一周市场概况

集装箱：1月28日，中国出口集装箱综合运价指数报收3565.33点，较上期上涨0.3%。其中，欧洲航线报收5639.26点，与上期持平；地中海航线报收6577.10点，
上涨1.6%；美东航线报收2770.26点，上涨1.1%；美西航线报收2628.62点，上涨1.5%；日本航线报收1219.81点，下跌4.8%。

沿海散货：1月28日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1078.38点，较上期上涨0.1%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价37.0元/吨，上涨13.5%；
秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价26.2元/吨，上涨13.9%。

远东干散货：1月27日，远东干散货综合指数报收1058.0点，较上期下跌9.7%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价16.813美元/吨，下跌8.6%；西澳大利亚丹皮尔
至青岛航线铁矿石运价6.083美元/吨，下跌19.2%。

进口原油：1月27日，进口原油综合指数报收639.74点，较上期下跌0.4%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS35.55，下跌0.1%；西非
马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS37.04，下跌0.9%。

国际市场：1月27日，BDI为1302点，较上期下跌11.7%；BDTI为685点，下跌0.9%。

最新的变异毒株奥密克戎持续蔓延，全球每日新增确诊病例数继续保持在200万以上的水平，多个地区疫情防控形势继续严峻。本期中国出口集装箱运输市场处于
即将进入“春节”长假模式时期，市场行情总体平稳。1月28日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为5010.36点。

欧洲航线，欧洲地区疫情继续大规模爆发，每日新增确诊人数保持高位，国际货币基金组织1月下调了欧洲主要经济体经济增长预期，未来欧洲经济形势面临较大
不确定性。“春节”假期前，市场行情依旧良好，生活必需品及医疗物资维持较大需求，运输需求保持高位，上海港船舶平均舱位利用率保持较高水平，市场运价高
位徘徊。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，上海港船舶平均舱位利用率保持高位，市场运价基本平稳。

北美航线，美国疫情依旧较为严峻，每日新增新冠病例数徘徊在非常高的水平。经济增长呈现放缓迹象，通胀水平处于较高水平。国际货币基金组织下调了2022年
美国经济增长预期。虽然是 “春节”长假前一周，但运输需求继续保持高位，供需基本面稳固，上海港船舶平均舱位利用率继续保持较高水平。但上海港美西、美东
航线市场运价较前期高位有所回落。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周台湾航线运输市场总体良好，进出口市场行情均上涨，综合指数上涨。大陆至台湾地区，各地区口岸市场运价均走高，支撑出口成分指数上涨。台湾
地区至大陆，华东、东南口岸市场运价上涨，带动进口成分指数表现良好。

节前最后一周，上游企业陆续放假，市场供应收紧，下游抓紧最后一波补库时机拉货，市场需求有所提振，综合指数略有上扬。1月28日，上海航运交易所发布的中
国沿海（散货）综合运价指数报收1078.38点，较上周上涨0.1%。煤炭市场需求方面，随着春节小长假来临，下游企业陆续停工放假，叠加冬奥会即将开幕，高耗能
行业限产，工业用电水平将维持低位。民用电需求受雨雪天气影响，略有支撑。总体而言，下游电厂库存依旧维持在中等偏高水平，用电需求稳中偏弱。

煤炭价格方面，上游煤矿限产停工导致煤炭供应收紧，环渤海港口煤炭库存持续走低。据悉，目前港口优质煤货源紧缺，个别煤种一货难求，卖方涨价意愿较浓，对
沿海煤价形成一定支撑。而另一方面，印尼政府对139家矿企解除出口禁令，不过因货盘稀少，暂未有实际成交报出，国内煤价上涨。运价走势方面，纵观前几年煤炭
运输市场，节前运价均呈一路下跌态势，至春节跌至低点。而今年节前一周煤炭运价却出现了反常的逆势上涨，主要原因为煤炭价格上涨，下游电厂库存虽仍较为充
足，但因对印尼煤出口禁令事件和煤炭后市行情持不确定看法，抓紧节前最后一波补库机会。此外，相对内贸，外贸行情较好，内外贸兼营船外出增多，大船运力略显
紧张，叠加近期快船需求较热，支撑沿海煤炭运输价格上涨。

春节前最后一周，受铁矿石供需两弱影响，海岬型船运价继续下行。巴拿马型船与超灵便型船有少量煤炭货盘放出，市场情绪略有好转，运价小幅波动。整体而言，远
东干散货指数呈继续下探走势。1月27日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为1058.00点，运价指数为1037.35点，租金指数为1088.97点，较上周
四分别下跌9.7%、6.6%和13.7%。

海岬型船继续下行。受钢厂春节补库接近尾声以及环保限产趋严影响，铁矿石需求有所下滑。太平洋市场，本周虽有部分货盘放出，但前期巴西恶劣天气影响仍在延
续，市场船多货少，矿商压价明显，运价继续下挫。由于之前运价跌幅较大，叠加国际燃油价格攀升，市场普遍认为继续下跌的空间有限。1月27日，中国-日本/太平洋
往返航线TCT日租金为2758美元，较上周四暴跌66.8%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为6.083美元/吨，较上周四下跌19.2%。周初，远程矿航线未有货盘放出，需求
持续疲弱，运价继续下跌。临近周末，西非、巴西市场出现稍高价格成交消息，带动运价止跌回稳。1月27日，巴西图巴朗至青岛航线运价为16.813美元/吨，较上周四下
跌8.6%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至1月21日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期，汽油库存增幅不及预期，精炼油库存降幅超预期。美国上周原油
出口增加，原油产品四周平均供应量较去年同期增加11.6%。俄罗斯和西方国家在乌克兰问题上争执不下，加剧了对欧洲能源供应可能中断的担忧，地缘局势不确定性提
振油价。石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等盟友组成的OPEC+联盟将在2月2日召开的会议，预计仍会坚持石油温和增产目标。受汤加火山爆发影响，秘鲁首都利马附近
的太平洋海岸发生多起原油泄漏事故也助力油市。布伦特原油期货价格创7年来新高，周四报89.69美元/桶，较1月20日上涨4.15%。

中国进口VLCC运输市场运价低位波动。1月27日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报639.74点，较1月20日下跌0.41%。本周市场2月装期的货盘
陆续进场，前半周整体需求较弱，租家私下拿船的策略令不少看不到货的船东心态转弱；临近周末，部分远东租家在春节假期前集中拿船，中东短航线相对更受青睐，
运价出现止跌迹象。中东航线日均TCE（等价期租租金）止跌企稳，西非航线日均TCE（等价期租租金）小幅波动。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价
（CT1）WS35.55，较1月20日下跌0.1%，CT1的5日平均为WS35.51，较1月20日下跌1.8%，TCE平均-0.3万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）
报WS37.04，下跌0.9%，平均为WS37.27，TCE平均-0.1万美元/天。

航运动态

                                            “十四五”现代流通体系建设规划出台 

  近日，国家发展改革委会同交通运输部、商务部等部门正式印发《“十四五”现代流通体系建设规划》。《规划》是现代流通领域第一份五年规划，围绕深化现
代流通市场化改革、完善现代商贸流通体系、加快发展现代物流体系、增强交通运输流通承载能力、加强现代金融服务流通功能、推进流通领域信用体系建设6大领域，
提出18方面、50项任务举措，从流通环境营造、流通空间优化、市场主体培育、现代化水平提升四个方向发力，补齐现代流通体系短板，推动现代流通体系高质量发
展。交通运输部将落实《规划》部署要求，统筹发展和安全、国内和国际、硬件和软件，抓好完善综合交通网络、大力发展多式联运、建设统一开放交通运输市场、推
进国际物流供应链体系建设4方面工作，扎实推进现代流通体系建设、服务构建新发展格局。

                                          交通运输部印发《绿色交通“十四五”发展规划》 

  近日，交通运输部印发《绿色交通“十四五”发展规划》，提出到2025年，交通运输领域绿色低碳生产方式初步形成，基本实现基础设施环境友好、运输装备清洁
低碳、运输组织集约高效，重点领域取得突破性进展，绿色发展水平总体适应交通强国建设阶段性要求。《规划》明确，以2020年为基准，到2025年营运车辆单位运
输周转量二氧化碳排放下降5%，营运船舶单位运输周转量二氧化碳下降3.5%，营运船舶氮氧化物排放总量下降7%。为此，《规划》提出七项主要任务——优化空间布局，
建设绿色交通基础设施；优化交通运输结构，提升综合运输能效；推广应用新能源，构建低碳交通运输体系；坚持标本兼治，推进交通污染深度治理；坚持创新驱动，
强化绿色交通科技支撑；健全推进机制，完善绿色交通监管体系；完善合作机制，深化国际交流与合作。

                                          交通运输部：维护船员合法权益 保障国际海上物流供应链畅通 

  近日，交通运输部印发《关于进一步做好国际航行船舶船员疫情防控工作的通知》，成立船员换班工作专班（部海事局负责专班运行），全面落实船舶船员疫情防控
责任，积极协调做好中国籍船员换班及伤病救助工作。《通知》要求，要坚持常态化防控和应急处置相结合，持续做好“外防输入”工作，保障国际海上物流供应链畅通，
切实维护船员合法权益。《通知》指出，对口岸所在地因隔离资源不足、本地区划定为中高风险地区等原因暂时无法保证船员换班的，各级交通运输主管部门、海事管理
机构要推动各地联防联控机制，统筹在本市或本省范围内其他口岸安排船员换班。同时对隔离资源不足的口岸所在地，应推动相关联防联控机制加强隔离资源建设和整合，
尽快满足船员换班需求。同时，积极配合当地政府，做好对辖区航运企业、船员服务机构有关口岸疫情防控、船员换班和伤病船员救助等政策解读和宣传工作，及时掌握
涉船舶疫情、船员换班、伤病船员救助等矛盾情况，指导航运企业、船员服务机构做好矛盾化解工作。

                                                    沪苏浙皖协同推进长三角交通运输现代化 

  近日，在长三角三省一市交通运输部门主要负责人视频会上，沪苏浙皖交通运输主管部门和上海组合港管委会办公室共同发布《关于携手推动长三角地区交通运输现
代化建设的共同宣言》，提出着力构建以轨道交通为骨干、公路交通为基础、水上交通为特色、新型交通为补充的现代化综合交通运输体系，实现长三角核心城市间1小
时通达，上海大都市圈以及南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波都市圈1小时通勤。《宣言》提出，要进一步提高国际航线全球连通能力，拓展国际海运集装箱航线，打造
各具特色的中欧班列品牌线路，大力发展海铁联运、江海河联运，有序发展甩挂运输；推动交通基础设施智能网联，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等与交通
运输行业深度融合；构建长三角区域交通法规协同和标准互认体系，拓展长三角“一网通办”深度，推进长三角一体化联合执法，将长三角打造成为全国交通运输信用管
理高地。

                                                                                                           2021年中国保税船供油量达2066万吨 

  2021年，中国的保税船供油市场在利润较低、竞争激烈、疫情反复、特殊天气频现等多种因素下，保持了高速发展态势。据隆众资讯数据统计显示，2021年中国保税
船供油量总计2066万吨，同比增长22.5%。其中，长三角港口供应量占全国供油量的53%左右，近1100万吨水平，主要供油港口集中在宁波舟山、上海、太仓。另外，全球
最大的船供油市场——新加坡，2021年船供油量在4998.8万吨，同比增长约0.3%。

                                                  舟山“鼠浪湖”年进口保税混矿1750万吨居全国第一 

  宁波舟山港鼠浪湖矿石中转码头是我国最大的海上铁矿石中转基地，也是目前国内最大的单体保税混配矿码头，2021年实现混配矿1750万吨，混矿量居全国第一。舟山
海关监管数据显示，2021年鼠浪湖中转码头累计靠泊外轮186艘次，其中40万吨级货轮57艘次，全年完成吞吐量7115万吨。

                                                 德路里：集装箱需求增长放缓 集运业收入仍将增长 

  德路里最新发布的《集装箱预测》报告显示，尽管集装箱需求增长的势头正在减弱，但集运行业仍将获得较高收益。在报告中，德路里将2022年全球港口吞吐量的增长
预期从5.2%下调至4.6%。但德路里指出，2022年集运行业的收入将连续第三年实现15%以上的增长，其全年营业收入预计将首次超过5000亿美元。德路里还将2021年集运
行业的息税前利润（EBIT）预测从此前的1500亿美元上调至1900亿美元。在德路里看来，2021年第三季度可能是班轮公司季度收益的峰值，但2022年的业绩将保持平稳，预
计平均水平略高于去年。德路里将2022年集运业利润预估为2000亿美元。这一预测是基于市场重心从波动的现货市场转向长期合同。德路里指出，疫情和供应链危机是班轮
公司利润和股价飙升的主要驱动因素，供应链的修复至少将持续2022年全年，而奥密克戎的出现增加了新的不确定性。

                                                                                                     2021年韩国港口货物吞吐量达15.8亿吨 

  据韩国媒体报道，韩国海洋水产部1月23日表示，2021年韩国贸易港口货物吞吐量为15.8071亿吨，同比增长5.4%。其中，进出口货物吞吐量为13.5113亿吨，同比增长5.8%，
沿岸货物吞吐量为2.2958亿吨，同比增长29%。2021年韩国集装箱吞吐量同比去年增长3.1%，达到2999.6万TEU，较疫情前2019年(2923万TEU)增长2.6%。其中，出口吞吐量增
长3.2%，达到855万TEU；进口吞吐量增长5.4%，达到858万TEU；转运量增长1.5%，达到1268万TEU。另外，与美国集装箱货物进出口增长11.1%，与中国增长3.3%，共计1714万
TEU。全国港口非集装箱货物吞吐量为10亿4956万吨，同比增长5.0%。

                                                      新加坡港2021年集装箱吞吐量3750万TEU 

  新加坡海事及港务管理局日前发布公告，在新冠肺炎疫情冲击下，新加坡港口在2021年继续保持开放，全年处理了3750万TEU，同比增长1.63%，货运量同比增加1.4%至5.99
亿吨，船舶到岸总吨位达到28.1亿吨，保持了全球最繁忙集装箱转运港地位。

                                                    全球最大液化天然气运输加注船入级中国船级社 

  1月24日，全球最大液化天然气（LNG）运输加注船“海港未来”轮入级中国船级社（CCS）发证仪式在上海举行。“海港未来”轮是目前全球最大的LNG运输加注船，也是国
内第一艘为国际航行船舶加注LNG的运输加注船，入级CCS的首艘LNG运输加注船。该轮货舱采用C型独立液灌，船舶总长159.79米，型宽24米，型深16.75米，具有安全、环保
和低蒸发率等特点，既能运输LNG，又能为其他船舶及终端加注LNG。“海港未来”轮的投入运营，填补了国内对国际航行船舶保税LNG加注的空白。

                                                         新疆-连云港海铁联运通道开通 

  1月24日，从新疆三坪站发出的首个集装箱班列顺利抵达连云港新东方国际货柜码头，列车上的30个集装箱将搭乘外贸航线运船舶至越南，标志着“新疆三坪—连云港”外贸
集装箱海铁联运通道正式开通。这也是连云港新东方国际货柜码头在国内铁路站点布局的第9条联运通道。“新疆三坪—连云港”海铁联运项目由新东方货柜码头联合港口物流控
股共同合作，实行“铁路箱下海、国外直接返箱”的新模式。该模式自始发站提铁路箱下海到东南亚目的港后，直接拆重返空箱至当地铁路场站，不再采用“借助船公司直接申
请铁路箱下海令”的传统模式，省去了中间空重联运、调箱的成本。“新疆三坪—连云港—越南”全程物流仅需约15天，较以往节省37天的时间。