一周市场概况
集装箱:3月11日,中国出口集装箱综合运价指数报收3366.01点,较上期下跌 0.7%。其中,欧洲航线报收 5474.90 点,下跌 1.0%;
地中海航线报收 6262.40 点,下跌 0.1%;美东航线报收 2592.59 点,下跌 2.8%;美西航线报收 2568.88 点,下跌 0.4%;日本航线报
收 1118.62
点,下跌 0.9%。
沿海散货:3 月 11 日,中国沿海(散货)综合运价指数报收 1217.10 点,较上期上涨6.4%。其中,秦皇岛至广州(5~6 万 DWT)煤
炭运价 74.9 元/吨,上涨 23.2%;秦皇岛至上海4~5万DWT)煤炭运价43.1元/吨,上涨18.1%。
远东干散货:3 月 10 日,国际干散货租金指数报收 2946.63 点,较上期上涨 19.5%,巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价 30.667 美元/吨,
涨 33.0%;西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价 12.100 美元/吨,上涨 17.5%。
进口原油:3 月 10 日,进口原油综合指数报收 827.89 点,较上期下跌 17.8%。其中,中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价(CT1)
WS47.00,下跌 18.0%;西非马隆格/杰诺至宁波26 万吨级船运价(CT2)报 W46.64,下跌 17.7%。
国际市场:3 月 10 日,BDI 为 2704 点,较上期上涨 28.5%;BDTI 为 1333 点,下跌 11.0%。

由于变异毒株奥密克戎传播力极高,新冠疫情继续在世界范围内高速蔓延,全球每日新增确诊病例数在高位徘徊,疫情形势依旧严峻。我
国局部地区疫情持续,但总体基本处于较好控制,我国出口市场保持
平稳态势。本周,中国出口集装箱运输市场基本平稳,远洋航线运价
自高位出现回落。3月11日,上海航运
交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为4625.06点。
欧洲航线,欧洲地区疫情仍然面临严峻的形势,每日新增确诊人数继续保持高位,加之地缘政治风险,未来经济复苏形势不佳。市场行情
基本恢复至节前水平,生活必需品及医疗物资需求继续保持高位。上海
港船舶平均舱位利用率接近于满载水平,市场运价高位回落。地中
海航线,市场行情与欧洲航线基本保持
同步,上海港船舶平均舱位利用率接近满载,市场运价小幅下跌。
北美航线,美国每日新增新冠病例数高位徘徊,疫情形势依然不佳。近期大宗商品普遍上涨,美国通胀持续高涨的态势,未来经济复苏面
临失去宽松政策的局面。运输需求继续保持良好表现,供需基本面稳
定,上海港船舶平均舱位利用率保持接近满载的水平。本周,上海港
美西、美东航线市场运价基本保持平
稳。

台湾海峡两岸间
市场点评:
本周,运输市场货量继续恢复,台湾海峡两岸间集装箱运价指数(TWFI)综合指数上涨,出口成分指数和进口成分指数有不同程度上涨。
大陆至台湾地区,华东、东南地区运价上涨,北方地区运
价下跌,出口成分指数微升。台湾地区至大陆,华东和北方地区运价不同程度上
涨,其中北方地区上
涨较大,东南地区运价基本持平,进口成分指数上涨。

受国际形势影响,能源紧张,大宗散货价格继续上涨。随着天气渐暖,下游企业复工复产进程加快,市场需求增加,沿海散货综合指数上
涨。3 月 11 日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价
指数报收 1217.10 点,较上周上涨 6.4%。
煤炭市场:市场需求方面,疫情反扑,多地受到影响,加上气温回暖,煤炭消费进入季节性淡季,民用电日耗下降。工业用电随着政策红
利持续释放,基建工程用电负荷攀升, 用煤需求预期持续向好。
电厂日耗小幅下降,电厂存煤在保供政策支持下,继续小幅攀升。煤炭价
格方面,两会召开,供给侧安
全环保检查再度从严,再加上疫情多点散发制约煤炭运输,货源不足及结构性偏紧仍对煤价形成较强支撑。
因此,近期主管部门组织大型煤炭、电力企业及协会召开座谈会议,加大释放保供稳价信号,稳定
市场信心。而长协煤仍是当前沿海煤炭
市场交易主力,压舱石作用明显。运价走势方面,国际形势紧张,
能源资源受到较大影响,国际煤价持续飙涨,且供应紧张,使得华南地
区煤炭需求向内贸煤炭转移。另
一方面,外贸行情向好,吸引兼营船外流,华南市场大船运力减少,而需求却在不断增加,南方航线招
数量增加,运价大幅跳涨。油价持续上涨则继续推涨运价。
本周,受国际燃油价格飙升带动,国际干散货运输市场三大船型运价均有较大涨幅。海岬型船货盘稳定,运价先抑后扬。巴拿马型船与超
灵便型船运输需求持续向好,船少货多,运价租金继续冲高。整体而
言,远东干散货租金指数呈继续上行态势。3 月 10 日,上海航运交易
所发布的远东干散货租金指数为
2946.63 点,较上周四上涨 19.5%。
海岬型船市场先抑后扬。太平洋市场,周初虽然货盘稳定,但由于运力供给偏多,叠加北大西洋市场需求较差拖累,运价承压回落。受俄乌
冲击持续发酵影响,国际燃油价格近期屡创新高,周中逼近
1100美元。在燃油价格不断飙升的带动下,周中运价持续上行。临近周末,受油
价回落与
FFA 远期价格合约下跌影响,运价现上涨乏力迹象。3 月 10 日,中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 19257美元,较上周四
上涨 19.7%;澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为
12.100 美元/吨,较上周四上涨 17.5%。远程矿航线,受油价高涨影响,本周市场虽然活跃
度一般,但运价呈大幅上行走势。
3 月 10 日,巴西图巴朗至青岛航线运价为 30.667 美元/吨,较上周四上涨 33.0%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示,截至3月4日当周,美国除却战略储备的商业原油库存、精炼油库存降幅超预期,汽油库存基本符合预期。
美国上周原油出口减少,原油产品四周平均供应量较去年同期增
加12.3%。随着西方对俄罗斯经济制裁的重大升级,将进一步引发全球原油市
场供应紧,上半周油价一度冲
击上130美元/桶,接近2008年金融危机之前的历史高位,尽管最新的俄乌谈判未能取得实质性的突破,但俄罗斯
总统普京周四在政府会议上表示,俄罗斯会完全履行欧洲内和欧洲外的能源义务,同时OPEC+组织
也表示将积极确保市场供需平衡。本周布
伦特原油期货价格冲高后回落,周四报
109.29美元/桶,较3月3日下跌3.43%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价大幅下跌,苏伊士型油轮运
价止涨回调,阿芙拉型油轮运
价中幅波动。
VLCC市场运价急速下滑。3月10日,上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数(CTFI)报827.89点,较3月3日下跌17.8%。周四,中东
湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价(CT1)报WS47,较3月3日下
跌18.0%,CT1的5日平均为WS50.57,较3月3日下跌2.6%,TCE平均-0.2
万美元/天;西非马隆格/杰诺至宁
波26万吨级船运价(CT2)报WS46.64,下跌17.7%,平均为WS49.89,TCE平均-0.1万美元/天。

航运动态

                                                      交通运输部部务会强调:推动碳达峰碳中和交通运输工作取得实效
3 月 9 日,交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,传达学习中央有关精神,审议《贯彻落实〈中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展
理念做好碳达峰碳中和工作的意见〉的实施意见》《公路水路
行业绿色低碳发展行动方案》《交通运输部 海南省人民政府关于加快建设交通强
国推进海南交通运输高
质量发展合作框架协议》等。
会议强调,交通运输是碳排放的重要领域之一。推进交通运输“双碳”工作,要坚持党中央确
定的原
则,正确处理好各类关系,聚焦重点领域关键环节,立足交通运输工作实际,以交通运输全面绿色低碳转型为引领,以提升交通运输装备
能效利用水平为基础,以优化交通用能结构、提高交通运输组织效率为关
键,凝心聚力,勇于担当,确保碳达峰碳中和交通运输工作取得实效。
一是抓好交通运输结构优化,推动
大宗货物和中长距离货物运输“公转铁”“公转水”,发挥综合交通的组合优势和各种运输方式的比较优势。二是抓
好节能低碳装备推广应用,加快推广应用新能源和清洁能源车船。三是抓好绿色低碳出行,提
高城市绿色出行比例。四是抓好绿色低碳基础设施
建设,节约集约利用资源,降低交通基础设施全生命周
期能耗和碳排放。
会议还指出,推进海南全面深化改革开放、建设海南自由贸易港是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策部署。各司局、各单位要充
分认识推进海南交通运输高质量发展的重要意义,支持海南加
快构建现代综合交通运输体系。要紧紧围绕海南“三区一中心”战略定位和海南自由贸
易港建设要求,部
省合力推进各项任务落实,在交通强国建设试点领域取得一批典型经验和先进成果。
                                                                                    洋山特殊综保区二期封关运作
近日,洋山特殊综合保税区(二期)顺利实现封关运作。由此,洋山特殊综保区的封关运作面积由一期的 14.27 平方公里,扩大至一、二期共计
22.36 平方公里。

洋山特殊综保区是全国 168 个海关特殊监管区域中唯一一个特殊综保区,是我国目前开放程度最高、改革力度最大的海关特殊监管区域。2021 年,
洋山特殊综保区进出口货值达 1294.9 亿元,同比增长 28%,
较上海市进出口货值增长率高出 12 个百分点。此次封关运作的洋山特殊综保区(二
期)中,浦东机场南
部区域,围绕中国大飞机服务总装,中国商飞总装制造中心上海飞机制造公司已进入围网内,并由此产生全国首创的监管案例。
                                                                               东疆与天津港签订战略合作框架协议
3 月 8 日,东疆保税港区管委会与天津港集团签订《推进天津港世界一流港口建设工作战略合作框架协议》,发布《关于支持天津港建设世界一流
港口的三年行动计划(2022—2024 年)》,双方将全面深化
战略合作关系,协同开展政策创新、模式创新、经营创新,促进区港联动发展。
根据《战略合作框架协议》,双方将通过干部人才交流、区港联动联席会议等方式,强化联合攻坚能力,集中优势资源和精干力量,着力解决制约
区港联动高质量发展的关键问题。天津港集团将进一步加强
在东疆的资源布局,东疆管委会将通过政策支持、智慧港城建设、新兴业态引育等方式
为天津港发展赋能。
《三年行动计划》中明确,东疆管委会将综合运用专项资金扶持、完善更新配套设施、加强招商引资等方式,支持天津港进一步提升北方国际航运
枢纽服务能级,力争将东疆打造成智慧绿色、安全高效、繁
荣创新、港城融合的世界一流港口先导区。
                                                                        长荣海运加入上海港东北亚空箱调运中心项目
“上海港东北亚空箱调运中心”洋山堆场项目再添合作伙伴。3 月 8 日,上港集团与长荣海运公司召开高层视频会议签订了该项目合资协议,双方将进
一步深化战略合作伙伴关系,携手共同打造上海港空箱
调运中心,提升上海港辐射全球的航运枢纽港服务功能。
新冠疫情暴发后,国际海运市场一度供需失衡,使得集装箱“一箱难求”。2021 年以来,上港集团联合马士基、达飞、地中海、长荣海运等船公司形成
深度战略合资合作,携手打造上海港东北亚空箱调运中
心。
                                                                               舟甬两地保税船用燃料油跨港供应互认
日前,浙江省舟山市港航和口岸管理局与宁波市交通运输局经充分协商,签订了新一轮《保税船用燃料油跨港供应互认协议》,有效期至 2023年3月
1 日。这是继原省内保税油跨港供应“五港协议”的基
础上,舟甬两地深化宁波舟山港高水平一体化改革的重要举措。
根据协议,17 家(舟山 14 家,宁波 3 家)保税船用燃料油供应企业可在宁波舟山港试点开展跨港双向直供业务,两地共同建立完善跨港供油船舶“白
名单”管理机制和跨港供应协商工作机制,进一步强化
数据共享和业务协同,确保中国(浙江)自由贸易试验区保税船用燃料油供应行业健康平稳持续
发展。
据统计,2021 年,舟山保税船用燃油供应量 552.17 万吨,同比增长 16.89%,其中跨港供应量 275.52万吨,占比 49.89%,同比增加 49.50%。2022
年 1-2 月,舟山保税船用燃油供应 87.29 万吨,同比增长 9.43%;
其中跨港累计供应 43.64 万吨,同比增长 32.81%。
                                                                                        全球海运箱量增长放缓
今年1月,全球海运箱量增幅下滑,货量增幅已连续四个月低于此前的峰值。集装箱追踪系统 CTS的数据显示,1月份全球海运集装箱量为1450万TEU,
比 2021年 12 月下降了 3.5%,与 2021 年 1 月的
1430 万 TEU 基本持平。CTS 表示,去年12月全球有 7 个地区的出口箱量均出现下降,其中降幅最大
的是
大洋洲,该地区今年1月的总箱量为19.12万TEU,环比下降16.8%。亚洲今年1月的出口箱量环比也下降了1.4%,至880万TEU。与2021年1月相比,
亚洲是仅有的三个正增长地区之一,增长率为 3%,其
他两个洲是南美洲和撒哈拉以南的非洲,分别同比增长 3.6%和 3%。
CTS 表示,海运市场通常在中国春节之前和之后的两周处于淡季,但今年这种情况不太明显,运力仍然短缺。中国春节因素和美国西海岸的拥堵可能在
一定程度上影响了 1 月份的货量。数据显示,美国 1 月
份进口箱量略有下降;而亚洲至欧洲的箱量却达到160 万 TEU,是自 2019 年1月以来的最高水平,
比2021
年12月增长了2.4%,比 2021 年 1 月增长了 4.4%。
                                                                             德国汉堡港 2021 年对华集装箱贸易增长 5.5%
从汉堡驻中国联络处了解到,2021 年,汉堡港与中国间的集装箱贸易达到 260 万 TEU,同比增长 5.5%,
巩固了中国作为汉堡迄今为止最重要贸易伙伴的地位。与此同时,汉堡和中国 25 个以上目的地之间去年
通过铁路运输货物约 16 万 TEU,增长 51%。位于德国第二大城市汉堡的汉堡港是欧洲第二大港口和德国
最大港口,也是欧洲对华贸易的最重要枢纽之一、“一带一路”倡议在欧洲端最重要的节点之一,目前共
有 290 多条往返于汉堡的中国列车线路,由不同的供应商负责销售。
另外,赫伯罗特将从 4 月起开通新的中德快线(CGX),每周通过铁路连接汉堡港和中国南部深圳港
的大铲湾码头。这条新的集装箱班列将对连接汉堡和中国港口的共计 18 条线路进一步补充,并巩固汉堡
作为中国重要贸易伙伴港口的地位。
                                                                          2 月国家铁路共发送货物 29178 万吨 同比增加 309 万吨
据中国国家铁路集团消息,铁路部门充分利用路网扩充增长的运能,统筹客货运力安排,大力组织货运装车上量。2 月,国家铁路发送货物 29178 万吨,同
比增加 309 万吨;国家铁路日均装车 17.1 万车,同
比增加 2150 车;11 个铁路局集团公司货物发送量实现同比增长。
                                                                               国家发改委:力争全国煤炭日产量稳定在 1200 万吨以上
据国家发改委官网消息,2022 年,煤炭保供稳价面临国际国内双重压力。下一步,国家发展改革委将会同相关部门强化煤矿生产调度,力争全国煤炭日产量
稳定在 1200 万吨以上,确保产能合理、产量充裕,
运销畅通,安全保供。