一周市场概况

集装箱：12月31日，中国出口集装箱综合运价指数报收3344.24点，较上期上涨 1.3%。其中，欧洲航线报收5114.92点，上涨0.1%；地中海航线报
收6131.45点，上涨1.4%；美东航线报收2678.34点，上涨0.6%；美西航线报收2423.54点，上涨 0.5%；日本航线报收1133.86点，上涨6.6%。

沿海散货：12月31日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1155.50点，较上期下跌8.3%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价42.4元/吨，
下跌11.9%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价27.2元/吨，下跌7.2%。

远东干散货：12月30日，远东干散货综合指数报收1558.92点，较上期上涨2.3%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价22.300美元/吨，上涨1.1%；西
澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价9.151美元/吨，上涨0.6%。

进口原油：12月30日，进口原油综合指数报收671.70点，较上期下跌1.3%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS41.10，下
跌1.7%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS42.15，下跌0.9%。

国际市场：12月24日，BDI为2217点， 较12月23日下跌0.1%；BDTI为786点，下跌0.3%。

变异毒株奥密克戎导致疫情新一轮大规模暴发，全球每日新增确诊病例数连续超过100万，2022年全球经济前景面临较大的不确定性。我国也有局部
地区疫情持续，但基本处于有效控制下，我国对外贸易保持良好态势。本周，中国出口集装箱运输市场总体向好，远洋航线运价走势良好。12月31日
，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为5046.66点。欧洲航线，多国疫情持续反弹，每日新增确诊人数屡创新高，供应链体系的恢复
被迫放慢脚步，生活必需品及医疗物资的需求高位徘徊，推动运输需求继续向好。临近年末，舱位紧张的局面持续，市场运价高位徘徊。地中海航线，
市场行情与欧洲航线保持同步，上海港船舶平均舱位利用率保持在接近满载的水平，市场行情保持在较高水平。北美航线，新的变异毒株导致美国疫
情持续恶化，每日新增新冠病例数突破了50万例的水平，疫情又一次暴发影响了经济复苏，未来经济发展可能后继乏力。运输需求临近年底仍然保持
在高位，全年的供求关系非常稳定，上海港船舶平均舱位利用率接近满载水平。本周，上海港美西、美东航线市场运价走势良好。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周台湾航线运输市场总体平稳，进出口市场行情小幅走弱，综合指数下跌。大陆至台湾地区，东南地区口岸市场运价走低，拖累出口成
分指数小幅下跌。台湾地区至大陆，各口岸市场行情下行，进口成分指数下跌。

因对明年价格仍呈观望状态包括煤炭年度拉运合同谈判等因素，本周市场成交整体平稳，运价继续下行。12月31日，上海航运交易所发布的中国沿海（散
货）综合运价指数报收1155.50点，较上周下跌8.3%。

煤炭市场需求方面，本周，“寒潮”来袭，全国大部分地区气温急速下降，居民用电明显增长，但工业用电受高耗能企业用电成本上浮、能源双控、部分
省份疫情突发及部分工业企业1月中旬将陆续停工放假影响，电耗增长贡献较小。电厂库存较往年仍处于偏高水平，下游采购需求明显偏淡。煤炭价格方
面，临近年末，煤矿在保供任务完成、安监升级等因素影响下，供应有所减少，目前主产区多以安全生产、疫情防控为主，部分矿区减产减量，集港货源
出现萎缩，港口交易活跃度下降。而大型煤企接连大幅下调外购价，更是进一步加重了市场悲观情绪。供需偏松格局下，价格下行压力加大。运价走势方
面，本周沿海煤炭运输市场行情胶着，伴随煤炭价格延续下跌走势，下游采购热情不高，年底市场煤炭拉运需求减少。同时，新一年长协合同即将签订，
船货双方博弈日益加剧，船东挺价情绪较浓，货主则只在运价低位补库。另一方面，适逢月底月初窗口期，1月拉运计划开始安排，叠加近期煤价低位，
下游小幅补库，市场货盘略有增多。而寒流来袭，也使得船舶周转受到一定程度影响，支撑运价跌势趋缓。

本周市场节日氛围浓厚，三大船型表现不一。海岬型船市场成交较少，运价窄幅震荡。巴拿马型船粮食市场表现活跃，运价上涨明显。超灵便型船市场船
货平衡，运价小幅波动。在巴拿马型船上涨的带动下，远东干散货指数呈小幅波动的走势。12月30日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综
合指数为 1558.92 点，运价指数为1297.38点，租金指数为1951.24点，较上周四分别上涨 2.3%、1.5%和3.1%。

海岬型船市场窄幅震荡。太平洋市场，受圣诞长假影响，本周市场表现平静，成交较少，基本延续上周末报价，全周运价整体变化幅度较小。12月30日，
中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为17531美元，较上周四上涨2.2%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为9.151美元/吨，较上周四上涨0.6%。远程矿航
线本周初询盘较少，而前期运力投放也相对有限，运价保持平稳。临近周末，西非市场有高价成交信息放出，提振市场信心，带动运价有所上行。巴西图巴
朗至青岛航线运价为22.300美元/吨，较上周四上涨1.1%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至12月24日当周，美国除却战略储备的商业原油库存、精炼油库存和汽油库存降幅均超分析师预期；欧洲天然气价
格创历史新高，与年初相比暴涨800%以上，且分析师预计欧洲能源价格高涨的趋势将至少持续到2022年春季；投资者发现“奥密克戎”毒株引起的症状较为
温和，其对 2022年全球原油需求影响有限；27日举行的伊核谈判在提振伊朗石油出口方面进展甚微，多重因素支撑原油期货价格7连涨，29日盘中再次突
破80美元/桶关口，创一个月来高点，收复“奥密克戎”毒株爆发以来的全部跌幅。本周油价续涨，但仍需警惕该毒株在全球加速蔓延。12月30日，布伦特原
油期货价格报76.23美元/桶，较12月23日上涨3.56%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价稳中有跌，苏伊士型油轮运价稳定，阿芙拉型油轮运价小幅波动。

2021年最后一周，圣诞和元旦假期打乱市场交易节奏，且中东航线1月上旬货盘成交接近尾声，租家并不急于询船，市场可用运力较货盘过剩，运价徘徊在 
WS41附近，等价期租租金（TCE）远低于船东运营成本。大西洋市场美湾1月货盘成交殆尽，可见货盘极少，西非航线运价稳中有跌。12月30日，上海
航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报671.70 点，较12月23日下跌1.34%。因燃油价格反弹、运价小跌，中东、西非航线日均TCE（等价
期租租金）持续下行。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS41.10，较12月23日下跌1.7%，CT1的5日平均为WS41.33，较上周
下跌0.5%，TCE平均1250美元/天，较上周下跌58.7%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS42.15，下跌0.9%，平均为WS42.21，TCE
平均5600美元/天，较上周下跌23.4%。

航运动态

                                   中新签署谅解备忘录 合作推进船员和船舶电子证书应用 

  12月29日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在北京同新加坡副总理王瑞杰举行视频会见，并共同主持中新双边合作机制会议。中国海事局与
新加坡海事及港务管理局（MPA）签署的《中华人民共和国与新加坡共和国关于推广、接受和使用船员和船舶电子证书的谅解备忘录》，作为会议成果宣布。
 根据谅解备忘录，双方将共同推进数字化技术在海事领域的更广泛应用，推动各自登记的船舶使用船员和船舶电子证书，在船舶进港、实施港口国监督
以及港口清关时，接受、交换和验证相关电子证书，及时分享相关信息和经验。通过双方务实互利合作，提升口岸通关效率，减轻航运企业和船舶负担，促
进海上物流供应链畅通。

                                   交通运输部开展打造国内水路旅游客运精品航线试点工作 

  近日，交通运输部办公厅印发《关于开展打造国内水路旅游客运精品航线试点工作的通知》，部署打造国内水路旅游客运精品航线试点工作。《通知》
提出，计划用2年左右时间，按照城市景观游、自然景观游、特色文化游、沿海观光游4种线路类型，聚焦打造精品航线；从提升船舶和设施品质、提升港
口客运站和停靠站点服务品质、创新水路旅游服务产品、提升水路旅游服务质量、提升安全绿色发展水平等5个方面开展试点。同时，鼓励各地将打造国内
水路旅游客运精品航线纳入交通强国建设试点工作统筹推进。

                                       长江干线港口货物吞吐量超35亿吨 创历史新高 

  从2022年长江航务管理工作会上获悉，2021年，长江干线港口完成货物吞吐量超35亿吨，同比增长6%以上，创历史新高。其中，集装箱吞吐量2282万
标箱，同比增长16.3%。长江航运有力保障了国内国际物流供应链稳定畅通，实现“十四五”良好开局。 长江干线的运输增长得益于航道通航能力的持续
改善。2021年，长江武汉至安庆段6米水深航道贯通并投入试运行，万吨级船舶可常年到达武汉，武汉以下干线航道基本实现区段标准统一。长江口南槽6
米水深航道正式运行。三峡枢纽年货物通过量达1.5亿吨，同比增长9.29%，再创历史新高，其中三峡船闸通过量14644万吨，超过其设计通过能力的46%。
同时，长江航运安全形势稳定向好。2021年，长江干线水上交通一般及以上等级事故“四项指标”同比全面下降，等级事故件数、死亡（失踪）人数、沉
船艘数、经济损失分别同比下降29.6%、36%、45.5%、48.6%。

                                             苏浙沪海船转籍登记将“不停航办证” 

  近日，交通运输部海事局发布《关于在长三角部分地区试点海船转籍登记“不停航办证”服务的公告》，提出自2022年1月1日起，在上海、浙江、江苏
试点推行海船转籍登记“不停航办证”服务，通过“并跑申办”“分离办理”等便利举措，打破区域限制，大幅压缩转籍时间和成本，实现船舶转籍、营运
“两不误”。 另悉，上海海事局联合江苏海事局对外发布《关于试行VTS覆盖水域船舶“一次性船位报告”的通告》，2022年3月1日起上海海事局和江苏
海事局船舶交通管理系统（VTS）覆盖水域将正式实现“一次报告，全线畅通”。该举措将明显降低船舶的船位报告次数，有利于提高长江沪苏段船舶航行
效率。

                                           《宁波市港航发展“十四五”规划》审议通过 

  日前，宁波市交通运输局审议通过《宁波市港航发展“十四五”规划》。《规划》确立了以基本建成经济高效、智慧绿色、安全便捷、国际领先的世界
一流强港为总目标，按照建设一流设施、一流服务、一流技术、一流管理的“四个一流”要求，构建设施建设、港航服务、港城联动、治理效能四大体
系，重点打造十大标志性成果的“1441”总体框架。《规划》提出，“十四五”期间，宁波港口硬核力量将显著增强。计划投资约160亿元，港口基础设施
深水化、大型化水准显著提高，建成万吨级以上泊位超10个，新增第三个千万级集装箱港区，建成全球重要的大宗商品战略储运基地。到2025年，宁波舟山
港货物输送量达到13亿吨，其中集装箱输送量达到3500万标箱；江海联运货运量和集装箱江海联运量分别达到7200万吨、100万标箱，海河联运量突破800
万吨；全市船舶总运力达1050万载重吨，水路运输周转量达4000亿吨公里。

                                                  深圳小漠国际物流港开港运营 

  12月28日，深圳港小漠国际物流港正式开通运营。小漠国际物流港是粤港澳大湾区东部门户港口、深圳港“一体三翼”中东翼的核心增长极、深汕合作区
“四港五站”交通枢纽配套体系中的重要港口，规划采取“大港池、大顺岸”的布局模式，形成“西部货运、东部客运”总体格局，以集装箱运输为主，兼
顾散杂货运输，并发展邮轮、游艇等休闲客运。 深圳港小漠国际物流港一期工程于2018年4月开工建设，总投资13.34亿元，建设2个10万吨级泊位和1个5万
吨级泊位，岸线总长641米，陆域总面积46万平方米，设计年吞吐量450万吨；远景规划建设建设49个泊位，岸线总长14.5公里，陆域总面积11.9平方公里，
年吞吐量达到7500万吨。

                                   韩国港口：明年1月1日起, 禁止船舶使用硫含量超0.5%的燃料油 

  按韩国《海洋环境管理法》第44条规定，自2022年1月1日起，所有在韩国港口航行的船舶不得使用含硫量超过0.5%的燃油，但适用于0.1%限制的SOx 排放
控制区的船舶除外。任何违反本法的行为可能会导致最高1000万韩元的罚款或最高1年的监禁（第129条）。 根据 2019年港区空气质量改善特别法，在韩国
SOx排放控制区（包括仁川、平泽、唐津、蔚山、丽水、光阳和釜山）停泊或抛锚的任何船舶，不得消耗含硫量超过0.1%（wt%）的燃油。该规定自 2020年9
月1日起生效，直至2021年12月31日。 自2022年1月1日起，硫含量限制将扩大到所有进入SOx排放控制区的船舶。航行通过该指定港区的船舶，须在轮机日
志中记录燃油更换等信息，并自燃油交付之日起在船上保存不少于12个月（第10条）。违反该法的船东可能面临最高1,000,000韩元的行政罚款（第24条）。

                                                   中联航运拓展亚洲区内航线 

  中联航运（CUL）联手Global Feeder Shipping（GFS）和Emirates Shipping Line（ESL），开通越泰-中东快线 VGX。VGX 航线将于2022年1月17日自
胡志明首航，计划投入5艘1900TEU-2100TEU型集装箱船。VGX 航线挂靠港序为：胡志明、林查班、巴生、索哈、杰贝阿里、孟买新港、巴生、胡志明，全程
预计35天。

                                                 克拉克森：2021年航运业运力投资翻番 

  根据克拉克森的最新报告，随着市场的强势复苏，2021年航运业运力投资总额已达到 1470亿美元，而2020年全年仅为740亿美元。与2017年-2019年疫情
暴发前相比，2021年的运力投资也增长了46%。其中，新造船投资总额达到1030亿美元，是2020年全年500亿美元的两倍以上，也是2013年以来的最高水准。
分船型看，集装箱船投资达410亿美元，运力为537艘、420万TEU；LNG船投资达到150亿美元；散货船投资为140亿美元。2021年年初至今，二手船投资总额
约为430亿美元，接近2007年创纪录的460亿美元。成交船舶量超过 2100艘，运力大于1.35亿载重吨。其中，二手集装箱船交易量，创下历史新高，达到120
亿美元、140万TEU。

                                           首制B型舱乙烷运输船交付江南造船全年共交付30艘船舶 

  12月28日，中国船舶集团旗下江南造船为交银金融租赁和太平洋气体船公司（Pacific Gas）建造的全球最大舱容、世界首艘采用B型舱的9.9万立方米超
大型乙烷运输船（VLEC）“PACIFIC INEOS BELSTAFF”正式命名交付。至此，江南造船全年共交付30艘船舶，包括超大型集装箱船、支线集装箱船、超大型
液化乙烷运输船、超大型液化石油气运输船、汽车运输船、海洋综合科考实习船等共12种型号。

                                              天津港、宁波舟山港海铁联运业务捷报连连 

  12月28日，天津港2021年海铁联运量突破100万标准箱，实现了历史性跨越。三年来，天津港海铁联运量连续超过50万、80万、100万标准箱三个台阶，增长
近一倍。 29日，宁波舟山港集装箱海铁联运业务量突破120万标准箱。2021年，宁波舟山港已开通21条海铁联运班列线路，海铁联运业务已辐射江西、安徽、
陕西等16个省区市。30日，金华—宁波舟山港海铁联运单月业务量首次突破10000标准箱。