​一周市场概况

集装箱：9 月30 日，中国出口集装箱综合运价指数报收3220.55 点，较上期下跌0.5%。其中，欧洲航线报收5393.79 点，下跌0.6%；地中海航线报收6087.31 点，
与上期持平；美东航线报收2512.38 点，下跌0.9%；美西航线报收2217.28 点，下跌2.4%；日本航线报收1032.23点，上涨2.7%。

沿海散货：9月30日，中国沿海（散货）综合运价指数报收1244.87点，较上期下跌6.3%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价55.6元/吨，下跌15.0%；
秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价41.0元/吨，下跌9.9%。

远东干散货：9月29日，远东干散货综合指数报收3145.25点，较上期上涨5.4%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价44.238美元/吨，上涨16.8%；西澳大利亚丹皮
尔至青岛航线铁矿石运价22.107美元/吨，上涨9.2%。

进口原油：9月29日，进口原油综合指数报收676.00点，较上期上涨6.5%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS40.97，上涨6.5%；西非
马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS42.93，上涨6.5%。

国际市场：9 月 29 日，BDI 为 5197 点，较上期上涨 11.7%；BDTI 为 623 点，上涨 1.5%。

全球疫情防控形势仍较为严峻。中国出口集装箱运输市场需求继续保持高位，本周市场运价指数走势平稳，综合指数基本稳定。9 月30 日，上海航运交易所发布
的上海出口集装箱综合运价指数为4614.10 点。欧洲航线，欧洲部分国家新冠疫情又出现上升势头，各类物资需求保持高位，市场运输需求处于较高水平。疫情
导致的欧洲港口拥堵情况未得到实质性改善，运力供求紧张的状态仍在持续。本周，上海港船舶平均舱位利用率接近满载水平，市场行情总体保持平稳。地中海
航线，运输需求维持稳定，上海港船舶平均舱位利用率接近满载。北美航线，德尔塔变异毒株仍在美国大规模传播，美国单日新增新冠病例数上升至12万以上，市
场对各类物资的运输需求保持高位。新冠疫情导致的港口拥堵状况依然严重，集装箱运输周期延长已经成为常态。本周，上海港美西、美东航线的船舶平均舱位利
用率基本处于满载水平，航线运价走势较为平稳。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周有部分航班延误导致运输市场货量有所下滑，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数上涨。大陆至台湾地区，华东、东南和北方地区运
价均有所上升，带动出口成分指数上涨。台湾地区至大陆，各口岸运价均不同程度上涨，东南地区运价涨幅较大，进口成分指数上涨。

本周，在能耗双控，限电停产等调控措施影响下，高耗能产业生产受阻，下游采购规模缩减，运输市场货盘紧俏，运价较大幅度下跌。9 月30 日，上海航运交易所发
布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1244.87点，较上周下跌6.3%。煤炭市场需求方面：全国范围内能耗“双控”力度不断加大，部分地区拉闸限电，高耗能产业生
产受限，工业用电需求明显下降。同时，大多数地区气温下滑，民用电需求也于淡季趋弱，煤炭需求压力有所缓解。不过，华东、华南等地9月以来持续受“秋老虎”天
气影响，气温仍徘徊在高点，用电耗煤量仍明显高于往年同期，且电厂库存普遍低位，低于警戒线的不在少数，补库需求仍在。煤炭价格方面：相关部委确保“保供稳
价”政策有效落实。通过调节高耗能产能用电，陆续引导有序用电等方式，配合民用电淡季回落，缓解煤炭供需压力。大型煤企响应号召陆续增产增供，高效履行长协
合同兑现。多管齐下，煤炭价格走势企稳。运价走势方面：北方煤炭资源仍较为紧张，调入不及调出，库存徘徊于较低水平。为落实确保长协合同落实的政策要求，运
输货盘多以长协为主，市场货稀缺。上半周，船东出现恐慌心态，沿海煤炭运价连续多日大幅下跌。下半周，“十一”长假临近，部分货主急于节前订货，运输需求集中
释放，沿海煤炭运价触底反弹。
本周海岬型船市场表现十分突出，在需求旺盛而运力供应不足的状况下继续发力，运价再刷新峰；巴拿马型船和超灵便型船市场则表现平平。远东干散货指数在海岬型
船市场的带动下再创新高。9 月29 日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）综合指数为3145.25 点，运价指数为2169.57 点，租金指数为4608.77 点，较上周四
分别上涨5.4%、6.4%和 4.6%。海岬型船市场再创新高。周初，市场相对安静，海岬型船市场相关航线运价平稳。周二开始，澳大利亚三大矿山以及巴西淡水河谷持续
在市场拿船，货盘增加，市场船运需求再度升温。而运力方面，由于防疫措施等导致船舶卸货效率较慢；另外，限电也影响部分港口作业，部分港口等候时间10 天以上，
船舶压港严重导致即期运力紧张。在需求旺盛而运力供应不足的状况下，海岬型船市场再获上涨动能，运价大幅上扬，并创2010 年以来最高。9 月29 日，澳大利亚丹皮
尔至青岛航线运价为22.107 美元/吨，较上周四上涨9.2%。巴西图巴朗至青岛航线运价为44.238 美元/吨，较上周四上涨16.8%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至9 月24 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存和精炼油库存增幅均超预期，汽油库存增幅不及预期。美国上周原油出口增
加，原油产品四周平均供应量较去年同期增加13.7%。美国原油库存连续7 周的下降趋势止住，增幅创3月5日当周以来最大，墨西哥湾原油产量恢复至飓风前水平。受美
元走强及原油库存大增拖累，油价短期震荡回落，但由于全球能源供应紧张，特别是天然气供应紧缺，市场急需替代能源，从而提振原油需求。本周油价波动上行，布
伦特原油期货价格周四报78.53 美元/桶，较9 月23 日上涨1.19%。全球原油运输市场VLCC 型油轮运价小幅上升，苏伊士型油轮运价小幅回暖，阿芙拉型油轮运价小幅波
动。

中国进口VLCC 运输市场运价持续上升。9 月29日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报676.00 点，较9月23日上涨6.52%。本周周初市场短暂观望后，
货盘陆续放出，特别是西非航线货盘不断，带动中东航线同步上涨。目前10月上旬的货盘已经收尾，情绪面依然倾向船东，船东则利用国庆小长假，进一步推高市场。租
家则通过小范围接触有合适船位的船东，避免刺激市场。由于船位仍然较足，上涨幅度较上周有所收窄。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS40.97， 
较9月23日上涨6.5%，CT1平均为WS39.70，较9月23日上涨7.9%，TCE 平均0.3万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS42.93，上涨6.5%，平均为
WS41.70，TCE 平均0.8 万美元/天。

航运动态：

                                      国家发改委：重点加强对煤炭库存 7 天以下电厂的保供运输 

  国家发展改革委、中国国家铁路集团近日印发《关于做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖铁路运力保障有关工作的通知》要求，加大对近期释放煤炭先进产能
的蒙东、晋北、鄂尔多斯、榆林等地的运力投放，并重点加强对库存7天以下电厂的保供运输，及时启动煤炭应急保供机制。《通知》指出，各地区经济运行部门在组织开
展电煤中长期合同全覆盖工作中，要将运力保障作为重要内容，督促协调多签有运力保障的电煤中长期合同，实现产运需有效衔接，保障发电供热用煤的稳定供应。并做好
对补签电煤中长期合同的运力保障。各地区经济运行部门要加强与铁路部门的对接，指导企业及时将新签订的发电供热煤炭中长期合同提供给铁路部门。《通知》要求联动
提高电煤中长期合同履约率。《通知》强调，要加强重点区域、重点线路的铁路运输保障，还要进一步加大对发电供热煤炭运输的倾斜力度。

                                                  广州港湾区国际集拼中心挂牌成立 

   广州港湾区国际集拼中心9月29日在南沙国际物流中心北区挂牌成立。“集拼中心”由广州港物流有限公司和广州市海诚国际货运代理有限公司联手打造，定位辐射华
南、面向全球的大型临港海铁联运综合集拼平台，业务功能以出口集拼业务为主，覆盖跨境电商物流、项目物流以及海铁联运物流服务等，实现全国揽货、中转分拨、进出
口集拼等一站式服务。                 

                                                         重庆新生港开港营运 

   9月29日，重庆新生港一期工程项目正式开港营运。重庆新生港是交通运输部批复的长江上游首个万吨级码头，是铁公水多式联运的重要口岸。一期工程首批建设按照
“前港中仓后园、铁公水联运”进行布置，首批泊位建设按PPP模式实施，投资约27.26亿元，已建成5 个5000吨级泊位（靠泊能力万吨级），其中，60载车位滚装泊位1个
（10万辆/400万吨），多用途泊位4个（320万吨），岸线长度916.9米，占地面积2667亩。 当日，2.1万吨件杂货、100个标准集装箱、230余辆滚装汽车通过新生港走向全国。

                                             湖北港口集团携手 9 家航运公司开行“水运公共巴士” 

   9月24日，“武汉—荆州—宜昌”集装箱航线资源优化配置座谈会在武汉召开。湖北省港口集团及旗下4家港口航运公司，与上港长江物流公司等9家航运企业携手发起倡
议，推进“武汉—荆州—宜昌”集装箱航线班轮化、联盟化运输，增进沿江港口企业、集装箱航运企业沟通合作，群策群力，发展沿江捎带，推动物流降本增效。

                                                辽港股份与力拓矿业商贸签署合作框架协议 

  9月27日，辽宁港口股份有限公司与力拓矿业商贸（上海）有限公司在大连签署合作框架协议，进一步拓展铁矿石业务与供应链服务合作新模式，携手打造世界一流的东北
亚铁矿石混配与分拨中心。 根据协议，辽港股份与力拓矿业商贸本着互惠互利的原则，共同探索铁矿石等大宗商品业务的深入合作，并将在现有基础上做大做强铁矿石人民
币现货贸易，丰富与完善铁矿石临港加工功能（混矿、筛分、破碎等），创新“矿改集”“内陆分销点”等供应链服务模式，实现共赢发展。“保税筛分+国际中转”业务是辽
港集团借鉴“保税混矿”，开展的全新业务模式，也是力拓集团首次通过中国港口向韩国钢厂销售铁矿石产品。首批7.2万吨“保税筛分”原矿已于9月25日运抵大连港，在完
成筛分后将中转至韩国。

                                                 “船员保”落地浙江自贸试验区宁波片区 

  9月24日，海员联盟与宁波人保财险正式签署战略合作协议，就联盟17万外派船员的境外意外伤害和新冠肺炎保障达成战略合作意向。这意味着，“船员保”意外健康保险
项目在浙江自贸试验区宁波片区正式落地启动。“船员保”在产品设计过程中主要考虑的保障方面为船员在境外工作期间遭受意外伤害，并因该意外伤害导致身故或残疾的，
保险人依照合同约定给付保险金和医疗费；船员确诊为新冠肺炎的，保险人给付确诊保险金，同时还提供疾病身故和疾病住院医药费的保障。

                                                中集集团收购马士基冷箱业务完善全球冷链产业布局

  9月28日，中集集团宣布与马士基集团签署收购协议，拟收购马士基集团旗下的海运冷机与冷藏集装箱制造业务马士基集装箱工业100%的股权，交易总价约为10.838亿美元，
约合人民币70亿元。通过本次收购，中集集团将掌握海运冷机的核心技术，进而提升自身在冷链装备领域的核心竞争力，并与旗下冷链业务产生强协同效应。

                                                               釜山港拟建专用支线码头 

  据悉，釜山新港将建造一个专门的支线码头，作为其西部集装箱码头发展的一部分。建造该支线码头的总预算为6605万美元，有望在2025年前建成。建成后该码头将可以容
纳不超过4000TEU的船舶，并与西侧集装箱码头的大型泊位一起运营。 停靠在釜山新港的船舶主要为干线运营商运营的大型船舶(巴拿马型及以上)，而支线船舶在釜山北港停
靠，该港离釜山新港有一定距离。新支线码头的建立意味着将降低转运涉及但额外卡车运输成本，进而压低物流成本，提高韩国港口的竞争力。

                                                           四家航运公司联合推出华南-印度西海岸航线 

  从10月下旬开始，RCL（宏海箱运）、PIL（太平船务）、CULines（中联航运）和 Interasia Lines四家航运公司将开始联合运行华南-印度西海岸-北越南的直航航线。该
条名为“华南印度快运”（South China India Express，SIX）的航线，将共投入5艘 2800TEU的集装箱船运营。SIX途径：南沙、蛇口、新加坡、巴生西港、巴生北港、那瓦
舍瓦、蒙德拉、巴生西港、海防。该航线10月22日首航南沙。

                                                           欧亚货运集装箱涌入俄远东港口 

  俄罗斯《生意人报》9月27日报道称，不断涌入的集装箱船已经使俄远东港口码头无法处理更多的货物，大量船只数周无法卸货。究其原因是，中国经苏伊士运河至欧洲的海
路运输成本上涨，而经俄西伯利亚铁路运输价格相对稳定，使得来自中国的集装箱涌入该地区。目前通过符拉迪沃斯托克和纳霍德卡以及西伯利亚铁路的欧亚运输费用比海路便
宜30%至 40%。俄市场人士称，这种情况未来仍将持续1年时间。 报道援引俄罗斯铁路集团公司近期报告称，从中国通过哈萨克斯坦-俄罗斯-白俄罗斯陆路运输的价格比海运便
宜超过一半。而在去年10月份前，陆路运输比海运还贵。俄物流分析专家纳杰日达•马雷舍娃认为，在目前的市场条件下，俄远东港口可以再承载100万个标准集装箱的运力，但
主要障碍是西伯利亚铁路运力潜力不足，其次是检查站建设数量不够。因此，有必要扩大当地的基础设施建设。

                                                         首列“中欧班列——上海号”正式发车 

  “中欧班列——上海号”第一趟列车9月28日在铁路闵行货运站举行的发车仪式。首列“中欧班列——上海号”装运50个满载货物的集装箱，从上海一路向西，经阿拉山口、
波兰马拉舍维奇，最终抵达德国汉堡。通过中欧班列运输货物的时间可以压缩到2周左右，比海运节省一半时间，每个标准集装箱的物流成本也会至少节省3成。“中欧班列——
上海号”每周开行一次，以后将逐步增加开行频次、开拓新的线路，未来上海始发的中欧班列每年或开通500列。