一周市场概况

集装箱：1月7日，中国出口集装箱综合运价指数报收3432.79点，较12月31日上涨 2.6%。其中，欧洲航线报收5239.46点，上涨2.4%；地中海航线报收6200.15点，
上涨1.1%；美东航线报收2649.67点，下跌1.1%；美西航线报收2630.05点，上涨 8.5%；日本航线报收1170.51点，上涨3.2%。

沿海散货：1月7日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1160.48点，较12月31日上涨0.4%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价45.1元/吨，上涨6.4%；
秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价31.3元/吨，上涨15.1%。

远东干散货：1月6日，远东干散货综合指数报收1506.46点，较12月30日下跌3.4%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价21.700美元/吨，下跌2.7%；西澳大利亚丹皮
尔至青岛航线铁矿石运价8.620美元/吨，下跌5.8%。

进口原油：1月6日，进口原油综合指数报收663.19点，较12月30日下跌1.3%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS37.18；西非马隆格/杰
诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS37.98。

国际市场：1月6日，BDI为2296点，较12月24日上涨3.6%；BDTI为711点，下跌 9.5%。

奥密克戎毒株继续大规模传播，疫情持续蔓延，全球疫情在2022年继续面临严峻的考验。我国局部疫情仍在持续，但总体处于有效控制之下。本周，中国出口集装
箱运输市场总体平稳，远洋航线运价保持高位。1月7日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为5109.60点。

欧洲航线，欧洲多国疫情继续大规模蔓延，每日新增确诊人数持续创新高，生活必需品及医疗物资的需求继续保持高位，推动运输需求继续向好。疫情导致供应链
体系恢复步伐放缓，舱位继续紧张，市场运价高位徘徊。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，上海港船舶平均舱位利用率保持在高位，市场行情平稳。

北美航线，奥密克戎毒株大规模扩散，美国疫情不断恶化，每日新增新冠病例数达到了100万例的水平，再次暴发的疫情对经济复苏产生不利影响，未来经济复苏可
能后继乏力。运输需求在进入新年后仍然保持在高位，上海港船舶平均舱位利用率继续接近满载水平。本周，上海港美西、美东航线市场运价保持良好走势。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周运输市场货量小幅下滑，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数小幅上升，出口成分指数基本持平、进口成分指数上升。大陆至台湾地区，
华东和北方地区运价略有上升，东南地区略有下跌，出口成分指数与上期基本持平。台湾地区至大陆，华东、东南、北方地区运价均有不同程度上升，进口成分指数小
幅上升。

新年第一周，沿海散货运输市场行情整体平稳，受消息面利好影响，煤炭运价上涨，带动综合指数小幅上涨。1月7日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运
价指数报收1160.48点，较上周上涨0.4%。

煤炭市场需求方面，冬季已经过半，但我国大部分地区气温仍较往年同期偏高。下游电厂日耗低于预期，库存则处于偏高水平。据悉，沿海八省电厂存煤超过3300 万吨，
较去年同期高出1000万吨左右。且随着春节假期来临，工厂陆续放假，电力需求将迎来低谷，下游采购积极性难有提升。煤炭价格方面，元旦期间，印尼突然宣布1月将
停止所有煤炭出口，印尼能矿部虽回应会重新评估这个政策，但仍引发了国内低卡煤价的反弹。加之后期冬奥会和春节因素，该轮煤价上涨行情仍有待观察。运价走势
方面，新年伊始，在煤价偏低、电厂库存高企的背景下，沿海煤炭运输市场行情平稳。印尼煤限制出口的消息利好国内煤炭运输市场，加上年前补库需求预期，市场采购
增加，船东挺价情绪较浓，市场运价呈现补涨趋势。

本周，印尼政府突然宣布将暂停1月份煤炭出口，随后又宣布将对该禁令进行重新评估，并有传言称将准许部分煤炭企业恢复出口。如此反复令国际干散货运输市场产生
了较大的不确定性。分船型来看，海岬型船市场需求转淡，运价有所下跌。巴拿马型船与超灵便型船受印尼禁煤事件影响，市场观望气氛浓厚。整体而言，远东干散货指
数(FDI)呈小幅下跌走势。1月6日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为1506.46点，运价指数为1282.70点，租金指数为1842.09点，较上周四分别下
跌3.4%、1.1%和5.6%。

海岬型船市场先升后跌。太平洋市场，上周末矿商询盘增多，市场氛围转好，运价有所回升。受季节性因素影响，本周市场需求转淡，运价大幅下跌。澳大利亚至青岛航
线运价创近八个月来新低，1月6日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为 14818美元，较上周四下跌15.5%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为8.62美元/吨，较上周
四下跌5.8%。远程矿航线本周询盘较少，由于巴西目前正处雨季，货盘不足导致运价承压下跌。巴西图巴朗至青岛航线运价为21.70美元/吨，较上周四下跌 2.7%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至12月31日当周，美国除却战略储备的商业原油库存降幅基本符合预期，但精炼油库存和汽油库存意外大幅增加。由于 OPEC+
产油国利比亚供应部分中断和哈萨克斯坦大型油田供应临时调整，欧派克 12月石油产量增幅再次低于计划增幅。加拿大和美国北部受持续暴风雪影响，扰乱石油输送，
提振油价。在奥密克戎全美激增后，成品油需求尤其是汽油需求大幅下滑，公众对出行持谨慎态度。布伦特原油期货价格创七周新高，周四报82.40美元/桶，较12月30日
上涨4.00%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价先跌后稳，苏伊士型油轮运价每况愈下，阿芙拉型油轮运价波动下行。

中国进口VLCC运输市场运价稳中有降。1月6日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报663.19点，较2021年12月30日下跌1.27%。本周市场1月中旬的
货盘基本做完，受2022年基本费率提升的影响，各航线WS点位较2021年均有所下调。船位供给仍然十分充足，基本面依旧向租家倾斜，短期来看市场将延续 2021年底的
低迷状态。中东航线日均TCE（等价期租租金）先跌后稳，西非航线日均TCE（等价期租租金）持续下挫。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS37.18，
CT1的5日平均为WS38.33，TCE平均0.1万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS37.98，平均为WS39.32，TCE平均0.3万美元/天。

航运动态

                                           交通运输部成立工作专班协调解决船员换班难题 

  交通运输部日前印发通知，决定成立国际航行船舶船员换班工作专班，对船员换班工作进行调度，协调推动解决船员换班遇到的困难和问题。专班将认真贯彻落实国
务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发的《关于进一步做好国际航行船舶船员疫情防控工作的通知》要求，全面掌握国际航行船舶中国籍船员在境内港
口换班工作开展情况，切实做好国际航行船舶中国籍船员在国内港口换班工作，保障船员合法权益。

                                    《西部陆海新通道“十四五”综合交通运输体系建设方案》印发 

  近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局联合印发《西部陆海新通道“十四五”综合交通运输体系建设方案》，对“十四五”时期西部陆海新
通道综合交通运输体系建设进行系统谋划和部署安排。《建设方案》要求，到 2025年，推动基本形成南北贯通、陆海联动、开放共享、辐射有力、协同一体的西部陆海
新通道综合交通运输体系，“陆海通、港口强、枢纽畅、衔接顺、能力足”取得明显进展，为基本建成安全、便捷、高效、绿色、经济的西部陆海新通道提供有力支撑。
到 2035 年，全方位形成南北贯通、陆海联动、开放共享、辐射有力、协同一体的西部陆海新通道综合交通运输体系，支撑全面建成西部陆海新通道。

                                                                                       2021年珠江水系四省区水路货运量创新高 

  近日，交通运输部珠江航务管理局亮出2021年珠江水运行业成绩单。2021年，珠江水运经济运行保持了总体平稳的态势，各项主要水运经济指标实现了一定幅度增长，
珠江水系四省（自治区）全年预计完成水路货运量14.54亿吨，西江航运干线长洲枢纽船闸货物通过量达1.52亿吨，分别比2020年增长5.1%、0.8%，再创历史新高。珠江水
系港口吞吐量各项主要指标都取得一定增长，全港完成货物吞吐量 18.79亿吨、外贸货物吞吐量5.27亿吨、集装箱吞吐量6843万TEU，与2020年相比，分别增长3.3%、9.4%、
4.7%。其中，内河港口完成货物吞吐量7.66亿吨、外贸货物吞吐量8228万吨、集装箱吞吐量1358万TEU。

                                                 上港集团和临港集团签订合作协议 

  2022年1月1日，南港码头群高品质建设运营推进会暨上港集团与临港集团合作签约仪式在上海南港举行。上港集团和临港集团深化战略合作签约，将建立以上海南港
为主体和平台，面向未来的、更高层面的长期战略合作伙伴关系，在上海南港“滚装、件杂货、生鲜冷链”三大品牌功能的基础上，做大做强上海南港服务产业发展和产
城融合的核心优势，更好更快发挥上海南港水公铁多式联运重要节点作用，优化上海港集疏运体系，助力上海国际航运中心服务能级进一步提升。双方也将在长期稳定合
作的基础上，从股权合作、资源共享、业务拓展、经营管理等方面，携手推动上海南港——临港新片区唯一与陆域连接的开放口岸，融入上海港的整体发展规划，强化上
海全球资源配置能力与高端产业引领功能，巩固上海全球集装箱枢纽港的整体竞争力和影响力，从而更好地服务临港新片区和洋山特殊综合保税区建设。

                                                                                        MSC取代马士基成为全球运力最多航运公司 

  当地时间1月5日，据法国航运咨询机构Alphaliner发布的数据，地中海航运公司（简称“MSC”）超越丹麦航运巨头马士基运力，按运力计算成为全球最大航运公司，
MSC运力为4284728TEU，比第二的马士基多出1888TEU。两家公司的市场份额均为17%。

                                               苏伊士运河2021年通行费收入约为63亿美元 

  苏伊士运河管理局（SCA）局长Osama Rabie日前表示，2021年约有12.7万吨货物经由苏伊士运河运输，通过苏伊士运河的船舶数量从2020年的18830艘增加到 2021年
的20694艘，即每天超过56艘过境。全年通行费收入约为63亿美元（约合人民币400.32亿元），同比增长13%，创历史纪录。另外，从今年2月开始，苏伊士运河将船舶通
行费上调6%，但液化天然气运输船和邮轮船型不在上调之列。预计通行费的上调将会使年收入增加4亿美元（约合人民币25.42亿元）。苏伊士运河管理局称，不上调LNG
船和邮轮的通行费，主要是考虑近期LNG船的海运贸易量和新冠疫情对邮轮旅游业造成的重创。另外，苏伊士运河还计划为符合环保标准的船舶提供金融奖励措施。

                                               洛杉矶港宣布对进口集装箱船加收空箱滞留费 

  据外媒2021年12月31日报道，洛杉矶港宣布对进口集装箱船加收空箱滞留费。这项最新的空箱滞留费仍需经洛杉矶海港委员会（Los Angeles Harbor Commission）批
准，预计今年1月30日生效。空箱滞留费制度规定，若空箱在码头停留9天，航运公司将被罚款100美元，之后每箱每日都会加收100美元，直到集装箱船离开码头为止。洛
杉矶港务委员会将在今年1月13日董事会议审议此收费计划，预计从1月30日起生效。洛杉矶港去年12月30日出具的营运报告显示，截至当时，滞留码头的空箱共有71369TEU。

                                                 迪拜环球在非洲最大港口投资项目开工 

  塞内加尔共和国总统、迪拜环球港务集团（DP World）主席兼首席执行官以及相关人士1月3日出席了Ndayane港开工奠基仪式。2020年12月，迪拜环球港务集团与塞内
加尔政府签署协议，在距离首都达喀尔约50公里的 Ndayane深水区建设和运营一个新集装箱码头。Ndayane港口将分两个阶段建设，总投资超过10亿美元，该项目是迄今为
止迪拜环球港务集团在非洲投资的最大港口项目。港口开发的第一阶段将包括一个840米长的集装箱码头和一条5公里长的新航道，可同时靠泊两艘336 米长的船舶，并能够
挂靠当前最大的集装箱船，设计年集装箱吞吐量120万标准箱。第二阶段，将建设一个410m长的集装箱码头。

                                                                                              2021年中国造船业接单量世界第一 

  1月2日，英国克拉克森研究公司发布的初步统计数据显示，2021年全球成交新船订单量为1846艘、4573万修正总吨（CGT）。其中，中国承接了965艘、2280万 CGT，
以近50%的市场占有率位居世界第一。除在总量上继续保持领先外，中国造船企业在各细分船型市场上持续发力，在18个主要船型中，中国获得了10个船型的市场份额第一，
其中在集装箱船、散货船、化学品船、多用途船（MPP）、海工船、汽车运输船（PCC/PCTC）等船型的市场份额超过50%（绝对优势），产品结构大幅优化，高技术、高附加
值主力船型不断涌现。

                                                                                          2021年中欧班列开行1.5万列 同比增长22% 

  据中国国家铁路集团消息，2021年，国铁集团推动中欧班列实现逆势大幅度增长，开行中欧班列1.5万列、发送146万标箱，同比分别增长22%、29%。与此同时，国铁
集团统筹开好西部陆海新通道班列，全年发送57万标箱，同比增长57.5%。2021年，全国铁路完成固定资产投资7489亿元，其中国家铁路完成6616亿元；投产新线4208公
里，其中高铁2168公里，全面完成了年度铁路建设任务。截至2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里。