一周市场概况

集装箱：1月21日，中国出口集装箱综合运价指数报收3555.24点，较上期上涨 1.9%。其中，欧洲航线报收5636.83点，上涨3.4%；地中海航线报收6472.06点，
上涨3.2%；美东航线报收2738.93点，上涨3.8%；美西航线报收2590.39点，下跌 0.7%；日本航线报收1281.92点，上涨7.7%。

沿海散货：1月21日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1076.91点，较上期下跌4.6%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价32.6元/吨，下跌16.2%；
秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价23.0元/吨，下跌11.2%。

远东干散货：1月20日，远东干散货综合指数报收1171.1点，较上期下跌13.5%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价18.390美元/吨，下跌10.2%；西澳大利亚丹皮
尔至青岛航线铁矿石运价7.524美元/吨，下跌4.1%。

进口原油：1月20日，进口原油综合指数报收642.39点，较上期下跌2.0%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS35.57，下跌2.6%；西非
马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS37.36，下跌1.2%。

国际市场：1月20日，BDI为1474点，较上期下跌21.3%；BDTI为691点，下跌 1.0%。

奥密克戎新冠毒株在全球范围持续传播，已经发展成为全球多地的主流毒株。得益于我国动态清零防疫措施，我国外贸基本面较为稳固。本周，中国出口集装箱
运输市场基本稳定，运输需求保持高位。1月21日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为5053.12点。

欧洲航线，奥密克戎毒株引发的新一轮新冠疫情在欧洲大规模爆发。市场对各类物资运输需求继续保持高位，港口拥堵持续，航线有效运力紧张。本周，上海港
船舶平均舱位利用率基本处于满载水平，市场运价高位平稳。

地中海航线，运输需求总体稳定，上海港船舶平均舱位利用率接近满载，即期市场订舱价格与上期基本持平。

北美航线，近期美国新冠感染病例奥密克戎毒株的检出率已经达到九成以上，每日新增病例数达到罕见水平，累计确诊数更是突破了七千万大关。疫情已经使得
美国的医疗系统不堪重负，美国市场对包括防疫物资在内的各类货物运输需求持续保持高位。疫情恶化以及集疏运体系效能低下，导致美国港口拥堵和集装箱滞
压、运输周转不畅的矛盾突出。本周，上海港美西、美东航线的船舶平均舱位利用率基本保持满载，航线运价保持稳定。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周运输市场货量有所下滑，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数小幅下跌，出口成分指数和进口成分指数不同程度下跌。大陆至台湾
地区，华东和东南地区运价下跌，北方地区略有上涨，出口成分指数小幅下跌。台湾地区至大陆，华东、东南地区运价均有不同程度下跌，北方地区上涨，进口成
分指数下跌。

本周，随着即将到来的春节长假，下游企业陆续减产放假，市场需求趋于平淡，沿海散货运输市场供需双弱，运价延续下跌走势。1月21日，上海航运交易所发布
的中国沿海（散货）综合运价指数报收1076.91点，较上周下跌4.6%。

煤炭市场需求方面，本周，全国大部分地区气温小幅回暖，且高于去年同期水平，居民用电需求仍难有较大增量。而进入节前最后两周，叠加当前全国各地散点
疫情爆发的影响，部分工业企业提早停工放假，工业用电量也随之进入年度低点。同时电厂库存水平偏高，去库存意向较为明显，采购需求减弱。煤炭价格方面，
临近春节，主产区煤矿陆续计划停产、减量，煤矿库存维持相对低位，部分产区价格继续上涨。而港口货源结构的不均衡也使得优质煤种价格具有继续上行的空间。
总体来看，国内煤炭市场供应偏紧，而印尼煤出口受限，进一步推动煤炭价格上涨。运价走势方面，煤炭市场供需双弱，电厂拉运以长协为主，市场货盘稀缺，船
多货少格局加剧。运输市场行情延续偏弱行情。随着油价上升，目前运价已逐步逼近船东成本线，部分船东甚至有意向停船过年。

本周，国际干散货运输市场利空因素持续发酵，三大船型延续上周低迷态势。海岬型船运输需求依旧低迷，运价承压大跌。巴拿马型船与超灵便型船由于印尼方面
政策仍不明朗，运价持续下行。远东干散货指数呈大幅下跌走势，1月20日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为1171.10点，运价指数为1110.46点，
租金指数为1262.06点，较上周四分别下跌13.5%、7.7%和20.2%。

海岬型船行情承压下行。太平洋市场，本周市场仍在消化过剩运力，运价自周初起继续下探，澳大利亚至青岛航线运价一度跌至7美元/吨，再创近期新低。周中，
由于国际燃油价格较前期有所上涨，船东挺价意愿较强，周中运价有所反弹，总体保持低位波动态势。1月20日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为8304美元，
较上周四大跌30.9%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为7.524美元/吨，较上周四下跌 4.1%。本周，虽然淡水河谷等矿商宣布恢复部分矿场运营，但远程矿航线
仍未有货盘放出，运价继续下跌。1月20日，巴西图巴朗至青岛航线运价为18.390美元/吨，较上周四下跌10.2%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至1月14日当周，美国除却战略储备的商业原油库存、汽油库存增幅超预期，精炼油库存增幅符合预期。美国上周原油出口增
加，原油产品四周平均供应量较去年同期增加11.9%。因炼油量下滑、原油净进口量增加，美国原油库存出现八周来的首次增加。为使经济复苏步入正轨，西方各国政
府放宽隔离规定，并缩减疫情时期的紧急支持举措，给油市带来乐观情绪。本周也门胡塞武装对阿联酋首都阿布扎比发动了无人机袭击，中东地缘紧张局势升温；同
时伊拉克北部经由土耳其的地中海港口向欧洲输送石油的管道发生爆炸，加剧了近期石油供应紧张的局面。布伦特原油期货价格屡创新高，周四报86.12美元/桶，较1
月13日上涨2.13%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价持续低迷，苏伊士型油轮运价小幅回暖，阿芙拉型油轮运价小幅下滑。

中国进口VLCC运输市场运价低位下探。1月20日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报642.39点，较1月13日下跌2.01%。本周市场1月装期的货
盘基本收尾，整体交易较上周有所减少，船多货少的基本面没有改变。在燃料油价格居高不下的情况下，运价下行空间有限。中东航线日均TCE（等价期租租金）不
断下滑，西非航线日均TCE（等价期租租金）跌破保本线。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS35.57，较1月13日下跌2.6%，CT1的5日平
均为WS36.14， 较1月13日下跌2.0%，TCE平均-0.3万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS37.36，下跌1.2%，平均为WS37.73，TCE平均
-0.04万美元/天。

航运动态

                                   国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》

  日前，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》。《规划》确定的主要目标是，到2025年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿
色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，交通运输发展向世界一流水平迈进。展望2035年，便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色
集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网基本建成，“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123
快货物流圈”（快货国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）基本形成，基本建成交通强国。《规划》明确九个方面的主要任务。一是构建高质量综合
立体交通网；二是增强交通运输对重大战略支撑服务能力；三是加强互联互通和一体衔接；四是扩大优质运输服务供给；五是坚持创新驱动发展；六是贯彻落实碳达峰
碳中和要求；七是夯实安全发展基础；八是更好服务和融入新发展格局；九是聚焦制约高质量发展的深层次矛盾问题。

                                    海关总署：2022年促进跨境贸易便利化专项行动启动

  为贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续优化市场化、法治化、国际化口岸营商环境，海关部署2022年促进跨境贸易便利化专项行动1月21日启动。北京、天津、
上海、重庆和杭州、宁波、广州、深圳、青岛、厦门等10个口岸城市将开展为期5个月的专项行动。本次专项行动将重点推进以下改革创新措施：国际贸易“单一窗口”
服务功能优化完善，在具备条件的专项行动城市开展航空物流公共信息平台试点。全面推广通关物流全程评估系统，实现通关物流全流程查询、分析和展示。在确保数
据安全前提下，重点支持青岛与韩国日本、深圳与香港、厦门与金砖国家，率先探索开展跨境贸易相关单证互联互通、信息共享和联网核查。推动我国与其他经济体实
施检验检疫电子证书联网核查。在集装箱干线港推进基于区块链的集装箱电子放货平台应用。制定出台港口设施保安费并入港口作业包干费、定向降低沿海港口引航费
标准等政策措施。引导企业通过国际贸易“单一窗口”口岸收费及服务信息发布系统，及时公示、动态更新海运口岸各环节收费及服务信息，便于货主进行比较选择和
社会监督。严厉打击“黄牛”在炒箱、拿舱过程中的倒卖行为。专项行动城市率先建设稳定透明的口岸服务环境，明确并向社会公开港口、机场、陆港、铁路场站调货、
移位、装卸等物流作业时限及流程。完善企业意见反馈和协调解决机制。

                                               上海市政府与国际海事组织签署合作备忘录

  经国务院批准同意，近日，上海市人民政府副市长张为与国际海事组织秘书长林基泽分别代表双方签署合作备忘录。根据备忘录，上海市人民政府与国际海事组织将
在前期共同支持亚洲海事技术合作中心建设的基础上，深化开展技术合作，促进国际海事组织温室气体减排初步战略的实施，携手利益相关方，关注和解决海事安全和安
保、海员权益保护和智能航运等航运领域重大问题。这是国际海事组织作为航运领域最权威的政府间国际组织，首次与地方政府签署合作备忘录，将进一步促进上海国际
航运服务要素的集聚，提升上海国际航运中心的服务能级以及参与全球航运事务治理从而服务全球航运业健康可持续发展的能力。

                                                浙江今年将新增5个沿海万吨级以上泊位

  从浙江省港航工作会议暨港航安全生产、春运工作会议上获悉，2022年浙江将新增沿海万吨级及以上泊位5个，建成高等级航道55公里，新增内河500吨级及以上泊位15个。 
2022年，浙江港航将推动港航生产“稳中有增”，沿海港口货物吞吐量15.2亿吨（增长2%）、集装箱吞吐量3700万标箱（增长6%）；数字港航“走在前列”，数字港航体
系更趋完善，数据底座更加夯实，数据分级分类95%以上；水上交通“共富示范”，新建改造提升陆岛交通码头泊位15个，候船设施覆盖率达 75%；绿色低碳“加速先行”，
提升岸电使用量60万度（10%以上），沿海五类专业化码头岸电覆盖率达90%以上；港航安全“持续平稳”。力争内河通航水域不发生较大等级水上交通事故。 水运工程建
设方面，浙江将加快推进浙北集装箱运输主通道、湖嘉申线二期、新坝二线船闸、温州乐清湾C区一期、金塘大浦口集装箱码头等项目15个；确保建成京杭运河二通道（亚运
保障项目）、上浦船闸及航道工程、梅山10#泊位等项目12个。

                                                                                               2021年洋山港区集装箱吞吐量刷新历史纪录

  据上海洋山海关1月13日发布的统计数据，2021年，洋山港区集装箱吞吐量超2280万标箱，刷新历史纪录。其中，洋山四期自动化码头继续成为最大增长点，全年集装箱
吞吐超570万标箱，同比增长35.7%。

                                                    中远海运集运发布海洋联盟2022年DAY6 航线产品

中远海运集运日前发布 2022年海洋联盟DAY6产品。新产品将升级8条航线，新增3 条航线（2条美西南+1条美东），合计42条航线，投入352艘船舶443万TEU运力。2022年海
洋联盟DAY6航线产品42 条+1条联盟外大西洋航线，分别为：7条远东往返西北欧航线、4条远东往返地中海航线、23条跨太平洋航线（包含15条美西航线、8条美东&美湾航线）
、3条跨大西洋航线（包括1条联盟外航线）、4条远东往返中东航线、2条远东往返红海航线。

                                                        苏伊士运河航道拓宽或于明年夏天完工

  埃及苏伊士运河管理局主席乌萨马•拉比耶1月16日表示，拓宽苏伊士运河南段航道的工程将耗时两年，预计2023年7月完工。拉比耶当天在阿拉伯联合酋长国迪拜出席活
动时说，工程已于2021年7月启动，工期预计两年。如果顺利，将于2023年7月竣工，届时运河困难河段的通航效率可提升28%。依据计划，工程涉及苏伊士运河苏伊士市至大苦
湖段约30公里航道，将在此前基础上向东拓宽40米，最大深度从大约20米加深至约22米。此外，管理局还计划将2015年建成的一条航道进一步向北延伸。

                                                           印尼官方确认48艘船舶获准离港

  综合路透社等多家媒体报道，印尼贸易部一名高级官员1月18日表示，目前印尼已批准29家公司的48艘煤炭出口船舶离港。但同时表示，煤炭出口禁令仍然有效，将持续到1
月底。据报道，印尼贸易部长Muhammad Lutfi表示，一旦煤矿履行了国内市场义务（DMO），他们将被允许恢复出口。印尼国有电力公司希望库存能够达到2000万吨的安全水平，
以满足旗下电厂20天的用量。根据能源部长Arifin Tasrif介绍，在578家煤矿公司中，47家满足了国内市场义务的要求，其中32家达到了75%至100%的进度。

                                                                                                            2021年我国造船三大指标全面增长

  据工信部官网消息，2021年，全国造船完工量3970.3万载重吨，同比增长3.0%，其中海船为1204.4万修正总吨；新接订单量6706.8万载重吨，同比增长 131.8%，其中海船为
2401.5万修正总吨。截至12月底，手持订单量9583.9万载重吨，比2020年底手持订单量增长34.8%，其中海船为3609.9万修正总吨，出口船舶占总量的88.2%。2021年，我国造船
三大指标国际市场份额继续保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和 47.6%，与2020年相比分别增长4.1、5.0和2.9个
百分点。

                                         我国已与147个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件

  据国家发展改革委1月18日消息，目前我国已与147个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件。2021年12月以来，我国分别与圣多美和普林西比、古巴、
摩洛哥、尼加拉瓜、叙利亚签署了共建“一带一路”合作文件，国家发展改革委与老挝计划与投资部签署了关于建立共建“一带一路”合作工作协调机制的谅解备忘录。截至2021
年12月底，中欧班列已连续20个月单月开行千列以上。2021年全年，中欧班列共开行15183列，运送146.4万标箱，同比分别增长22%、29%，综合重箱率98.1%。