一周市场概况

集装箱：3月4日，中国出口集装箱综合运价指数报收3388.59点，较上期下跌1.1%。其中，欧洲航线报收5528.50点，下跌1.1%；地中海航线报收6271.72点，下跌2.2%；美东航线报收2667.82点，上涨0.4%；美西航线报收2578.94点，下跌0.5%；日本航线报收1128.75点，下跌3.2%。

沿海散货：3月4日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1143.54点，较上期上涨 10.8%。其中，秦皇岛至广州（5～6 万DWT）煤炭运价60.8元/吨，上涨47.9%；秦皇岛至上海（4～5 万DWT）煤炭运价36.5元/吨，上涨44.3%。

远东干散货：3月3日，远东干散货综合指数报收1846.25点，较上期上涨7.1%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价23.053美元/吨，与上期持平；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价10.298美元/吨，下跌1.1%。

进口原油：3月3日，进口原油综合指数报收1007.48点，较上期上涨57.2%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS57.29，上涨66.2%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报W56.64，上涨46.7%。

国际市场：3月3日，BDI为2104点，较上期下跌3.8%；BDTI为1497点，上涨65.6%。

本周，中国出口集装箱运输市场行情小幅调整，多条远洋航线运价均有不同程度下跌，综合指数下跌。3月4日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为4746.98点，较上期下跌1.5%。

欧洲航线，欧洲新冠疫情形势仍然严峻，地缘政治风险加剧。生活必需品及医疗物资虽需求较大，但近期能源价格大幅上扬进一步推高欧洲通胀水平，影响欧元区内经济复苏进程甚至削弱家庭购买力。多家班轮公司和物流公司暂停俄乌货物预订也给欧地航线带来不确定性，船舶调拨难度持续增加。港口拥堵状况持续缓解中。本周，上海港船舶平均舱位利用率在 95%左右，运价有所下滑。

北美航线，美国疫情形势仍然严峻，每日新增病例数仍处高位。国内经济活动温和扩张，但供应链瓶颈、高通胀环境以及劳动力紧缺仍影响整体经济复苏。美西港口等候船只略有减少，船舶有往其他港口转移的趋势。本周，上海港美西、美东航线的船舶平均舱位利用率基本处于满载水平，航线运价总体保持平稳。

台湾海峡两岸间

市场点评：

本周，运输市场货量继续恢复，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数下跌，出口成分指数和进口成分指数有不同程度下跌。大陆至台湾地区，华东、东南地区运价下跌，北方地区运价上涨，出口成分指数下跌。台湾地区至大陆，华东和东南地区运价不同程度下跌，北方地区运价上涨，进口成分指数下跌。

国际形势紧张，大宗散货能源价格上涨，同时，油价上涨更是增加物流运输成本，市场行情回暖，沿海散货综合指数回调。3月4日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1143.54点，较上周上涨10.8%。

煤炭市场需求方面，全国大部分地区气温明显回升，民用电高位回落，随着国家“稳增长”政策的逐步落实，叠加能耗双控政策适度放松，工业用电需求增加。本周，电厂库存小幅回升。不过因长协煤到位仍需时间，而部分电厂库存依旧偏低，市场采购需求不减。煤炭价格方面，煤炭市场外部因素仍存在较大不确定性，国际局势紧张，进口动力煤的持续上涨，对国内价格形成一定支撑。但国内煤炭市场内部因素的稳定毋庸置疑，也在一定程度上屏蔽了外部因素对我国能源的大范围影响。在国家大力稳定煤炭市场供应及价格的大背景下，环渤海地区煤炭综合价格继续保持平稳运行。运价走势方面，国际油价大幅上涨，能源紧张，导致国内煤价跟涨，进口煤高价，前期库存低位等一系列因素使得华南地区煤炭需求转向内贸煤炭，需求增加，运价大幅跳涨。下半周，火热行情有所降温。因担心政策调控，下游电厂观望情绪再起，市场货盘减少，成交价格趋于缓和。沿海煤炭运输市场价格继续小幅上涨涨幅收窄。

本周，受俄乌地缘冲突进一步加剧影响，国际干散货运输市场三大船型表现有所分化。海岬型船担忧情绪升温，运价先抑后扬。巴拿马型船受印煤货盘支撑，运价稳中有升。超灵便型船市场船少货多，运价再创新高。整体而言，远东干散货指数呈继续上行态势。3月3日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为1846.25点，运价指数为1433.90点，租金指数为2464.78点，较上周四分别上涨7.1%、5.0%和8.9%。

海岬型船市场先抑后扬。太平洋市场，上半周受俄乌局势不稳定因素及澳洲台风的影响，FFA远期合约价格下跌，市场担忧情绪升温，运价承压下行。下半周，矿商询盘积极，市场情绪相对好转。在FFA远期合约价格回升、淡水河谷现身提振市场信心等因素带动下，运价企稳回升。临近周末，受北大西洋市场需求较差拖累，运价又现止涨回调迹象。3月3日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为16088美元，较上周四下跌12.1%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为10.298美元/吨，较上周四下跌1.1%。远程矿航线，由于本周淡水河谷有船运需求，市场货盘略有增加。受太平洋市场震荡影响，运价呈现先抑后扬态势。 3月3日，巴西图巴朗至青岛航线运价为23.053美元/吨，较上周四基本持平。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至2月25日当周，美国除却战略储备的商业原油库存意外大幅下降，精炼油库存和汽油库存均小幅下降。美国上周原油出口增加，原油产品四周平均供应量较去年同期增加11%。在全球原油供应偏紧张的背景下，俄乌危机持续时间越长，后市油价越可能继续上涨。本周俄乌第一轮和谈并没有达到预期，西方更严厉的制裁可能会造成部分石油中断供应，OPEC+在会谈中无视乌克兰危机，并冷落了消费者要求增产的呼吁，表示仍不会进一步额外增加原油供应量。不过伊核协议谈判进展积极，有望为紧张的全球市场增加原油供应。本周布伦特原油期货价格屡创新高，周四报113.17美元/桶，较2月24日上涨11.70%。全球原油运输市场VLCC 型油轮运价大幅跳涨，苏伊士型油轮运价急速上扬，阿芙拉型油轮运价迅速上升。

VLCC市场运价飞速上涨。3月3日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报1007.48点，较2月24日上涨57.2%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报WS57.29，较2月24日上涨66.2%，CT1的5日平均为WS51.91，较2月24日上涨59.1%，TCE平均0.8万美元/天；西马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS56.64，上涨46.7%，平均为WS52.92，TCE平均1.1万美元/天。

航运动态：

                交通运输部、国家发改委联合印发减并港口收费等事项通知

      近日，交通运输部、国家发展改革委联合印发了《关于减并港口收费等有关事项的通知》，决定减并港口收费项目，定向降低沿海港口引航费，完善拖轮费收费政策。本通知自2022年4月1日起执行。《通知》明确，取消港口设施保安费的政府定价，将其纳入港口作业包干费作为子项，该子项收费标准不得高于原港口设施保安费收费标准。《通知》还提出，深圳港、湄洲湾港、日照港、锦州港等4个港口降低引航费基准费率15%，即按《港口收费计费办法》中表5（航行国际航线船舶港口收费基准费率表）编号1（A）规定费率的85%计收；引航距离在10海里及以内，且引领船舶超过120000净吨的引航费按41650元计收。上海港、宁波舟山港、大连港、唐山港、青岛港、连云港、湛江港、福州港、防城港、威海港、黄骅港、烟台港、厦门港、泉州港等14个港口降低引航费基准费率10%，即按《港口收费计费办法》中表5（航行国际航线船舶港口收费基准费率表）编号1（A）规定费率的90%计收；引航距离在10海里及以内，且引领船舶超过120000净吨的引航费按44100元计收。其中，上海港在2023年12月31日前按降低引航（移泊）费基准费率5%执行，2024年1月1日按降低10%执行。在完善拖轮费收费政策方面，《通知》指出，进出长江干线港口的150米及以下中国籍船舶，由船方在确保安全的前提下，根据实际情况决定是否使用拖轮。

                                     2021年沿海省际货运船舶运力分析

      近日，交通运输部公布2021年沿海省际货运船舶运力分析报告。截至2021年12月31日，沿海省际运输干散货船共计2235艘、7494.0万载重吨；集装箱船共计322艘、箱位数78.8万TEU；油船共计1224艘、1114.1万载重吨；化学品船共计284艘、128.9万载重吨；液化气船共计77艘、26.7万载重吨。

                                              武汉长江新区正式揭牌成立

       2月28日，湖北省委、省政府举行武汉长江新区成立大会，武汉长江新区正式揭牌成立。湖北省提出，规划建设武汉长江新区，是实施全省区域发展布局的重要“棋眼”，有利于更好融入大局、服务国家战略，更好带动全局、增强湖北实力，更好优化格局、提升武汉能级。要高点站位、对标一流，强化功能定位，高标准做强新区平台；强化顶层设计，高水准编制新区规划；强化目标导向，高效能推进新区建设，全力提升长江新区全国影响力。

                                               厦门海事新“两制”3 月起实行

       厦门海事局近期发布消息，新修订的《厦门水域船舶定线制》和《厦门水域船舶报告制》于3月1日正式实施。船舶定线制是指由海事主管机关通过法规的形式，指定船舶在海上部分水域航行时应遵循的航线、航路或通航分道；船舶报告制是船舶定线制的配套，即规定使用船舶定线制的船舶，在航经报告点时，应在规定渠道向船舶交通管理中心报告船舶动态及相关事项、接受监管。新“两制”的实行后，厦门港主航道通航效率将进一步提高。经过四期改造，主航道从原有的490米拓宽至641米、底标高浚深至17.1米，经新版“两制”重新规划，“水上高速路”拓宽，现20万吨集装箱船与20万吨散货船双向进出港，不必“封港”“蹭潮”航行了。据测算，新版“两制”实施后，厦门水域“水上高速路”将全面提速，大型船舶滞留航道的情况将得到有效规避，船舶进出港航行也会更有序。

                             《江西省水路交通条例》3月1日起正式实施

      近日，记者从江西省交通运输厅网站获悉，《江西省水路交通条例》（以下简称《条例》）将于3月1日起正式实施。《条例》分为八章共64条，明确了对江西省航道和港口的规划、建设、养护、保护，港口与水路运输经营，水上交通安全及监管等方面作了具体规定，强化了对水路交通发展的促进作用、明确了水路交通的基本管理制度、上位法有关规定进行了补充和细化、突出了水上交通安全及其监管。

                                 天津港开通直航澳大利亚“中澳快航”新航线

       2月28日，靠泊天津港联盟国际集装箱码头的“金星布莱特”轮开始集装箱吊装作业，标志着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效后的天津港首条澳大利亚远洋航线正式开通。此次天津港集团联合以星综合航运开通的“中澳快航”航线，将在天津与澳大利亚港口悉尼、墨尔本、布里斯班之间投入7艘1800TEU—3000TEU的专业集装箱船舶。航线的开通实现了在天津港周班挂靠，填补了目前天津至澳大利亚直达班轮的空白，增强了悉尼到新西兰基本港口的中转服务。2022

                                           苏伊士运河将通行费提高10%

      近日，苏伊士运河管理局通过了一项提高通行费率的方案，多数船型的过河费将上涨5%至10%。从3月1日起，南向和北向航线上的散货船、油船和成品油船将增加5%的通行费；液化天然气运输船，以及普通货船、多用途船、重吊船和滚装船的运河通行费将上涨7%；化学品运输船和液化石油气运输船的通行费上调10%，调幅最大；而集装箱船的收费将根据甲板上的集装箱层数进行浮动，从一层的7%到11层 的47%。此外，北上的汽车/卡车运输船同样要按照新费率征收。今年2月，苏伊士运河在船舶过境率和经过船只总净吨位均创下新纪录，当月共计1713艘船只自南北双向通过运河，总净吨位达1.001亿吨。

                              Alphaliner 全球100大集装箱航运公司运力排名出炉

       根据 Alphaliner 数据最新统计（截至2022年3月2日），全球100大集装箱航运公司运力排名出炉，其中排名前20的集装箱航运公司为：地中海航运、马士基、达飞、中远海运、赫伯罗特、ONE、长荣海运、现代商船、阳明海运、以星航运、万海航运、太平船务、高丽海运、海丰国际、伊朗国航、X-Press Feeders Group、UniFeeder、中谷物流、德翔航运、长锦商船。和2022年2月1日排名相比，在排名前20的集装箱航运公司中，本期海丰国际排名上升2位，由上期第16名上升至第14名。同时，伊朗国航和 X-Press Feeders Group 本期排名较上期分别下降一位，分列第15名和第16名。

                全球首艘液化天然气双燃料超大型原油船“远瑞洋”轮在大连交付

      中远海运能源“远瑞洋”轮交接船仪式2月28日在辽宁大连举行，标志着中国船舶集团旗下大船集团为中远海运量身打造的全球首艘LNG（液化天然气）双燃料（燃油与燃气）动力超大型原油船成功交付。“远瑞洋”轮设计总长333米、型宽60米、型深30.5米。采用液化天然气为主燃料，配备液化天然气双燃料主机、发电机、锅炉，入中国船级社（CCS）单一船级。在设计吃水，服务航速15节条件下，在燃气模式时，该船续航力可达到1.2万海里，燃油与燃气总计续航力为2.4万海里，设计能效指数低于基线值约39%。

                                 中老铁路（江津-万象）国际货运列车首发

       3月2日，首趟陆海新通道中老铁路（江津-万象）国际货运列车在重庆江津珞璜物流园片区的小南垭铁路物流中心正式发车，共运载37个集装箱，货值约400万元。过去，重庆出口老挝万象的产品，只能依靠公路经云南磨憨口岸至老挝万象，全程需要10天。随着中老铁路的开通，现在重庆出口货物运输时间缩短至5天左右。

                                            主要产油国维持原定增产计划

       石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国3月2日以视频方式举行第26次部长级会议，决定今年4月维持原定增产计划。根据欧佩克发表的声明，与会产油国再次确认第19次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，并决定根据原定时间表，将4月的月度总产量上调日均40万桶。声明说，与会产油国认为，目前原油市场的波动源于地缘政治形势的变化，而非市场基本面的变化；当前原油市场基本面和对未来走向的共识显示，市场供需平衡。