 26 万吨，呈现强劲增长态势，加速构建中国至 东盟便捷物流通道。 

           陆海新通道长江-中南半岛国际联运班列在果园港首发 

  4 月 7 日，陆海新通道长江—中南半岛国际联运班列，从重庆果园港铁路专用线驶出。这是果园港承 接的首趟到缅甸的国际多式联运班列，通过江铁公海联运串联长江经济带-中南半岛。线路开通后，运输 距离和时限将大幅缩短，单程运输时间可节约 20 天左右。此趟班列由陆海新通道运营公司、中铁多联公 司共同开行，标志着果园港融入西部陆海新通道建设取得突破性创新成果。此次首发的陆海新通道长江-中南半岛国际联运班列，不仅是在前期开行中缅印国际联运班列的进一 步延伸，更是果园港国家物流枢纽依托陆海新通道打通了长江港口至缅甸仰光，可抵达印度洋的新路线， 该物流线路开启了西南地区联通印度洋又一条便捷的陆海新通道。