一周市场概况

集装箱：1月14日，中国出口集装箱综合运价指数报收3489.94点，较上期上涨 1.7%。其中，欧洲航线报收5451.97点，上涨4.1%；地中海航线报收
6274.17点，上涨1.2%；美东航线报收2638.48点，下跌0.4%；美西航线报收2608.48点，下跌 0.8%；日本航线报收1190.32点，上涨1.7%。

沿海散货：1月14日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1128.70点，较上期下跌2.7%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价38.9元/吨，
下跌13.7%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价25.9元/吨，下跌17.3%。

远东干散货：1月13日，远东干散货综合指数报收1353.98点，较上期下跌10.1%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价20.487美元/吨，下跌5.6%；西澳
大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价7.848美元/吨，下跌9.0%。

进口原油：1月13日，进口原油综合指数报收655.59点，较上期下跌1.2%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS36.54，下跌
1.7%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS37.82，下跌0.4%。

国际市场：1月13日，BDI为1873点，较上期下跌18.4%；BDTI为698点，下跌 1.8%。

变异毒株奥密克戎继续蔓延，全球每日新增确诊病例数继续保持在200万例以上的水平。2022年初，全球疫情防控形势继续面临严峻考验。我国局部地
区虽然继续受到疫情困扰，但总体处于有效控制之下，生产经营活动基本正常。本周，中国出口集装箱运输市场总体平稳，远洋航线运价稳定在高位。
1月14日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为5094.36点。

欧洲航线，欧洲地区疫情持续暴发，每日新增确诊人数连创新高，生活必需品及医疗物资继续保持较大需求，运输需求保持高位。供应链体系的恢复受
到疫情拖累，上海港船舶平均舱位利用率继续接近满载水平，市场运价徘徊在历史高位。

地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，上海港船舶平均舱位利用率保持在高位，市场运价基本稳定。

北美航线，新变异毒株的持续传播，导致美国疫情继续恶化，每日新增新冠病例数徘徊在100万例左右的水平。此外，持续创新高的通胀拖累经济复苏，
经济形势不佳。由于港口拥堵导致有效运力继续紧张，上海港船舶平均舱位利用率继续保持在接近满载的水平。本周，上海港美西、美东航线市场运价
保持在较高水平。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周台湾航线运输市场总体平稳，进出口市场走势出现分化，出口市场行情表现良好，综合指数上涨。大陆至台湾地区，各地区口岸市场运
价均走高，支撑出口成分指数上涨。台湾地区至大陆，北方口岸市场运价下行，拖累进口成分指数下跌。

本周沿海散货运输市场提前步入“春节模式”，下游市场需求逐步减少，采购情绪转弱，沿海散货运输市场运价下跌。1月14日，上海航运交易所发布的中国
沿海（散货）综合运价指数报收1128.70点，较上周下跌2.7%。

煤炭市场需求方面，随着春节假期和冬奥会的临近，工业企业陆续停产放假，工业用电负荷将大幅下降。且截至目前，我国大部分地区气温仍处于同比往
年偏高水平，“冷冬”预期落空，工业用电和民用电耗量均低于预期水平，而电厂库存在经过前期集中补库后处于较高水平，已满足春节需求，下游采购动
力减弱。煤炭价格方面，印尼煤炭出口禁令后续影响发酵，虽然有消息称为期一个月的禁令或将提前解除，但装期推迟、滞期费等问题仍将影响印尼煤到
港到厂。市场看涨情绪升温，环渤海地区动力煤价格上涨。运价走势方面，煤炭价格虽有小幅上涨，但整体煤炭运输市场供需双弱，加之用电需求疲软态势
开始显现，市场采购需求明显减少，运力过剩，船东佛系定船。运输市场提前进入“春节模式”，沿海煤炭运价进入下行通道，延续偏弱走势。

本周，国际干散货运输市场多重利空因素叠加，三大船型全线下跌。海岬型船受巴西暴雨影响，运力集中于太平洋市场，运价承压大跌。巴拿马型船与超灵
便型船仍陷于印尼禁煤困境，运价下行明显。本周远东干散货指数呈大幅下挫走势。1月13 日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为
1353.98点，运价指数为1202.85点，租金指数为1580.69点，较上周四分别下跌10.1%、6.2%和 14.2%。

海岬型船市场先涨后跌。太平洋市场，上周末起陆续有货盘以及高位成交消息放出，提振市场信心，澳大利亚至青岛航线运价一度回升至10美元/吨。下半周，
受巴西暴雨影响，运力集中于太平洋市场，运价持续下跌，临近周末已跌破8美元/吨。1月13日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为12025美元，较上
周四下跌 18.8%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为7.848美元/吨，较上周四下跌9.0%。由于巴西东南部受暴雨影响，淡水河谷等矿商暂停部分矿区生产及
运输，本周远程矿航线运输需求持续低迷，运价承压下行。1月13日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 20.487美元/吨，较上周四下跌5.6%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至1月7日当周，美国除却战略储备的商业原油库存降幅超预期，但精炼油库存和汽油库存增幅超预期。由于近几周哈萨
克斯坦和利比亚原油供应中断，EIA原油库存连续第7周下降，并将油价推高至战略储备原油释放前的水平之上。尽管奥密克戎病毒变种使新冠病例远超去年创
下的峰值，但欧美国家不愿恢复严格的防疫限制措施，油价获得支撑。另外俄罗斯与北约就乌克兰问题互不相让，地缘紧张局势或将持续推高欧洲能源价格，利
好油价。布伦特原油期货价格再创近期新高，周四报84.32美元/桶，较1月6日上涨2.33%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价小幅下跌，苏伊士型油轮运价稳中
有降，阿芙拉型油轮运价小幅波动。

中国进口VLCC运输市场运价低位下滑。1月13日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报655.59点，较1月6日下跌1.15%。本周市场1月下旬的
货盘陆续放出，但由于整体可用船位比较多，租家依旧采取私下拿船策略控制出货节奏，市场始终承压下行。在当前低迷的环境下，船东更倾向做中东短途航线，
西非长航线对船况要求较高，大多船东不愿意在此刻锁定长航线，租家相较中东航线更难找到合适的船位。中东航线日均TCE（等价期租租金）跌破保本线，西
非航线日均TCE（等价期租租金）勉强维持在保本线之上。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27万吨级船运价（CT1）报WS36.54，较1月6日下跌1.7%，CT1的5
日平均为 WS36.89，较1月6日下跌3.8%，TCE平均-0.02万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26万吨级船运价（CT2）报 WS37.82，下跌0.4%，平均为WS37.70，
TCE平均0.1 万美元/天。

航运动态

                               国务院办公厅印发《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》

                            《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021－2025 年）》 

  近日，国务院办公厅印发《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》。《意见》从挖掘进出口潜力、保障外贸产业链供应链稳定畅通、稳市场主体保订单三
个方面，提出15条政策措施。《意见》中提出，鼓励外贸企业与航运企业签订长期协议；引导各地方、进出口商协会组织中小微外贸企业与航运企业进行直客对接；
持续加强国际海运领域监管，依法打击违法违规收费、哄抬运价等行为。国务院办公厅日前还印发了《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021－2025
年）》。《方案》提出，到2025年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比
2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上。《方案》提出六方面政策措施：一是提升多式联运承载能力和衔接水平，二是创新多式联运组织
模式，三是促进重点区域运输结构调整，四是加快技术装备升级，五是营造统一开放市场环境，六是完善政策保障体系。

                                                                       2021年长江主要港口企业货物吞吐量同比增长7.4% 

  1月12日，长江航运市场监测与智能研究所公众号发布消息，2021年全年，长江主要港口企业（长江干线主要码头所归属的港口企业）完成货物吞吐量94333.24万
吨，同比增长7.4%。其中，金属矿石吞吐量同比增长3.1%，煤炭及制品吞吐量同比增长14.6%，矿建材料吞吐量同比增长14.6%，钢铁吞吐量同比下降10.8%，非金属矿
石吞吐量同比增长9.0%，粮食吞吐量同比增长15.7%。2021年全年，长江主要港口企业完成外贸货物吞吐量19528.09万吨，同比增长1.6%；内贸货物吞吐量74805.15万
吨，同比增长9.0%；完成集装箱吞吐量2161.44万TEU，同比增长 16.6%。外贸集装箱吞吐量完成914.18万TEU，同比增长15.9%；内贸集装箱吞吐量完成1247.26万TEU，
同比增长17.2%。

                                  《上海市国际航行船舶保税油加注管理办法》获原则通过 

  1月10日，上海市委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市国际航行船舶保税油加注管理办法》并指出，保税油经营是对外港口核心功
能，要统筹发展和安全，确保港口生产经营和疫情防控安全，积极推动保税油加注市场高质量发展，助力上海国际航运中心和国际贸易中心建设。要统筹管理和服务，
一手抓流程优化，一手抓规范监管。要统筹当前和长远，把握好试点工作要求，加快面上推广，谋划好后续改革试点。12日，上海主要保税燃油供应企业公布的统计数据
显示，2021年上海口岸保税船舶燃油加注量超过350万吨，创历史新高。

                                               武汉与淮安航运发布国内首个大运河航运指数 

  近日，由武汉航交所与淮安港口物流集团合作研发的淮安航运中心内河集装箱运输市场景气指数正式上线发布。该指数为我国大运河流域及淮河生态经济带区域内的
第一个航运指数。1月7日，淮安航运中心内河集装箱运输市场景气指数（HSCPI）显示：基期100，当期100.52，环比涨跌＋0.52点。

                                               上港集团与达飞集团签署液化天然气加注协议 

  上港集团与法国达飞集团于2022年1月12日举行了上海港船舶液化天然气（LNG）加注服务项目框架协议签约仪式。达飞集团部署在始发中国到美国洛杉矶的珠江快线
（PRX)上所有15000TEU 的双燃料船将于2022年底全部投入运营，上港集团将于2022年第一季度，使用新造的2万立方米LNG加注船舶，在洋山港区为该航线上所有15000
TEU 的双燃料船提供为期10年的船—船LNG同步加注服务。这项服务将是上海港的首次同步加注LNG燃料服务，也将是中国港口首次LNG同步加注作业。

                                                    加州拨款23亿美元用于港口投资

  日前，加州州长公布了2022-23年州预算提案，其中包括对加州港口投资23亿美元。这些项目包括一个货物运输职业培训学校、货物支持设施、数位化改进计划、零排
放设备和配套充电基础设施，旨在提高运营效率、保持可持续发展和创造新的就业机会。加州的23亿美元港口计划包括：港口基建和货物运输，12亿美元用于与港口有关
的专案，这些专案预计将提高服务于港口和码头的铁路和公路的货物运输能力，包括铁路场站扩建、建设新桥以及零排放的现代化专案；零排放设备和基础设施，8.75亿
美元用于购置零排放的港口设备、短途集卡和基建；其余的资金，还将用于职业培训、商业驾照、业务和流程的改进。

                                                    以星开通中国-澳大利亚新航线 

  以星航运日前宣布，开通一条中国华北-澳大利亚新航线（C3A），连接中国华北地区、韩国和澳大利亚的主要港口。新航线将周班运营，部署7艘1350TEU型船，航线
挂靠港序为：天津新港、大连、青岛、釜山、宁波、悉尼、墨尔本、布里斯班、天津新港。

                                                      希腊首个干散货联营池运营 

  近日，希腊第一个干散货联营池“Bluepool”在雅典开始运营。“Bluepool”将通过期租进巴拿马型船舶，同时通过衍生品对冲风险进行交易。同时，“Bluepool”
将组建一个巴拿马型散货船的联营池，并将对其租进的船舶与加入联营池的第三方船舶统一进行管理，通过规模优势和先进的指数对冲技术来实现“跑赢现货市场指数”的
目标。

                                                  中国船舶拍卖市场去年总成交价48亿元 

  据浙江船舶交易市场旗下“拍船网”统计，2021年中国公开拍卖船舶890余艘，成交450余艘，同比分别增长49.2%和36.6%；总起拍价76亿元人民币，总成交价48亿元
人民币，同比分别增长144.8%和141.9%。除了成交金额的大幅上涨，数据也折射出众多信号：包括大宗散货市场震荡加剧，全球船舶买家对中国市场的关注度提升，以及在
减排压力下运力结构趋势等。

                                                                                              2021年中国船舶集团完工交船206艘 

  据统计，2021年中国船舶集团经营承接1301.5亿元人民币/2598.4万载重吨，完工交船206艘/1708.1万载重吨，手持订单4195.3万载重吨，不仅超额完成年度指标，而
且分别占全球市场份额的21.5%、20.2%、20.5%（以载重吨计），位居全球各造船企业之首。其中经营承接合同金额比年度计划翻了一番，创下自2008年以来的最新纪录。
据统计，2021年承接的近300艘船订单中，来自战略客户、细分市场头部客户、长期合作的优质客户比重达到56%。主建船型承接集中度约87%，承接中高端船型占比达到75.2%，
修载比达到0.40，创历史最佳业绩。

                                            “齐齐哈尔—长春—天津港”海铁联运班列开行

  1月8日，一列集装箱班列顺利抵达天津集装箱中心站。这列由黑龙江省齐齐哈尔市始发，在吉林省长春国际陆港与其他货物集结后发运的出口货物，将在天津港装船送
抵美国、新加坡等地。这标志着天津港面向东北海铁联运开辟了新通道，也是新年首批“一单制”业务。本次齐齐哈尔—长春—天津港“一单制”集结接力班列，是由天津
外代公司联合马士基、长春国际陆港、天津集装箱中心站和相关集装箱码头公司，按照“三自主”原则，创新货源组织形式，协调船公司保障海运舱位，铁路和码头公司给
予班列计划、车源组织、现场作业等保障的情况下，共同打造的海铁联运集结接力班列服务品牌。目前，天津港集团已在长春、石家庄、太原开通了3条“一单制”海铁联运
通道。