一周市场概况 

集装箱：2月18日，中国出口集装箱综合运价指数报收3500.19点，较上期下跌2.4%。其中，欧洲航线报收5720.19点，下跌2.3%；地中海航线报收6472.64点，下跌2.1%；美东航线报收2693.16点，下跌3.9%；美西航线报收2626.33点，下跌4.3%；日本航线报收1110.27点，下跌9.6%。

沿海散货：2月18日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1034.45点，较上期下跌3.9%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤 炭运价32.3元/吨，下跌14.1%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价20.7元/吨，下跌25.5%。 

远东干散货：2月17日，远东干散货综合指数报收1442.34点，较上期上涨2.9%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价20.953美元/吨，下跌7.7%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价7.600美元/吨，下跌9.7%。 

进口原油：2月17日，进口原油综合指数报收574.79点，较上期下跌4.0%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS32.32，下跌3.9%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS32.79，下跌4.0%。 

国际市场：2月17日，BDI为1886点，较上期下跌2.8%；BDTI为694点，上涨1.9%。

变异毒株奥密克戎持续在世界范围内蔓延，疫情形势仍然严峻。中国局部地区仍有疫情暴发，但总体控制情况良好。中国出口市场在“春节”长假后获得较好恢复。本周，中国出口集装箱运输市场总体平稳，远洋航线运价高位徘徊。2月18日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为4946.01点。 

欧洲航线，欧洲地区疫情持续大规模暴发，每日新增确诊人数继续保持高位，加之地缘政治风险，经济复苏面临较大不确定性。生活必需品及物资需求较大，运输需求高位徘徊。上海港船舶平均舱位利用率接近于满载水平，市场运价保持平稳。地中海航线，市场行情与欧洲航线保持同步，上海港船舶平均舱位利用率接近满载，市场运价基本平稳。 

北美航线，美国疫情形势仍然严峻，每日新增新冠病例数保持在非常高的水平。由于通胀水平连续创新高，美联储被迫收紧货币政策，未来经济复苏将失去宽松政策的帮助。运输需求表现良好，供求关系稳固，上海港船舶平均舱位利用率保持接近满载的水平。本周，上海港美西、美东航线市场运价基本保持稳定。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周台湾航线运输市场仍然处于长假后逐步恢复的状态，进出口市场行情均走低，综合指数小幅下跌。大陆至台湾地区，华东地区口岸市场运价下行，拖累出口成分指数下跌。台湾地区至大陆，华东、北方口岸市场运价下跌，影响进口成分指数继续下行。

受稳价政策与冬奥环保等多种因素影响，大宗商品市场供应偏紧，下游需求释放缓慢，成交冷清，本周沿海散货综合运价指数小幅下跌。2月18日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1034.45点，较上周下跌3.9%。 

煤炭市场需求方面，元宵节后，工厂企业陆续复工复产，电厂日耗有所提升。不过，受冬奥会部分地区限产影响，用电需求仍低于预期。同时，电厂库存相对充足，下游采购仍以长协为主，市场需求偏淡。煤炭价格方面，由于稳价保供政策的快速落实，北方港口库存有序回升，截至2月16日，动力煤 库存3972.9万吨，环比上周增加55万吨。坑口煤价下调，下游对价格下跌的预期提升明显。因前期仍有部分高价煤库存，导致采购价格与贸易商报价存在一定差距，现货市场博弈加剧。运价走势方面，受 煤炭价格下跌影响，下游企业观望情绪较重，市场货盘稀少。元宵节后，运力释放，锚地船多货少情况持续加剧，本周市场行情一路走弱。由于油价持续冲高，提高船东运营成本，目前运价已基本跌至成本线，市场反映，已经出现小范围抛锚现象。

本周，海岬型船货盘不多，运价有所回落。巴拿马型船受进口煤炭价格倒挂影响，运价涨后走弱。超灵便型船受煤炭货盘支撑，运价继续上涨。远东干散货指数在大中型船走软的影响下，呈先扬后抑走势。2月17日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为1442.34点，运价指数为1227.44点，租金指数为1764.68点，较上周四分别上涨2.9%、下跌0.5%和上涨6.7%。

海岬型船整体回落。太平洋市场，上周末货盘持续补充，运价延续节后涨势。本周市场相对安静，矿商询盘不多，运价小幅下行。临近周末，受铁矿石价格政策调控预期以及远程矿航线货盘不足等多因素影响，运价下探走势不改。据市场反映，受FFA远期合约价格上涨支撑，预期运价或企稳。2月17日，中 国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为7080美元，较上周四大跌28.6%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运 价为7.600美元/吨，较上周四下跌9.7%。远程矿航线，前期巴西暴雨影响本周仍在延续，货盘不足，运价下挫。2月17日，巴西图巴朗至青岛航线运价为20.953美元/吨，较上周四下跌7.7%。

美国能源信息署（EIA）公布数据显示，截至2月11日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期，汽油库存降幅超预期，精炼油库存基本符合预期。美国上周原油出口减少，原油产品四周平均供应量较去年同期增加11.9%。受寒流影响美国库欣石油库存继续大幅减少，为2018年9月以来新低，加剧了全球库存紧张的担忧。但俄罗斯总统普京明确表态准备谈判缓和俄乌紧张局势，降低了发生冲突的可能性，打压油价。国际能源署（IEA）认为全球油价进一步攀升的主要原因仍将是供需失衡。本周布伦特原油期货价格冲高后回落，周四报92.30美元/桶，较2月10日上涨1.46%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价持续低迷，苏伊士型油轮运价稳中有降，阿芙拉型油轮运价小幅上涨。

中国进口VLCC运输市场运价低位下滑。2月17日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报574.79点，较2月10日下跌3.95%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS32.32，较2月10日下跌3.9%，CT1的5日平均为WS33.15，较2月10日下跌3.3%，TCE平均-0.9万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS32.79，下跌4.0%，平均为WS33.72，TCE平均-0.8万美元/天。

航运动态

                  长江港口1月货物吞吐量同比降幅收窄 

  2022年1月，长江主要港口企业完成货物吞吐量7994.13万吨，同比下降1.91%，降幅收窄。其中，出港3570.27万吨，进港4423.86万吨，同比分别下降3.97%和0.18%；金属矿石吞吐量同比下降1.89%， 煤炭及制品吞吐量同比增长5.38%，矿建材料吞吐量同比增长4.74%，非金属矿石吞吐量同比下降15.47%， 钢铁吞吐量同比下降27.41%。其中，外贸货物吞吐量完成1323.37万吨，同比下降17.77%，环比下降12.82%；内贸货物吞吐量完成6670.76万吨，同比增长1.99%，环比增长13.06%。1月，长江主要港口企业完成集装箱吞吐量为182.58万TEU，同比增长5.57%，环比下降1.08%；外贸集装箱吞吐量完成80.68万TEU，内贸集装箱吞吐量完成101.90万 TEU，同比分别增长12.17%和0.87%， 环比分别增长1.39%和下降2.96%。

                上海探索开展船舶保税油跨关区直供业务 

  2月15日，由上海市商务委、发改委、经信委等15个部门联合印发《上海市国际航行船舶保税油加注管理办法》，自2022年2月25日起实施，有效期至2027年2月24日。《办法》共五章29条，明确 提出将根据业务发展需要，探索开展跨关区直供业务。《办法》规定，申请保税油加注资格的企业，应向市商务委员会提出申请并具备相关条件：具有船舶供油业务经验，拥有或租赁符合相关技术和安全条件的双底双壳供应船舶至少1艘，单船载重吨位不小于1000吨；依托符合油罐安全技术条件、符合海关监管要求，罐容不低于1万立方米的保税仓库开展加注业务，并具备接卸和转运保税油的配套设施，如采用租赁方式，合同期限不得少于3年；申请企业和其股东3年内未发生较大及以上火灾、安全、环境污染事故，且无油品走私、违反出入境管理法律法规、受到安全处罚和其他严重违法失信行为。

         2025年盐田港集装箱吞吐量将达1600万标箱 

  2月16日，深圳市盐田区召开新闻发布会，正式发布《盐田区创建全球海洋中心城市核心区实施方案（2022-2025 年）》。《方案》指出，盐田区将高水平建设盐田临港产业带，港口型国家物流枢纽和国际 航运枢纽地位持续巩固和加强，离岸贸易中心建设成效初显。到2025年，盐田港集装箱吞吐量达到1600万标箱。《方案》提出，盐田区将贯彻“海洋强国”战略，立足深圳市委市政府赋予的“国际航运枢纽和离岸 贸易中心”定位，坚持产业兴盐、创新驱动，大力发展海洋经济，全力创建全球海洋中心城市核心区，到2025年，形成千亿级产值的海洋产业集群，海洋生产总值占地区生产总值的比重达到20%。

                     花都-南沙“湾区一港通”开通 

  2月14日，花都－南沙“湾区一港通”顺利完成首航，“穗港906”轮装载的集装箱货物通过“湾区 一港通”模式从花都港运抵南沙港区，在南沙港区衔接搭载国际班轮大船出口越南、印尼、泰国等东南亚国家，打通广州南北运输快速出海通道。在“湾区一港通”模式下，进出口货物在南沙枢纽港及“内河一港通”子港之间实现“一次申报、一 次查验、一次放行”，通过水路调拨保障24小时运输、通关不停歇。南沙港区充分发挥137条外贸班轮 航线和72条“穿梭巴士”驳船支线的物流网络密度，加快形成干支衔接、江海联运的综合物流服务能力。

            中远海运与义乌市、普洛斯签署战略合作框架协议 

  2月16日，中远海运集团与义乌市、普洛斯签署战略合作框架协议。三方将发挥各自资源优势，在资 本、数字化、物流基础设施以及物流供应链等方面进行合作。根据协议，此次合作将充分发挥义乌市场采购贸易先发优势，中远海运集团的航运、港口、物流优势，以及普洛斯的基础设施和产业投资优势，重点拓展数字化、物流基础设施、物流供应链等领域合作内容，进一步完善全程供应链服务体系，构建多式联运集疏运网络，以物流促贸易、以贸易促市场、以市场带动生产，共同将义乌建设成全球重要的小商品组货中心、集疏运中心和贸易中心。

    数字化集装箱航运联盟（DCSA）与4大国际组织成立FIT 联盟 

  2月15日，由地中海航运（MSC）、马士基、达飞、赫伯罗特、ONE、长荣海运、阳明海运、HMM和以星航运9家船公司组成的数字化集装箱航运联盟（DCSA）宣布，已与波罗的海国际航运公会（BIMCO）、 国际货运代理协会联合会（FIATA）、国际商会（ICC）和环球银行金融电信协会（SWIFT），共同签署谅 解备忘录，成立未来国际贸易联盟（Future International Trade Alliance，FIT联盟）。新联盟的合作方将共同努力，使业界认识到在全球各平台间建立统一数据标准的重要性，促进监管机 构、银行和保险公司接受并采用电子提单（eBL），为国际贸易的各相关利益方提供一个沟通的平台。

                 苏伊士运河双向航道拟延长10公里 

 埃及苏伊士运河管理局2月15日表示，计划将把苏伊士运河双向通行的航道延长10公里，同时拓宽 且加深另外30公里的航道。运河管理局主席乌萨马·拉比耶称，将苏伊士运河全程拓宽成本很高，但运河双向航道将会在现有72公里的基础上延长10公里。这项工程的主要目的是提高通航安全，工程竣工后，船只通过运河的时间将 保持在11个小时左右，与之前相同，但拓宽和加深河道可以减少运河的弯曲度，并减轻风力影响。该项目将耗资30亿埃及镑（约合1.91亿美元），预计于2023年6月底完工。

                 韩国 SM Line 结束与 2M 联盟合作 

  韩国SM集团的海运子公司森罗商船（SM Line）2月15日宣布，与由马士基航运（Maersk Line）和地中海航运（MSC）组建的全球最大航运联盟2M（2M Alliance）为期2年的合作已于当天结束，森罗商船 将重回单独运航体制，并将从今年5月开始将洛杉矶等美洲西岸南部航线从原来的3条合并为1条。预计此举预计可增加约10%的舱位，扩大对美洲航线的供应。

                               2022 年越南航运业营收有望再创新高 

  据越南海事局数据统计显示，2021年越南航运量较2020年增长1.57亿吨，全年海港货物吞吐量达7.03亿吨，其中集装箱吞吐量达2390万TEU，较2020年同期增长 6%。据统计，海防、胡志明市、巴地头顿等港口已经进入全球50大集装箱港口行列，越南航运企业还增加了至美洲、欧洲等市场的远距离航线的频次，并新增了至亚洲、非洲、澳洲等地的航线。在历经多年亏损后，2021年各大航运公司营收均取得了较大幅度增长，其中VIMC公司（越南航海总公司）实现盈利4970亿越盾、Vosco公司（越南海运股份公司）实现盈利1850亿越盾、VinaShip公司（威拿海运股份公司）实现盈利1648亿越盾。根据越南商业银行证券有限公司预测，2022年各航运公司将继续保持可观的营收增长。

                                    2021年全球新船订单量激增 

  根据克拉克森近日发布的报告，去年全球新船订单量共计1746艘、1.23亿载重吨，合同价值总计1096亿美元。按照载重吨和合同价值计算，去年订单量增幅分别达到了82%和117%。其中，高价值的集装箱船、液化气船成为支撑订单量增长的主要因素，这两个船型的订单占全年新造船投资总额的59%，远高于2016-2020年间的 27%。2021年,集装箱船新船订单量达到了569艘、430万TEU，合同价值为428亿美元，创历史新高，订单水平甚至比之前2007年330万TEU 的纪录水平还要高出29%，比2020年订单量更增长了320%。在液化气船领域，2021年LNG船新船订单量达到了85艘，超过2020年的54艘，也刷新了此前2018年77艘的历史纪录。

           深圳“湾区号”国际班列运送货物突破10万吨 

  2月15日，“湾区号”国际班列从深圳平湖南铁路场站鸣笛发出，4天后经满洲里口岸出境前往俄罗斯沃尔西诺，全程仅需12天。2020年8月，深圳“湾区号”中欧班列鸣笛首发；2021年12月，“湾区号”中老国际班列顺利开行。深圳“湾区号”自运作以来，已累计开行170列，装载车厢8003节，货物突破10万吨，货值达44.5亿元，线路站点通达亚欧38个国家。选择“湾区号”国际班列运送货物的企业已达2992家，其中珠三角地区的企业约占69.5%。