​一周市场概况

集装箱：12月3日，中国出口集装箱综合运价指数报收3199.03点，与上周持平。其中，欧洲航线报收5121.53点，上涨1.2%；地中海航线报收5824.90点，下跌3.7%；
美东航线报收2513.66点，上涨2.7%；美西航线报收2340.73点，上涨2.1%；日本航线报收1089.76点，下跌1.3%。

沿海散货：12月3日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1622.50点，较上期上涨1.3%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价93.4元/吨，上涨0.5%；秦皇
岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价73.8元/吨，下跌1.3%。

远东干散货：12月2日，远东干散货综合指数报收1867.8点，较上期上涨9.8%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价29.114美元/吨，上涨12.1%；西澳大利亚丹皮尔至
青岛航线铁矿石运价13.253美元/吨，上涨9.7%。

进口原油：12月2日，进口原油综合指数报收658.66点，较上期下跌5.2%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS40.30，下跌4.6%；西非马
隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS41.33，下跌6.0%。

国际市场：12月2日，BDI 为3115点，较上期上涨17.4%；BDTI为727点，下跌2.4%。由于出现奥密克戎新变异毒株，新冠疫情面临新一轮的爆发，欧洲等地区疫
情出现大范围反弹，部分国家采取了新一轮的封锁措施，全球经济前景面临较大的不确定性。我国局部地区也出现疫情，但疫情总体控制情况良好。本周，中国
出口集装箱运输市场总体向好，12月3日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为4727.06点。

欧洲航线，新冠疫情持续反弹，加之欧洲地区出现奥密克戎变异毒株病例，部分国家重新加强了管控措施，对逐步恢复的供应链体系产生了一定的打击。生活必需
品及医疗物资的需求继续保持高位，货量表现良好，供求基本面稳定，市场运价保持平稳。地中海航线，市场行情与欧洲航线基本同步，上海港船舶平均舱位利用
率接近满载，市场运价总体稳定。

北美航线，近期美国疫情出现恶化迹象，每日新增新冠病例数上升，加之面临新变异毒株的考验，经济复苏的步伐出现放缓迹象。传统运输旺季已临近尾声，但运
输需求继续维持在高位，供求关系良好，上海港船舶平均舱位利用率接近满载水平。本周，上海港美西、美东航线市场运价保持在较高水平。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周台湾航线运输市场总体平稳，进出口市场行情均小幅下滑，综合指数走低。大陆至台湾地区，华东口岸市场运价走低，拖累出口成分指数下跌。台
湾地区至大陆，各口岸市场运价均出现下行，进口成分指数下跌。

本周，市场观望情绪较浓，成交平稳，运价小幅上涨。12月3日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1622.50点，较上周上涨1.3%。

煤炭市场需求方面，随着第三轮寒潮天气的到来，民用电需求提升；受能耗双控、高耗能行业用电成本攀升等影响，工业用电需求增速有所下降，电厂日耗增速不
及预期。在前期集中补库后，全国电厂存煤已超过往年水平。不过在“拉尼娜”冷冬预期影响下，下游电厂仍保持拉运节奏，为“冬储”做好准备。煤炭价格方面，适
逢月度调价窗口，沿海煤炭成交活跃度下降。沿海现货煤价再现抬头迹象，主管部门表态将长效推进保供稳价政策，引导煤炭价格回归合理区间。运价走势方面，
12 月，新一轮拉运开启。市场整体货盘偏少，一方面电厂库存经过前期补库有所提升，下游采购情绪不高。另一方面，全国煤炭交易会启幕，煤价走势不明朗，
市场观望情绪较浓。船东货主心态变化，船东心态由强转弱，货主开始耐心等待运价下跌，博弈加剧。沿海煤炭运输市场运价波动下行。

本周，国际干散货运输市场三大船型运价全线上涨。海岬型船周中市场氛围活跃，运价整体波动向上。巴拿马型船受煤炭、粮食货盘带动，运价大幅上涨。超灵便
型船获煤炭、钢材货盘支撑，运价持续上行。受三大船型全线上涨影响，远东干散货指数继续上扬。12月2日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合
指数为1867.80点，运价指数为1504.91点，租金指数为2412.14点，较上周四分别上涨9.8%、7.6%和11.8%。

海岬型船整体波动向上。太平洋市场，上周末矿商询盘不多，周初市场氛围一般，运价微幅回落。随着矿商询盘增加，且有高价成交信息报出，市场信心提振，氛
围趋于活跃，运价快速上行。临近周末，随着远期合约价格下跌，同时天气逐步好转，释放运力，运价小幅回落。12月2日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金
为36179美元，较上周四上涨11.4%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为13.253美元/吨，较上周四上涨9.7%。远程矿航线表现优于太平洋市场，市场运力偏紧，运价
快速上行。临近周末，运价略有回落。巴西图巴朗至青岛航线运价为29.114美元/吨，较上周四上涨12.1%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至11月26日当周，美国除却战略储备的商业原油库存降幅不及预期，精炼油库存和汽油库存增幅均超预期。美国上周原油
出口增加，原油产品四周平均供应量较去年同期增加7.1%。OPEC+同意继续推进原先的增产计划，即在明年1月按计划向全球市场每天增加40万桶原油，不过由于
目前影响油市的不确定因素过多，OPEC及其合作伙伴表示会持续监测市场，随时准备在必要时停止增产或减产。随着新冠变种毒株奥密克戎的出现，且其比德尔
塔传播力更强，对全球经济增长构成风险，给油价带来沉重压力。本周油价大幅下滑，布伦特原油期货价格周四报69.62美元/桶，较11月25日下跌14.10%。全球原
油运输市场VLCC型油轮运价低位下探，苏伊士型油轮运价保持平稳，阿芙拉型油轮运价小幅波动。

中国进口VLCC运输市场运价持续下滑。12月2日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报658.66点，较11月25日下跌5.21%。本周市场观望为主，
在船多货少的基本面下，让原本对四季度仍抱有期望的船东也逐步妥协，开始主动推船；大部分租家还是通过私下拿船的方式压制市场，不断蚕食WS点位。不过
近期燃料油价格有所下滑，给船东一丝喘息的空间，短期市场好转无望将持续低迷。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS40.30，较11月
25日下跌4.6%，CT1的5日平均为WS41.13，较11月25日下跌3.1%，TCE平均0.2万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS41.33，下跌6.0%，
平均为WS42.57，TCE平均0.7万美元/天。

航运动态

                                           国家发改委公布“十四五”首批国家物流枢纽建设名单 

   国家发展改革委11月29日发布公告称，为贯彻落实“十四五”规划纲要关于“推进120个左右国家物流枢纽建设”的工作部署，近日印发《关于做好“十四五”
首批国家物流枢纽建设工作的通知》（发改经贸﹝2021﹞1697号），将25个枢纽纳入“十四五”首批国家物流枢纽建设名单。其中，东部地区8个，中部地区6 个，
西部地区8个，东北地区3个。目前，国家发改委已牵头布局建设了70个国家物流枢纽，枢纽网络覆盖全国29个省（区、市）和新疆生产建设兵团，为加快建设“通
道+枢纽+网络”的现代物流运行体系，支撑构建新发展格局奠定了坚实基础。

                                            中国自动化集装箱码头已建和在建规模均居世界首位 

  从交通运输部获悉，中国目前已建成10座自动化集装箱码头，并有7座自动化集装箱码头在建，已建和在建规模均居世界首位。自动化码头作为当今世界码头建
设技术含量最高领域，在欧洲、北美、亚洲、大洋洲的多个港口得到了推广应用。中国自2016年3月厦门远海自动化码头建成以来，上海洋山四期、青岛前湾一期
二期、天津五洲国际等多座新建或改造的自动化集装箱码头（含全自动化码头和堆场自动化码头）相继建成并投入运营。今年还有深圳妈湾、日照石臼、天津港北
疆C段3座全自动化码头相继建成投运。

                                                 上海港推出全国首个数字化退税业务产品 

   11月30日，“上海—重庆·税港通”全面启动，上海港在全国率先推出数字化出口退（免）税业务产品，为企业出口退税提速。“税港通”出口退（免）税
业务产品由上港集团联合重庆市税务局和重庆港推出，打通了上海港与税务部门“大数据”通道，通过数字化赋能启运港退税模式，为出口外贸企业提供其在上海
港国际干线离境等物流信息，代替原有物流纸质单证备案，提升长江流域腹地客户办理出口退税便捷度。“税港通”启用，将增强港口服务的业务竞争力和货源吸
引力，有利于提升长江水运通道的服务效率，助力营商环境优化，实现外贸企业、港口、税务机关三方共赢。同时，这也是上港集团运用“互联网+”、大数据、云
计算、区块链等技术，建设完善港口智能化运营管理服务系统的举措之一。    

                                                     广州获国际航行船舶保税加油许可权

  近日，国务院印发《关于开展营商环境创新试点工作的意见》，明确赋予广州市国际航行船舶保税加油许可权，允许广州市保税油供应企业在广东省范围内开展
保税油直供业务。试点落地将极大提升广州港区综合服务能力，进一步优化口岸营商环境，为加快形成“双循环”新发展格局、推动穗港深三城港口联动、服务粤港
澳大湾区发挥重要作用。

                                              浙江海港首单区块链电子仓单质押融资业务成功落地

   12月1日，浙江省海港集团、宁波舟山港集团首单区块链电子仓单质押融资业务在台州港头门港区成功落地。区块链电子仓单是浙江海港大宗商品交易中心有限
公司依托港口资源体系，结合区块链等技术，打造的一种数字化凭证，可将传统的港存货物转化为优质安全、具有良好流动性的可信资产。该电子仓单在生成、流转、
注销等流程中通过区块链技术进行存证和溯源，可保证仓单的真实有效。金融机构通过电子仓单可以更好地进行贷款风控评估，帮助中小企业解决融资成本高、融资
渠道难的问题。

                                              “威海—泰州”江海铁集装箱多式联运航线开通 

   12月1日，载重量1.4万吨的集装箱运输船“金谷168”从山东港口威海港启航，60小时后抵达泰州港，标志着“威海—泰州”江海铁集装箱多式联运新航线正式
开通。该航线采用江、海、铁综合物流模式，打破以往胶东地区进长江流域货物一贯采用陆运的模式，在山东地区至长江流域间搭建了一条贯通南北的黄金水道。该
条航线还结合铁路运输大宗货物和海运价低的优势，在运输过程中发挥集装箱封闭运输、灵活采购等特点，减少中间倒装环节，将总体运输成本降低近 10%，同时大
幅减少货损货差和环境污染。该航线初期运营每周一班，每月四班。

                                            加州两港推迟征收拥堵附加费 达飞为快速提箱推出奖励计划 

   洛杉矶港和长滩港11月29日宣布，港口在减少货物堆积方面取得了进展，第三次推迟集装箱拥堵附加费的收取时间。与此同时，达飞（CMA CGM）子公司 Fenix
Marine Services（码头）称，将推出一项奖励计划，给取货快的美国进口商现金奖励：若美国进口商在8天之内的白天取走集装箱，将可获得100美元/箱的现金奖励；
若能在8天之内的晚上或周末提走，则可获得200美元/箱的现金奖励。这项计划于12月1日开始，持续90天。另悉，洛杉矶北部加利福尼亚州的怀尼米港与海军基地达
成协议，启用海军基地3号码头、两栋建筑及附近31英亩（约12.5万平方米）来存放货物。

                                                      韩国船级社发布散货船装载集装箱指南

  近日，韩国船级社（KR）发布了《散货船装载集装箱指南》，为没有集装箱运输设施的散货船运载集装箱提供指导。随着集运市场的繁荣，航运公司希望在散货
船上装载和运输集装箱的需求明显增加。韩国船级社对此推出相关指南，概述在散货船上安全装载和运输集装箱的必要技术措施，列出需要审查的技术事项。指南分
为两部分，分别是“货舱装载”规定和“甲板装载”规定。船舶是否符合要求应有船级社进行审查，一旦满足规定，即使船舶不是为了集运而设计，从技术角度来看
也可以装载和运输集装箱。除技术问题外，还有如：船舶保险、检验、ISM审核、船员培训等其他要求均需提前咨询相关机构。

                                                克拉克森：使用替代燃料的船舶占全球新造船订单的34% 

  据克拉克森消息，燃烧替代燃料的船舶占全球新造船订单的34%。在新造船订单中，有805艘（合计5410万总吨）将使用替代燃料，按总吨位计，较上年同期增长68%。
近年来，替代燃料在新造船中的使用率呈上升趋势。LNG是当前最受欢迎的燃料选项，有548艘新船（合计4730万总吨）将配备LNG发动机，占新造船总订单量的30%，
这一数据高于1年前的24%以及5年前的10%。其中，LNG双燃料船占比35%，即168艘。除LNG之外，LPG、甲醇、氨等燃料也渐渐被船东接受，共有286艘新船（总计750万总
吨）采用这些新兴燃料。其中，有95艘船将采用LPG燃料，甲醇动力的新造船共计22艘，氨燃料动力船共计30艘，氢燃料动力船订单目前只有3艘。

                                                                                                         11月国家铁路电煤发送量保持强劲增长 

   从中国国家铁路集团获悉，铁路部门持续推进今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动，今年11月份以来，国家铁路电煤发送量、装车数保持强劲增长态势，全国
363家铁路直供电厂存煤可耗天数平均达到24.1天。11月1日至26日，国家铁路发送电煤1.18亿吨，同比增长34.6%。电煤装车连创新高，11月前26日有12天刷新单日装车
6.5万车的历史纪录。截至11月26日，全国363家铁路直供电厂存煤6566 万吨，较9月底增长120.2%，平均可耗天数达到24.1天，较9月底增长10.1天，存煤可耗天数12天
以下的直供电厂全部消除。另悉，近日，交通运输部办公厅发布通知，要求进一步加强电煤运输公路通行服务保障工作。通知强调，涉及电煤运输的高速公路收费站，
应开通所有收费车道，加强交通疏导，最大限度提高收费站通行能力与效率。同时，具备条件的高速公路收费站，应开通电煤运输车辆专用通道，保障电煤运输车辆优先
便捷通行。