一周市场概况

集装箱：11月5日，中国出口集装箱综合运价指数报收3284.93点，较上期上涨 0.2%。其中，欧洲航线报收5426.49点，上涨1.2%；地中海航线报收6185.97点，
下跌0.4%；美东航线报收2465.83点，下跌0.6%；美西航线报收2251.70点，上涨 1.4%；日本航线报收1057.46点，上涨0.5%。

沿海散货：11月5日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1406.12点，较上期下跌2.0%。其中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价74.2元/吨，上涨8.8%；
秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价57.3元/吨，上涨8.1%。

远东干散货：11月4日，远东干散货综合指数报收1814.43点，较上期下跌20.8%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价24.535美元/吨，下跌13.6%；西澳大利亚丹
皮尔至青岛航线铁矿石运价10.531美元/吨，下跌14.8%。

进口原油：11月4日，进口原油综合指数报收745.99点，较上期下跌2.2%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS45.05，下跌2.3%；西
非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS47.58，下跌2.0%。

国际市场：11月4日，BDI为2769点，较上期下跌23.7%；BDTI为798点，下跌 0.2%。 

全球新冠疫情依旧较为严峻，欧洲地区出现反弹迹象，未来经济复苏仍然面临较大挑战。本周，中国出口集装箱运输市场基本稳定，远洋航线运价高位徘徊。
11月5 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为4535.92点。欧洲航线，欧洲地区新冠疫情近期出现反弹势头，经济复苏步伐出现放缓迹象。
疫情推动生活必需品及医疗物资需求保持高位，市场运输需求情况良好，供求关系略显紧张，市场运价高位徘徊。地中海航线，市场行情与欧洲航线保持同步，
上海港船舶平均舱位利用率保持在较高水平，市场行情基本平稳。北美航线，近期美国每日新增新冠病例数继续处在较高水平，疫情继续处于较为严重的局面，
对未来经济复苏产生较大的不确定性。运输需求在传统运输旺季期间保持高位，供需基本面平稳，上海港船舶平均舱位利用率接近满载水平。本周，上海港美西、
美东航线市场运价继续在较高水平徘徊，美西航线略有上升。 

台湾海峡两岸间集装箱运价指数

市场点评：本周台湾航线运输市场行情走势良好，进口市场运价走高，支撑综合指数上涨。大陆至台湾地区，各口岸运价涨跌互现，出口成分指数基本平稳。
台湾地区至大陆，东南口岸市场运价走高，带动进口成分指数上涨。 

本周，随着保供稳价政策的不断推进和夯实，市场恐慌情绪和供需矛盾得到极大程度的缓解，长协保供发运量继续维持高位，市场成交货盘较上周略有增加，
运价走势先抑后扬。11月5日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1406.12，较上周下跌2.0%。

煤炭市场需求方面，本周沿海地区气温适宜，在能耗双控的背景下，工业用电增速继续趋缓，加上部分电厂机组检修，电厂日耗煤量维持中低位。电厂库存在
保供政策发力下大幅回升。据发改委数据显示，截至11 月2日， 全国电厂存煤可用天数突破20天。

煤炭价格方面，随着调控政策的进一步落实，供需结构性偏紧的问题得到改善，保供稳价工作取得阶段性成效。一方面，国家相关部门依法干预价格，出矿价
普遍降至1000元/吨左右；另一方面，期货限仓配合炒作查处，推动煤炭价格理性回归。运价走势方面，本周沿海煤炭市场运输价格除周一受上周影响惯性下跌
外，自周二开始稳步上涨。其原因是“寒 潮”将至，下游加紧补库，叠加市场煤价格下降，而预期看涨，激发下游采购热情，不计成本赶往北方港口拉货。北方
港口由于天气原因封航，压港船只增多，导致市场运力周转缓慢，加上大部分运力投入长协运输，市场可用运力减少，船东心态增强，要价坚挺。 

本周受铁矿石期货价格急跌、FFA 远期合约价格下跌、进口煤市场未有改善等因素影响，国际干散货运输市场恐慌情绪蔓延，三大船型市场运价全线下跌，巴
拿马型船和超灵便型船跌势加剧，远东干散货指数跌跌不休。11月4日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为1814.43点，运价指数为1479.63 
点，租金指数为2316.63点，较上周四分别下跌20.8%、12.9%和27.1%。海岬型船市场缺乏利好因素支撑，运价持续下跌。上半周虽然澳大利亚铁矿石出货正常，
且货盘尚可，但受国内限产政策、铁矿石期货价格急跌、FFA 远期合约价格持续下滑等多重利空因素影响，市场情绪恐慌，太平洋市场运价延续下跌走势。临近
周末，新加坡假期，市场表现安静，运价续跌。11月4日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为23765美元，较上周四下跌27.0%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线
运价为10.531美元/吨，较上周四下跌14.8%。远程矿航线，虽然本周巴西淡水河谷持续在市场询船，成交也较多，但过多运力需要消化，且悲观情绪主导下，巴西
图巴朗至青岛航线运价为24.535美元/吨，较上周四下跌13.6%。 

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至10月29日当周，美国除却战略储备的商业原油库存、精炼油库存增幅超预期，汽油库存降幅超预期。美国上周原油出口
增加，原油产品四周平均供应量较去年同期增加7.9%。美国呼吁进一步增加石油供应，让不断上涨的油价降温，但沙特拒绝了要求OPEC+加快增加石油供应的呼
吁，这可能会促使美国释放战略原油储备以降低高油价的预期。本周油价先涨后跌，布伦特原油期货价格周四报81.26美元/桶，较10月28日下跌3.11%。全球原油
运输市场 VLCC型油轮运价由涨转跌，苏伊士型油轮运价蒸蒸日上，阿芙拉型油轮运价小幅波动。中国进口VLCC运输市场运价承压下跌。11月4日，上海航运
交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报745.99点，较10月28日下跌2.17%。本周市场11 月中旬装期的货盘基本完成，下旬装期货盘陆续放出，租家通过私
下拿船，有选择性的锁定相对配合的船东，来挤压市场。同时尽可能将目标放在老旧船、妥协船上，打压船东信心。目前船位供应充足，燃料油价格小幅下滑，在
没有足够货量的情况下，短期市场承压下跌。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS45.05，较10月28日下跌2.3%；西非马隆格/杰诺至宁波
26万吨级船运价（CT2）报WS47.58，下跌2.0%。 

航运动态：

                                                                                          北外滩国际航运论坛盛大召开

   11月4日，“2021北外滩国际航运论坛”开幕式在上海北外滩世界会客厅隆重举行。国家主席习近平向2021北外滩国际航运论坛致贺信。国务院副总理刘鹤通
过视频宣读贺信。上海市委书记李强、交通运输部部长李小鹏出席论坛开幕式并致辞，上海市委副书记、市长龚正主持开幕式。“2021北外滩国际航运论坛”由上
海市人民政府、交通运输部共同主办的，以“开放包容，创新变革，合作共赢——面向未来的国际航运业发展与重构”为主题，由开幕式、主论坛、平行论坛和专
题论坛组成，议题覆盖安全、绿色、智能、金融与合作等国际航运业最关注的领域。主论坛上，中国航运发展八大系列成果发布，具体包括：上海市政府与IMO
（国际海事组织）达成合作共识、上海出口集装箱结算运价指数通过国际证监会组织标准审计、《航运节能减排发展展望报告2021》首次发布、《世界一流港口评
价报告》首次发布、《四型机场绿色性能评价标准》首次发布、全球航空运输业碳减排合作倡议首次发布、全球航运景气指数首次发布、《全球港航信息化发展报
告2021》发布。主论坛还发起《2021上海倡议》，聚焦国际供应链保畅，倡议共同推进绿色低碳技术的持续创新与广泛应用，切实落实全球温室气体减排行动，为
打造安全、顺畅、绿色的全球供应链奉献力量。 

                                       《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将于2022 年1月1日生效

   11月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)保管机构东盟秘书处发布通知，宣布文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、
日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国已向东盟秘书长正式提交核准书，达到协定生效门槛。根据协定规定，RCEP将于2022年1月1日对上述十国开始生效。

                                               中国远洋海运集团有限公司主要领导调整 

   2021年11月1日，中国远洋海运集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志宣布了中央关于中国远洋海运集团有限公司主要负责同志
调整的决定：万敏同志任中国远洋海运集团有限公司董事长、党组书记；免去许立荣同志的中国远洋海运集团有限公司董事长、党组书记职务。相关职务任免按有
关法律和章程的规定办理。

                                                                                 11月起外国籍人员可在海南申办中国船员证书 

   从海南海事局获悉，11月1日起，允许外国籍人员参加中国船员培训、考试和申请船员证书，游艇操作人员培训考试发证新模式，游艇操作人员培训机构分级
管理，船舶弹性配员等全国首创管理制度开始实施，标志着海南自由贸易港航运经营管理体制及海员管理制度集成创新取得重大突破。海南海事局组织制定的
《外国籍人员参加海南自由贸易港船员培训、考试和申请船员证书管理办法》规定，年龄在16至65周岁（初次申请不超过60周岁）、符合相应健康要求的外国籍人
员都可凭有效护照签证或永久居留身份证来海南自贸港参加船员培训、考试以及申请相应的船员证书。《办法》允许持有与我国互认海船船员适任证书的国家船员
在海南自贸港参加船员职务的晋升和船员证书再有效的培训、考试。

                                                青岛港首条以星航运滚装航线开通 

   11月2日，以星航运“智利瑟冰”轮靠泊山东港口青岛港大港港区，标志着青岛港首条以星航运滚装航线——“红海航线”开通。下一步，以星航运将继续加
大青岛港靠泊量，预计11月中旬，第二艘红海航线滚装船将靠泊大港公司，逐步扩大红海航线规模，推动青岛港滚装车出口业务。北部湾港印度航线首航10月31日，
“新菲尼”轮靠泊北部湾港钦州港大榄坪南作业区 2#泊位，由北部湾港携手金星轮船有限公司共同推动的北部湾港-印度航线正式开通。此次共开通两条印度线，
CMX线和IVX线。CMX航线的挂港顺序为：钦州（中国）-大铲湾（中国）-巴生（马来西亚）-吉大港（孟加拉）-巴生（马来西亚）-海防（越南）-钦州（中国）。
IVX 航线的挂港顺序为：钦州（中国）-大铲湾（中国）-巴生（马来西亚）-钦奈（印度）-巴生（马来西亚）-朱莱（越南）-海防（越南）-钦州（中国）。这两
条航线共投入4艘集装箱船舶运营，较以往中转印巴航线服务时间缩短一周，将为西部陆海新通道沿线省份提供北部湾港至印度、孟加拉等国家之间的双周班进出口
直航服务，开启北部湾港跨越海上丝绸之路的“新征程。” 

                                            苏伊士运河10月船舶航行吨位创历史新高 

  苏伊士运河管理局（SCA）11月2日宣布，2021年10月苏伊士运河的航行吨位达到1.12亿吨，创下了历史最高纪录。2021年10月，过境船舶1847艘，与去年同期
的1620艘相比，增长了14%；总净吨位1.12亿吨，与去年同期相比增长11.4%。苏伊士运河10月的收入也有显著增长，达到5.51亿美元，与去年同期相比增长了12.4%。
2021年1-10月通过苏伊士运河的过境船舶达到17020艘，与去年同期相比增长8.8%；过境净吨位达到10.5亿吨，与去年同期相比增加了8.4%。2021年1-10月苏伊士运
河收入52亿美元，与去年同期的46亿美元相比，增长 12.4%。另悉，苏伊士运河管理局日前宣布对LNG运输船和通过运河的集装箱船附加费的减免调整。自2021年11
月1日起，将对通过苏伊士运河的LNG运输船的回扣回调为正常过境通行费的15%，不再是25%。同时，苏伊士运河管理局还宣布从2021年11月1日起，对集装箱船露天
甲板上的集装箱层级征收的附加费也进行变更。

                                           首破5亿吨！巴拿马运河过境货物量创历史新高 

  根据巴拿马运河管理局（ACP）的数据，在2021财年（2020年10月至2021年9月）通过巴拿马运河运输的货物高达5.167亿吨，约占全球海运贸易的3.5%，同比增
长8.7%，刷新了 2020财年的纪录水平。预计，2022财年将有更多的货物通过巴拿马运河运输，全年货物量估计将达5.35亿吨。

                                              韩国预计2022年全球造船订单量将下滑 

  韩国进出口银行日前发布的一份报告指出，今年集装箱船及液化石油气运输船强劲增长，并预计2022年的新造船订单量将下降15%至23%。该报告认为，海运费率
上涨成为今年造船订单强势增长的关键原因，同样也增强了海运公司运输货物的持续需求。报告还指出，尽管集装箱船及气体运输船造船市场表现强劲，但其它船型
的造船市场仍然低迷；即将出台的国际海事组织环保法规也将给造船市场带来压力。报告预测，2021年造船订单总量将超过4100万修正总吨（比2020年增长了 80%）
，订单总价值则将达到965亿美元。该报告表示，2022年全球造船订单量预计为3500万修正总吨，比今年下滑15%，订单金额也将下降10%至860亿美元。该报告还预
测，2021年韩国船厂将承接共计1700万吨的造船订单，金额将达到420亿美元。但明年，韩国船厂的订单量预计将下降23.5%至1300万吨，订单金额下降19%至 340亿
美元。

                                               今年前三季度国家铁路发送货物27.47亿吨 

   从国铁集团获悉，今年前三季度，国家铁路发送旅客19.95亿人次，同比增长 34.3%；实现客运收入2401亿元，同比增长39.4%。货物发送量稳步增长，国家铁
路发送货物27.47亿吨，同比增长4.7%；实现货运收入3175亿元，同比增长8.5%；日均装车16.6万车，同比增长5.3%。前三季度，中欧班列开行11343列，西部陆海
新通道班列开行4183列，同比分别增长29%、75%。针对电煤市场供应紧张状况，迅速组织开展今冬明春电煤保供专项行动，10月1日以来，日均装运电煤54674车，创
历史新高；全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数保持在16天以上。