一周市场概况

集装箱：11月19日，中国出口集装箱综合运价指数报收3245.59点，较上期上涨 0.4%。其中，欧洲航线报收5292.40点，下跌0.9%；地中海航线报收6126.60点，
上涨1.1%；美东航线报收2431.04点，上涨0.1%；美西航线报收2268.13点，上涨 1.1%；日本航线报收1100.04点，上涨5.1%。

沿海散货：11月19日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1532.06点，较上期上涨1.9%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价84.3元/吨，上涨5.2%；
秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价68.0元/吨，上涨9.5%。

远东干散货：11月18日，远东干散货综合指数报收1595.05点，较上期下跌12.0%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价24.548美元/吨，下跌7.1%；西澳大利亚丹皮
尔至青岛航线铁矿石运价10.892美元/吨，下跌14.4%。

进口原油：11月18日，进口原油综合指数报收702.05点，较上期下跌2.2%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS42.60，下跌2.4%；西非
马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS44.52，下跌2.0%。国际市场：11月 18日，BDI 为2454点， 较上期下跌13.7%；BDTI 为788点，下跌5.6%。

近期，新冠疫情依旧严峻，随着北半球进入冬季，欧洲地区疫情出现大范围反弹，全球经济复苏面临较大的不确定性。本周，中国出口集装箱运输市场总体稳定，
远洋航线运价基本平稳。11月19日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为4555.21点。

欧洲航线，新冠疫情持续反弹，多个国家新增确诊病例创出新高。目的地市场对生活必需品及医疗物资的需求保持高位，货量情况表现良好，供求关系稳定，市场
运价高位徘徊。地中海航线，市场行情与欧洲航线保持同步，上海港船舶平均舱位利用率接近满载，市场运价保持高位。

北美航线，近期美国每日新增新冠病例数依旧处在较高水平，疫情始终未能得到有效改善，未来经济复苏面临后劲不足。传统运输旺季已临近尾声，但运输需求继
续保持良好表现，供需基本面稳固，上海港船舶平均舱位利用率接近满载水平。本周，上海港美西、美东航线市场运价继续在较高水平徘徊。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周货量总体平稳但部分口岸班期仍不稳定，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数下跌。大陆至台湾地区，华东、北方地区运价有所下跌，
东南地区运价微涨，出口成分指数小幅下滑。台湾地区至大陆，华东口岸运价上涨，东南、北方地区运价跌幅较大，拖累进口成分指数下跌。

本周，保供稳价政策继续发挥作用，市场煤价回归至限价区间以内，受此影响部分大宗商品价格也有所回落。本周市场成交依旧火热，运价稳步上涨。11月19日，上
海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1532.06点，较上周上涨1.9%。

煤炭市场需求方面，本周，北方地区正式进入供暖季，民用电需求回升，而随着供电能力提升，南方省份逐步取消有序用电措施，工业用电量有所回升，火电量整体
呈增长态势；另一方面，我国主要河流进入枯水期，水力发电季节性回落。电煤消费逐渐呈现出旺季特征。政策支持下，各主力电厂存煤水平回升至20 天以上。煤炭
价格方面，产地限价政策全面落实之后，坑口煤价于限价附近小幅波动。目前市场运输煤源仍以长协、保供煤为主，市场煤询货虽有所增加，但成交有限。大型煤企
继续履行今冬明春保供稳价承诺书，每日均有低价煤稳定兑现，沿海煤炭供需紧张格局明显改善。运价走势方面，在寒潮影响下，上半周沿海煤炭运价继续惯性上涨。
同时，政策要求月底前，各省库存需达到去年同期水平。加上近期煤价低位，电厂加紧囤煤，加速“冬储”。近日，市场招标明显增多，运力偏紧。临近周末，对市场未
来的看法出现分化，远期船市场趋于冷静，沿海煤炭运输价格企稳。

本周，国际干散货运输市场各船型整体走弱。海岬型船市场短暂回升后，由于货盘不足，运价继续下跌；巴拿马型船市场货少船多，运价快速下跌；超灵便型市场缺乏
积极信号，运价明显回落。受三大市场整体走弱影响，远东干散货指数短暂企稳后大幅下跌。11月18日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为
1595.05点，运价指数为1362.62点，租金指数为1943.69点，较上周四分别下跌 12.0%、8.7%和15.1%。

海岬型船市场短暂回升后大幅下跌，下半周企稳。太平洋市场，周初市场平静，运价回稳。矿商询盘不多叠加钢企限产政策预期，船东信心不足，多以矿商报价成交，
运价大幅下跌。临近周末，受FFA 价格上涨以及下周冷空气预期的影响，运价再度企稳。11月18日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为25988美元，较上周四下跌
21.0%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为10.892美元/吨，较上周四下跌14.4%。远程矿航线上半周表现平静，运价相对平稳。下半周，随着市场氛围走弱，货盘不足，
运价明显下行。临近周末，在FFA价格上涨影响下市场情绪有所好转，运价企稳。巴西图巴朗至青岛航线运价为24.548美元/吨，较上周四下跌 7.1%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至11月12日当周，美国除却战略储备的商业原油库存意外下降，精炼油库存和汽油库存均下滑。美国上周原油出口增加，原油产
品四周平均供应量较去年同期增加3.9%。面对全球能源价格上涨，美国总统拜登向日本、韩国等全球主要石油消费国发出建议，敦促释放各自国家的石油储备，就目前
来看日韩的态度仍不明朗化。除上述国家外，石油输出国组织（欧佩克）及其盟友，包括俄罗斯在内，都对拜登提出的提高石油产量的建议明确表示拒绝。本周油价小
幅下滑，布伦特原油期货价格周四报81.25美元/桶，较11月11日下跌1.68%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价稳中有降，苏伊士型油轮运价一落千丈，阿芙拉型油轮
运价不断下探。

中国进口VLCC运输市场运价缓慢下跌。11月18日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报702.05点，较11月11日下跌2.23%。本周市场12月上旬装期
的货盘陆续进场，中东市场整体低迷，基本面依旧延续船多货少格局，船东在没有足够多货量的情况下很难重新建立情绪，不过燃料油价格始终处于高位，整体向下空间
并不大，运价缓慢下跌。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报WS42.60，较11月11日下跌2.4%，CT1的5日平均为WS43.06，较11 月11日下跌3.2%，
TCE平均0.3万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS44.52，下跌2.0%，平均为WS44.91，TCE平均0.9万美元/天。

航运动态：

                                        “十四五”中国开启综合运输服务高质量发展新篇章 

   交通运输部近日制定印发了《综合运输服务“十四五”发展规划》，对未来一段时期综合运输服务发展的目标任务和推进路径进行了全面部署。《规划》提出，到
2025年，“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”加快构建，多层次、高品质的旅客出行服务系统和全链条、一体化的货运物流服务系统基本建立，运输服务治
理体系和治理能力现代化显著提升，服务支撑经济社会发展能力进一步增强。交通运输部表示，“十四五”时期，推进综合运输服务高质量发展，需凝聚各方面的力量和
智慧，统筹谋划、开拓创新，着力构建“五个系统”、打造“五个体系”。即：构建协同融合的综合运输一体化服务系统，构建快速便捷的城乡客运服务系统，构建舒适
顺畅的城市出行服务系统，构建集约高效的货运与物流服务系统，构建安全畅通的国际物流供应链服务系统；打造清洁低碳的绿色运输服务体系，打造数字智能的智慧运
输服务体系，打造保障有力的安全应急服务体系，打造统一开放的运输服务市场体系，打造精良专业的从业人员保障体系。

                                                交通运输标准化“十四五”发展规划发布 

  日前，交通运输部、国家标准化管理委员会、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局联合印发《交通运输标准化“十四五”发展规划》，明确到2025年，基本建
立交通运输高质量标准体系，标准化运行机制更加健全，标准国际化水平显著提升，标准化支撑加快建设交通强国、构建国家综合立体交通网的作用更加突出。《规划》
以建设适应高质量发展的标准体系为主线，着力加强重点领域标准有效供给、着力提升标准实施效能、着力推动标准国际化发展、着力提升标准化治理能力，遵循统筹协
调、创新引领、系统推进、开放兼容的基本原则。《规划》部署了 7项重点任务，包括：加强标准化管理体系建设、构建适应高质量发展的标准体系、加快服务国家重大
战略标准研制、加强重点领域高质量标准有效供给、推进国际标准共建共享、创新标准实施应用和监督管理机制、加强计量检验检测和认证认可体系建设。

                                       国务院同意外资班轮公司在洋山港区试点外贸集装箱沿海捎带业务

  11月18日，国务院发布关于同意在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定的批复。根据批复，国务院同意自即日起至2024年 12月31
日，在临港新片区暂时调整实施《中华人民共和国国际海运条例》《国内水路运输管理条例》有关规定，在临港新片区内允许符合条件的外国、香港特别行政区和澳门特
别行政区国际集装箱班轮公司利用其全资或控股拥有的非五星旗国际航行船舶，开展大连港、天津港、青岛港与上海港洋山港区之间，以上海港洋山港区为国际中转港的
外贸集装箱沿海捎带业务试点。国务院交通运输主管部门通过运价备案检查、班轮航线备案和信息化等手段，加强对从事沿海捎带业务船舶的管理。

                                                      大湾区首个5G智慧港口妈湾智慧港开港 

  招商港口深圳西部港区11月14日举行妈湾智慧港开港仪式，这是粤港澳大湾区建设的第一个5G智慧港口。经过3年多的整体升级建设，妈湾港的原4个散杂货泊位升级改
造成为了2个20万吨级的集装箱专用泊位。改造后的港区占地面积98.36万平方米，泊位岸线总长1930米，拥有5个泊位，设计吞吐能力超300万TEU，可供靠泊世界最大型集
装箱船舶，是经济高效的新一代的智能化集装箱港口。改造后的妈湾智慧港3号、4号泊位是目前全球最大的20万吨级集装箱泊位，也是首个由传统散杂货码头升级改造并汇
集自主知识产权和当前最先进的智能技术的智慧港。

                                                        “气化珠江”工程完成首船加注 

  广东省首批新建液化天然气（LNG）单一燃料动力船舶在中国海油中山黄圃加注站完成首次加注，标志着“气化珠江”工程迈出实质性步伐。“气化珠江”工程是广东省
政府联合中国海油等单位，加快内河船舶燃料由柴油改为清洁的液化天然气，促进珠江流域航运绿色发展的示范性项目。“十四五”期间，广东省计划新建或改造约1500艘
液化天然气动力船舶。中国海油作为气源保障方，目前已累计签署 294艘 LNG 单一燃料动力船舶供气合同，2021年底前将建成投运3座撬装站，2022 年3月底前再建成投运
3座撬装站，2022年12月底前建成投运3座正式船舶加注站，“十四五”期间，力争建成并运营LNG加注站15座。该绿色航运示范工程实施完成后，广东省内河船用LNG需求量
将超40万吨/年，替代成品油消费约39万吨，可使广东省船舶污染物排放量有效降低，其中硫氧化物减排18%，氮氧化物减排 12.6%，颗粒物减排19.5%。

                                                      联合国贸发会议：2020年全球海运贸易萎缩3.8% 

  当地时间11月18日，联合国贸发会议发布海运述评报告，聚焦全球海运贸易受疫情影响及恢复情况。报告指出，2020年全球海运量降幅低于预期，为全球供应链转型和新
的海运贸易模式奠定了基础。尽管新冠疫情扰乱了海上运输，但其后果没有最初预测的那么严重。去年全球海运贸易萎缩了3.8%，但已出现复苏迹象，预计 2021年全球海运
贸易将增长4.3%。联合国贸发会议预计，2022年至2026年间海运贸易的年增长率将放缓至2.4%，而过去二十年其平均年增长率为2.9%。

                                                      洛杉矶/长滩港“超期滞留费”推迟征收 

  11月15日，洛杉矶/长滩港宣布推迟对集装箱超期滞留费的征收时间，由原定 11月15日延期至11月22日。港口当局表示，推迟征收时间主要得益于最近减少码头进口集装
箱方面取得显著进展。与10月25日首次宣布收取超期滞留费时相比，目前停留时间超过限制的集装箱数量已经减少了26%。

                                                                                                         2021上半年塞浦路斯船舶管理收入小幅提高 

  近日，塞浦路斯央行发布《2021年上半年船舶管理调查》，显示塞浦路斯船舶管理行业收入在 2021年的前6个月小幅增长，反映出全球航运在后疫情时代正在复苏。根据
塞浦路斯中央银行（CBC）2021年1月至6月的船舶管理调查，船舶管理行业的收入为4.47亿欧元，占塞浦路斯GDP的4.1%，而2020年7月至12月为4.3亿欧元。CBC表示，这一增
长标志着“全球航运正从新冠疫情以及相关经济活动下降的影响中逐步复苏”。从收入国来看，德国仍然是塞浦路斯最大的市场，占总收入的 45%（2020年第二季度为42%），
其次是希腊，其份额从2020年第二季度的12%上升到13%。另一方面，新加坡、马耳他和马绍尔群岛的份额略有下降，分别为7%、3%和3%，而2020年第二季度为9%、7%和4%。

                                                                                                              2021年1-10 月船舶工业经济运行情况

  1-10月，我国新接船舶订单保持较高增长，造船完工量增幅进一步回落，手持订单量继续回升。1-10月，全国造船完工3201万载重吨，同比增长5.0%。承接新船订单6149
万载重吨，同比增长210.5%。10月底，手持船舶订单9810万载重吨，同比增长38.2%，比2020年底手持订单增长37.9%。1-10月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分
别占世界市场份额的44.5%、53.9%和48.3%。10月份，全球新船需求有所回落，全球签约新船订单85艘、579万载重吨，按载重吨计，环比减少41.5%，同比增加3.7%。1-10月，
全球累计签约新船订单1585艘、11008万载重吨，按载重吨计，同比增长156.1%。总体来看，2021年全球造船市场行情良好，预计全年新船成交量将达1.2亿载重吨。

                                                    今年前10个月中欧班列开行列数和运量已超2020年总量 

  从国铁集团了解到，今年前10月，中欧班列开行列数和运量均超2020年全年总量，实现了班列开行数量和货物发送量双增长。今年1月至10月，中欧班列开行 12605列、运
送货物121.6万标准箱，同比分别增长26%和33%；开行列数和运量均超 2020年全年总量，实现了班列开行数量和货物发送量双增长。10月份，中欧班列开行1262列，其中西、中、
东三条通道分别开行628列、219列、415列。经新径路、新通道开行的中欧班列占比从今年上半年的20%提高至35%。今年前10个月，回程班列数量与去程班列的比值达81%。