一周市场概况

集装箱：10月29日，中国出口集装箱综合运价指数报收3277.71点，较上期下跌1.1%。其中，欧洲航线报收5362.27点，下跌1.8%；地中海航线报
收6210.41点，下跌0.6%；美东航线报收2480.58点，下跌0.9%；美西航线报收2220.11点，下跌6.8%；日本航线报收1052.38点，上涨4.5%。

沿海散货：10月29日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1435.10点，较上期下跌1.5%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价68.2元
/吨，下跌7.8%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价53.0元/吨，下跌12.1%。

远东干散货：10月28日，远东干散货综合指数报收2291.02点，较上期下跌18.0%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价28.386美元/吨，下跌27.4%；
西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价12.360美元/吨，下跌24.3%。

进口原油：10月28日，进口原油综合指数报收762.56点，较上期上涨7.7%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS46.13，
上涨8.6%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS48.53，上涨6.7%。

国际市场：10月28日，BDI为3630点,较上期下跌22.0%；BDTI为800点，上涨 6.0%。

近期,德尔塔新冠病毒持续传播,各主要经济体疫情有所反弹，疫情防控形势依旧严峻,未来经济复苏仍面临巨大挑战。本周，中国出口集装箱运输
市场需求总体平稳，各航线运价水平表现不一。10月29日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为4567.28点。欧洲航线，欧洲主
要经济体每日新增新冠病例数高位波动。市场对防疫物资需求保持稳定，各类物资运输需求保持高位，供求关系整体平稳，市场运价在较高水平
波动。地中海航线，市场运输需求维持在较高水平，上海港船舶平均舱位利用率处于满载水平，市场行情保持平稳。北美航线，近期美国每日新
增新冠病例数维持在较高水平，疫情防控形势依旧严峻。受市场传统旺季影响，运输需求总体处于较高水平，另一方面，美国本土供应链系统
集疏运效率欠佳，新冠疫情导致的集装箱滞压，运输周转效率低下及港口拥堵等情况仍旧严重，集装箱船舶滞港停泊时间较长，市场可用运力供
给依旧紧张。本周，上海港美西、美东航线的船舶平均舱位利用率基本保持满载水平。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周进口运输市场货量下降，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数下跌。大陆至台湾地区，华东地区及北方地区运价上
涨，带动出口成分指数上行。台湾地区至大陆，华东、东南地区运价下跌，进口成分指数下行。

本周，政策调控对市场影响依旧较大，煤价持续下跌，长协履约率明显提升，市场货盘采购节奏放慢，运输需求明显减少，综合指数小幅下跌。
10月29日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1435.10，较上周下跌1.5%。

煤炭市场需求方面：据悉，目前北方地区基本无限电现想，南方地区受有序用电影响被动停产的企业也陆续复产。目前，下游电厂正在进行迎峰前
最后机组检修，耗煤水平位于季节性低位。之后，随着水电资源枯竭以及冷冬预期影响，火电仍有较大的需求空间。煤炭价格方面：近期国家相关
部委持续部署煤电行业保供安全生产，效果显著，目前，限价已从港口扩展至产地，期货价格连续下跌，市场看跌情绪持续发酵。另一方面，煤企
响应国家稳价政策，在长协合同覆盖下，保供煤的投放也使得现货煤价快速进入下行通道。运价走势方面：保供举措效果开始显现，供需情况逐步
改善，下游观望情绪升温；另一方面，保供货源能保障终端电厂用电需求，市场采购节奏放缓，运输需求萎缩。不过，因港口周转问题，长协保供
仍需消耗大量运力，月底前快船需求依旧紧俏，整体运价高位盘整。分市场来看，本周华东市场货少船多，运力富余，运价下跌；华南市场受长航
线吸引力较小和内外贸兼营船外流影响，货少船少，运价跌幅略小。

本周国际干散货运输市场整体疲软，海岬型船市场货盘不足，运价快速下跌；巴拿马型船受粮食货盘支撑，运价先涨后跌；超灵便型船市场货少船
多，运价快速下挫。受各个市场全面下跌影响，远东干散货指数加速下跌。10月28日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数
为2291.02点，运价指数为1699.73点，租金指数为3177.95点，较上周四分别下跌18.0%、14.6%和20.5%。

海岬型船市场快速下跌。周初，FFA 远期合约继续大跌，市场情绪受到影响，同时，市场上矿商询盘不多而可用运力却逐步增长，船东只能接受不
断降低的报价要求，海岬型船市场运价快速下滑。周末，西澳航线货盘增加，且部分船东开始挺价，运价止跌企稳；远程矿航线由于缺少货盘支持，
继续下跌走势。10月28日，中国-日本/太平洋往返航线TCT日租金为 32570美元，较上周四下跌36.9%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为12.360
美元/吨，较上周四下跌24.3%。巴西图巴朗至青岛航线运价为28.386美元/吨，较上周四下跌27.4%。

航运动态：

                                    国务院部署进一步做好能源物资运输保障工作 

  近日，国务院联防联控机制综合组交通管控与运输保障专班印发通知，部署各地交通管控与运输保障专班进一步做好煤炭、天然气等能源物资运
输保障工作，支撑保障国民经济健康平稳运行。 通知要求，各地交通管控与运输保障专班要按要求实行分级分类交通管控，保障交通网络畅通，不
得擅自层层加码、搞“一刀切”；要按照当地统一部署，优先为从事煤炭、天然气等能源物资运输的从业人员实施加强免疫接种；要依托物流园区、
货运枢纽等，研究在城市周边合理布局物资中转调运站，根据疫情防控需要及时启用；要依托辖区内骨干运输物流企业建立应急物资运输储备力量，
健全应急物资运输力量动员机制；要督促从事煤炭、天然气等能源物资运输企业严格落实从业人员防护措施，做好运输装备及场站消杀等工作。

                                     国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》 

  近日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，聚焦2030年前碳达峰目标，对推进碳达峰工作作出总体部署。《方案》要求，将碳达峰贯穿于经
济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳
行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大行
动”，并就开展国际合作和加强政策保障作出相应部署。

                                     长江沿线第一家船舶污染物处理专业平台公司揭牌 

  10月27日，湖北省港口集团在荆州盐卡港区举行荆州港长江环保有限公司揭牌暨长江（荆州段）船舶污染物接收专用码头启用活动。这是长江沿线成
立的第一家集船舶污染物接收、转运和处置于一体的专业平台公司。 荆州港盐卡船舶污水垃圾接收专用码头项目主要建有船舶污染物接收专用泊位1个，
水工结构为浮码头结构型式，设计年船舶污染物接收量 4.2万吨（其中：固体垃圾643吨、生活污水38532吨、油污水2825吨），总投资1900万元。

                                      阳逻国际港水铁联运二期项目实现常态化运营 

  10月26日，中远海运泛亚水铁联运专列从武汉中远海运港口码头有限公司铁路装卸区缓缓驶出。这趟专列的起运标志着武汉阳逻国际港水铁联运
二期项目进入常态化运营阶段。实现常态化运营后，港口岸桥预计最高作业效率29TEU/H，2021年内港口可实现最大单日空、重箱作业量约2000TEU。

                                      河北港口集团前三季度煤炭吞吐量5.43亿吨 

  今年前三季度，河北港口集团完成煤炭吞吐量5.43亿吨，同比增长10.4％，其中完成外贸煤炭吞吐量1709万吨，同比增长4.1％。 为切实保障今冬明
春煤炭运输，河北省交通运输管理部门及港口企业按照交通运输部统一部署，多措并举、全力落实保安、保通、保畅、保运任务：加强港口生产调度，科
学组织煤炭卸车和装船作业，保证作业计划紧密衔接，提高作业效率，加快煤炭场存的周转，缩短船舶在港停时；强化设施设备管理，加强低温条件下设
施设备维护保养，为煤炭作业提供硬件保障。

                                               舟山市4个泊位减载靠泊获批 

  日前，舟山港综合保税区码头有限公司、舟山市舟燃运销有限公司和浙江舟山武港码头有限公司3家公司所属的4个泊位减载靠泊获浙江省交通运输厅批
复，在特定条件下，允许接靠上浮1个靠泊等级的减载船舶。 以综合保税区码头公司新港5万吨级多用途泊位为例，在本次减载靠泊获批后，该泊位可在
限定条件下接靠减载至6.5万吨的7万吨级集装箱船，为开辟新的班轮航线、提升码头生产能力、畅通港口作业微循环释放新的空间。

                                       全球港口绩效指数排行榜：洛杉矶长滩港垫底 

  近日，世界银行和市场研究机构IHS Markit基于船舶在港停留时间等指标，对全球各地的351个集装箱港口的周转效率进行了排名，形成集装箱港口绩
效指数排行榜。 据该排行榜，亚洲、中东和北非的港口占据了前50名。前100名中只有四个美国港口，分别是费城港（排名83）、弗吉尼亚港（排名85）、
纽约新泽西港（排名89）和南卡罗来纳州查尔斯顿港（排名95）。美国最大的两个港口，洛杉矶港排名328，长滩港排名333，在全球大港中排名垫底。

                                          洛杉矶和长滩港将向海运公司收取附加费 

  据外媒报道，洛杉矶港和长滩港宣布，从11月1日起，将按天向海运公司收取进口集装箱的停留费用。该政策是与拜登供应链中断工作组、美国运输部和
多个供应链利益相关者协调制定的。 根据新政策，港口将对以下两类集装箱收费：通过卡车运输的集装箱和通过铁路运输的集装箱。通过卡车运输的集装
箱，对停留9天或以上的集装箱进行收费；通过铁路运输的集装箱，对停留3天或以上的集装箱进行收费。停留时间通常是指从船上卸下集装箱开始，到取走
集装箱为止。海运公司将对满足以上两个条件的集装箱付费，标准为100美元/箱，超时按每天每个集装箱递增100美元。

                                                    万海航运升级配置美东线 

  在经过近4个月的经营后，万海航运决定进一步扩大于今年6月开辟的亚洲-美东航线（AA7）。从11月3日开始，万海航运将为美东线投入11艘4600-5600
TEU集装箱船服务，船舶数量较之前的10艘有所增加，船型也由2800-4000TEU型集装箱船升级到4600-5600TEU 型集装箱船。升级后，美东线运营一次共计77
天，增加了宁波、巴生港、查尔斯顿港的靠泊，沿线靠港顺序为宁波、台北、厦门、蛇口、盖梅港、巴生港、纽约、查尔斯顿港、萨凡纳、宁波。

                                               全球 LNG 船船队运力创新高 

  克拉克森最新报告显示，LNG 行业在今年迎来了多项新纪录。得益于2018年强劲的订单潮，年初至今LNG 船交付量同比增长78%，达到790万立方米，这是
历史同期最高水平。LNG船船队运力迅速增长，今年增幅已达8%，目前运力总计665艘1亿立方米。 克拉克森预测，未来几年LNG船船队将继续成为世界运输船
队中增长最快的船型领域之一，到2025年 LNG船数量甚至可能超过VLCC。

                                          沪东中华交付全球最大“全能型”LNG 加注船 

  10月26日，由中国船舶集团旗下沪东中华造船为商船三井建造的18600立方米LNG加注船“天然气·活力（GAS VITALITY）”号在上海命名。该船由沪东中
华完全自主研发设计，是目前世界上能够提供全流程服务的舱容量最大、加注速率最快的LNG加注船。 “天然气·活力”号总长135.9米，型宽24.5米，型深
16米，采用法国GTT公司的Mark III FLEX型薄膜围护系统，入法国船级社，专门为地中海地区船舶提供LNG燃料加注，包括双燃料的集装箱船、油船、渡船、
大型游轮、豪华邮轮等。投入运营后将与姊妹船“天然气·迅捷”号共同停靠法国马赛-福斯港，计划今年12月启动首次加注业务，为达飞集团的LNG动力箱船
和地中海邮轮公司的LNG动力邮轮提供高效优质服务。

                                       大秦铁路提前完成集中修：全力释放运能保煤运输 

  从中国铁路太原局集团有限公司获悉，为全面释放运输能力，全力服务今冬明春发电供暖用煤运输任务，大秦铁路历经22天的集中修施工于10月25日圆满结束，
较原计划提前3 天完成施工任务。从10月26日起，大秦铁路非施工日的运量有望达到130万吨，较施工期间每日增运煤炭30万吨，较9月份日均增运近15万吨。

                                          上合组织（连云港）国际物流园专用铁路开通 

  10月28日，“HXN5B 7019”号机车牵引着50节开顶箱煤炭鸣笛驶入上合组织（连云港）国际物流园站，标志着总投资约18亿元的省级重大项目——物流园
专用铁路线正式开通。 上合组织（连云港）国际物流园专用铁路线总长13.948公里，设计年到发量近期 1290万吨、远期1800万吨，主要装卸运输集装箱、煤
炭、钢铁、有色金属、矿石等；其配套的铁路装卸场站设计年货运量近期为集装箱27万TEU、散货130万吨、件杂货100万吨，远期集装箱货运量40万TEU。