一周市场概况 

集装箱：3月25日，中国出口集装箱综合运价指数报收3274.90点，较上期下跌0.8%。其中，欧洲航线报收5284.06点，下跌1.6%；地中海航线报收6209.80点，
下跌0.3%；美东航线报收2641.88点，下跌0.2%；美西航线报收2520.33点，上涨2.0%；日本航线报收1123.02点，下跌0.2%。 

沿海散货：3月25日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1248.42点，较上期下跌0.5%。其中，秦皇岛至广州（5～6 万DWT）煤炭运价68.4元/吨，上涨1.8%；
秦皇岛至上海（4～ 5 万DWT）煤炭运价43.4元/吨，上涨9.9%。

远东干散货：3月24日，国际干散货租金指数报收2809.11点，较上期上涨2.7%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价26.854美元/吨，下跌1.7%；西澳大利亚丹
皮尔至青岛航线铁矿石运价11.730美元/吨，下跌2.8%。 

进口原油：3月24日，进口原油综合指数报收650.40 点，较上期下跌11.0%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS36.36，下跌10.2%；
西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS37.38，下跌11.9%。 

国际市场：3月24日，BDI为2567点，较上期下跌0.8%；BDTI为1093点，下跌10.8%。

新冠奥密克戎毒株亚种BA2具有更强的传播力，导致全球新冠疫情持续高速蔓延。近期虽然对国内沿海城市造成一定影响，但中国凭借自身较为有力的防疫措施
，外贸基本面总体稳定。本周，中国出口集装箱运输市场运行总体保持平稳，运价略有回落。3月25日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为
4434.07点。欧洲航线，随着一些国家开启与病毒共存模式，欧洲新冠疫情形势依然严峻，市场对包括防疫物资在内的各类物资运输需求总体保持较高水平。然
而，受地缘政治风险和国内疫情等综合因素影响，货量较前期略有下滑。本周，上海港船舶平均舱位利用率在 95%左右，部分班次满载，运价小幅下滑。地中海
航线，航线总体情况和装载率与欧洲航线类似，即期市场订舱价格略有下滑。北美航线，美国新冠疫情仍处于较高水平，加之近期地缘政治风险导致部分国际大
宗商品价格上涨，市场对各类货物运输需求保持高位。疫情下美国集疏运体系效能低下的弊端依然存 在，航线运输供需情况总体无较大变化。本周，上海港美
西、美东航线的船舶平均舱位利用率基本处于满载水平，航线运价稳中有降。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周货量总体平稳，部分口岸班期仍不稳定，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数上涨。大陆至台湾地区，华东口岸基本持平，东南、
北方口岸运价小幅下跌， 致出口成分指数微跌。台湾地区至大陆，各口岸运价均不同程度上涨，带动进口成分指数上涨。

受疫情防控形势严峻影响，本周大宗散货市场运输受阻，上游供应减少，下游需求也进入半停滞状态，市场成交冷清，运价小幅波动。3月25日，上海航运交易所
发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1248.42点，较上周下跌0.5%。 

煤炭市场需求方面，本周，南方地区降雨降温，居民用电负荷回升。而受疫情影响，华东及华南部分地区基建工程开工受限，工业用电负荷下降。加上我国已经
提前进入汛期，水电增多，电厂日耗水平小幅波动。煤炭价格方面，中长协核查启动，中长协拉运成为港口主要交易模式，在政策推进执行下，市场避险情绪升
温，现货市场呈现价格真空状态。进口煤价格则继续高企，相较国内煤价毫无价格优势。运价走势方面，本周沿海散货运输市场运价先涨后跌，上半周，有消息
称，为保障民生用煤需求，月底前要求各电厂存煤达到15天以上，补库需求增加。在煤价企稳回升的背景下，部分电厂趁机抄底，市场采购大幅增加，市场成交
火热。下半周，随着下游电厂补库采购告一段落，需求支撑不足，市场情绪降温，运价理性回调。

本周，国际干散货运输市场三大船型涨跌互现。海岬型船周中运输需求回落，运价小幅下跌。巴拿马型船受粮食市场需求旺盛带动，租金止跌回升。超灵便型船
煤炭、镍矿货盘增加，租金企稳上涨。整体而言，远东干散货租金指数在中小船型运输需求良好的带动下呈小幅上扬态势。3月24日，上海航运交易所发布的远东
干散货租金指数为2809.11点，较上周四上涨2.7%。 

海岬型船市场先抑后扬。太平洋市场，上周末市场货盘尚可，运输需求平稳，运价小幅波动。本周上半周，矿商询盘减少，市场活跃度下降，又受大西洋市场走
弱影响，运价持续下行。临近周末，随着矿商重回市场询盘，叠加油价反弹与FFA 止跌，运价有所回升。3月24日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为19834
美元，较上周四下跌9.0%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为11.73美元/吨，较上周四下跌2.8%。远程矿航线，本周初市场有货盘放出，叠加前期与太平洋市场相
比跌幅较大，运价有明显回升。周中，受大西洋往返以及巴西长航线需求较差影响，运价有明显下跌。临近周末虽然货盘不多，但受油价反弹提振，运价企稳。3月
24日，巴西图巴朗至青岛航线运价为26.854美元/吨，较上周四下跌1.7%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至3月18日当周，美国除却战略储备的商业原油 库存、精炼油库存和汽油库存降幅均超预期。美国上周原油出口增加，原
油产品四周平均供应量较去年同期增加11.7%。美国总统拜登于周四在布鲁塞尔会见欧洲领导人，并出席北约紧急会议，西方国家宣布将对俄罗斯实施更多制裁，
市场供求面临进一步收紧。俄罗斯计划要求欧洲国家在购买天然气时以卢布支付，加深与西方的对峙，通过强制以卢布支付，支撑卢布并补充莫斯科的外汇储备，
以弥补其他受制裁领域的储备。本周布伦特原油期货价格再创新高，周四报118.80美元/桶，较3月17日上涨10.79%。全球原油运输市场VLCC型油轮运 价低位下探，
苏伊士型油轮运价每况愈下，阿芙拉型油轮运价波动下行。VLCC市场运价持续低迷。3月24日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报650.40点，
较 3月17日下跌11.0%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS36.36，较3月17日下跌10.2%，CT1的5日平均为WS37.74，较3月17日下跌
13.2%，TCE平均-1.0万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2） 报WS37.38，下跌11.9%，平均为WS38.94，TCE平均-0.9万美元/天。

航运动态

                                   交通运输部：强化安全生产隐患排查切实做好交通运输安全生产工作 

日前，为认真贯彻习近平总书记关于“3·21”东航MU5735航空器飞行事故重要指示精神和李克强总理等中央领导同志批示要求，举一反三，压实责任，交通运输部
就做好交通运输安全生产工作进行了紧急部署。会议要求，全行业要从交通运输实际出发，重点针对易发生群死群伤事故的领域和环节，迅速开展行业安全隐患排查治
理，真正做到举一反三。要按照交通运输安全生产专项整治三年行动任务要求，重点查找安全生产的漏洞和不足，盯紧重点环节、重点部位，精准施策，加强安全监管。
在水上交通领域，要严密防范商渔船碰撞，加强渡口渡船不满足安全条件、船员不按规定值班、违规驾驶、船舶超载等隐患治理。严厉打击船舶恶劣天气下冒险航行、
内河船非法从事海上运输等行为。要强化渤海湾、琼州海峡、长江干 线等水域涉客运输监管。港口运营领域，要突出港口危险货物违规存储装卸、违规动火和危化品谎
报瞒报 作业的治理，加强危化品储罐和危化品集中区域重大风险管控，加强客运码头安检查危工作。交通运输部还决定，立即启动“交通运输安全生产强化年行动”，
全面开展安全生产大检查，有关方 案将尽快印发实施。

                                                     广西平陆运河项目获批立项 

         3月17日，广西平陆运河项目获批正式立项，即将拉开建设帷幕。该项目是共建“一带一路”、西部陆海新通道、加快建设交通强国、新时代西部大开发等国家战略
的重大牵引工程，将为广西及西南地区、 中南部分地区开辟距离最短、更经济便捷的出海水运新通道。平陆运河始于南宁横州市西津库区平塘江口，经钦州市灵山县陆
屋镇沿钦江进入北部湾，全长约140公里。项目静态总投资约680 亿元，按内河I级航道标准建设，在通航建筑物建设中合理预留发展空间。平陆运河建成之后，将以发展
航运为主，兼顾供水、灌溉、防洪、改善水生态环境等功能，连通西江航运干线与北部湾国际枢纽海港，以最短距离打通西江干流入海通道，通过左江、右江、黔江等多
条支流连通贵州、云南，实现西南地区内河航道与海洋运输直接贯通，并通过铁公水联运覆盖广大西部地区，极大释放航运优势和潜力。

                                                琼州海峡新版船舶定线制 4 月起实施 

   据海南省政府新闻办3月23日召开的新闻发布会消息，新修订的《琼州海峡船舶定线制》《琼州海峡船舶报告制》将于4月1日起正式实施。在船舶定线制方面，本次
修订将海口港新海港区与广东湛江港徐闻港区南山作业区航行的客滚船和东 西向航行船舶的交汇区划定为警戒区；缩小原海口港秀英港区和湛江港徐闻港区海安作业区
航线警戒区；通航分道水域向西延长3海里，总长由21海里增加至24海里；优化进出海口港马村港区船舶航线设计；优化调整航标配布，升级改造航标功能。在船舶报告制
方面，主要修改了需强制报告的船舶种类，由原来3类调整为6类，报告方式由原来的单一高频报告新增了传真、固定电话作为替代方式。

                                                       广州港打造航运金融生态圈 

   日前，广州市国资委已正式将广州航运交易有限公司移交广州港集团有限公司管理。广州港将对标世 界一流，以港口为支撑点，做大做强广州航运交易业务，打造广
州港航运金融生态圈，推动航运交易业务与港口业务融合发展，进一步提升广州港国际航运枢纽能级，推动广州国际航运枢纽建设。广州航运交易有限公司成立于2015年4
月，由广州航运交易所联合广州港股份有限公司、广州南沙资产经营集团有限公司、广州金融控股集团有限公司和广州产业投资基金管理有限公司四家国有大型企业共同
成立。公司重点培育和发展船舶交易、运输交易、船舶评估、航运经纪、船舶进出口代理、航运供应链金融服务、航运文化服务以及航运资讯咨询服务等交易及相关配套服
务业务。

                                   “十四五”时期重庆经西部陆海新通道集装箱运量将达到30万标箱以上 

   日前，重庆市人民政府办公厅印发《关于重庆市“十四五”时期推进西部陆海新通道高质量建设的实施意见》。《实施意见》提出，到2025年，通道基础设施建设取得
突破性进展，运营组织中心服务能力显著提升，通道运行更加顺畅高效，通道带动产业和经济发展作用明显增强。重庆经西部陆海新通道集装 箱运量达到30万标箱以上；
铁海联运班列、国际铁路联运班列、跨境公路班车运量年均增长超过15%。

                                                    美国洛杉矶港创单月货物吞吐量记录 

   目前美国洛杉矶港的集装箱吞吐量继续保持在创纪录水平。美国全国零售联合会发布预测称，今年美国零售额将增长6%-8%，达4.86万亿美元至4.95万亿美元，这将提振
该国港口的集装箱进口数据。2月，洛杉矶港货运量超过857020TEU，较去年同期增长7.3%，是该港口115年历史上最繁忙的月份。该港口在今年1-2月的货运总量达到了1723360
TEU，同比增长5.4%。进口方面，今年2月进口量达424073TEU，同比增长2.7%，预计随着电子零售商补充低库存，今年春季的进口水平将有所上升。出口方 面，由于航运公司
继续以创纪录的速度将空箱运回亚洲，港口出口仍呈下降趋势。今年2月，满载出口量达95441TEU，同比下降5.7%；运往亚洲的空箱出口同比增长18.6%，达338251TEU。

                                                      苏伊士运河宣布征收临时附加费 

       3月22日，苏伊士运河管理局宣布“涨价”，将对运河通行船只征收一系列临时附加费，几乎涵盖了所有船型。新修订的收费标准将从2022年5月1日起实施。苏伊士运河管理
局表示，征收临时附加费是基于全球贸易的显著增长、船舶经济性的改善、运河航道的发展和通行服务的提升。本次附加费是临时性的，可以根据海运业的市场情况进行修改或
取消。最新修订后的临时附加费具体如下：对双向通行的原油油轮征收正常通行费15%的附加费，对双向通行的压载原油油轮仍征收正常通行费5%的附加费。对双向通行的载货
石油产品油轮征收正常通行费15% 的附加费，对双向通行的压载石油产品油轮仍征收正常通行费5%的附加费。对双向通行的“干散货船”（载货/压载）所征收的附加费调整为正
常通行费的10%。对双向通行的“液化石油气”船所征收的附加费调整为正常通行费中的20%。对双向通行的化学品船和其他液体散装油轮（载货/压载）所征收的附加费调整为
正常通行费的20%。对双向通行的杂货船、多用途船、重吊船、普通货/重吊船、多用途/重吊船（载 货/压载）所征收的附加费调整为为正常通行费的14%。对双向通行的滚装/滚
卸船所征收的附加费调整为正常通行费的14%。对南向通行的集装箱船露天甲板上的集装箱层级征收的附加费调整为正常通行费的5%-39%，对北向通行的集装箱船露天甲板上的
集装箱层级征收的附加费调整为正常通行费的9%-57%。对双向通行的其他船舶（载重/压载）所征收的附加费调整为正常通行费的14%。

                                                       区块链海运电子提单国际标准正式立项 

  近日，国际标准化组织ISO/TC 154投票通过《区块链海运电子提单数据交互流程》标准正式立项，标准项目编号ISO NP5909。联合国欧洲经济委员会（UNECE）、ISO/TC154的
专家将共同参与标准的制定，中远海运集运也已派出专家，全程参与该项目。据悉，ISO/TC154全称为国际标准化组织行政、商业和行业中的过程、数据元和文档国际标准化技术
委员会。该技术委员会负责制定跨境贸易数据元和电子单证、物流运输、数字化文档等重要基础性标准，其发布的标准，在全球范围内广泛应用。此次立项的《区块链海运电子提单
数据交互流程》，旨在规范区块链电子提单系统的架构、功能要求、业务流程、接口及数据格式等，为海运电子提单通过区块链系统进行流转、核验等操作，提供规范指引和标准依
据，以促进区块链电子提单的应用推广，为国际贸易提供可信任的数字基础。

                                                                                                              2022年1-2月船舶工业经济运行情况 

       1-2月，我国造船企业完工量和新承接订单量同比小幅回调，手持订单量保持增长。重点监测企业效益实现增长。1-2月，全国造船完工653万载重吨，同比下降9.6%。承接新船订
单565万载重吨，同比下降17%。2月底，手持船舶订单9790万载重吨，同比增长38.8%。1-2月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的49.9%、49.0%和47.7%。

                                                        沪东中华手持全球最大集装箱船订单达9艘 

       3月23日，中国船舶集团旗下沪东中华造船（集团）联合中国船舶工业贸易与长荣海运股份有限公司以“云签字”形式，续签了1艘24000TEU超大型集装箱船建造合同，这是双方
“2+2+1”一揽子合同生效的最后1艘。该型船总长399.99 米，型宽61.5米，型深33.2米，配备混合式Scrubber脱硫装置。加上与全球知名班轮公司地中海航运公司签订的4艘，沪东中华
现手持该全球最大集装箱船订单累计达9艘，位居中国各大船企之首，进一步巩固了其作为全球超大型箱船建造基地的地位。

                                                         《“十四五”现代能源体系规划》发布 

   国家发展改革委、国家能源局3月22日发布《“十四五”现代能源体系规划》，《规划》给出了我 国“十四五”时期现代能源体系建设的主要目标。《规划》明确，在能源保障方
面，到2025年，国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上，原油年产量回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2300亿立方米以上，发电装机总容量达到约30亿千瓦。在能源
低碳转型方面，“十四五”时期，单位GDP二氧化碳排放五年累计下降18%。到2025年， 非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右，电气化水平持续提
升，电能占终端用能比重达到30%左右。《规划》提出，展望2035年，能源高质量发展取得决定性进展，基本建成现代能源体系。非化石能源消费比重在2030年达到25%的基础上进一步
大幅提高，可再生能源发电成为主体电源，新型电力系统建设取得实质性成效，碳排放总量达峰后稳中有降。