一周市场概况

集装箱：4月3日，中国出口集装箱综合运价指数报收1191.37点，较3月29日下跌1.4%。其中，欧洲航线报收1769.46点，下跌0.7%；地中海航线报收2276.33点，下跌3.1%；美东航线报收1077.23点，下跌3.9%；美西航线报收932.29点，下跌2.8%；日本航线报收742.04点，下跌3.4%。

沿海散货：4月3日，中国沿海（散货）综合运价指数报收964.75点，较3月29日上涨0.4%。其中，秦皇岛至广州（5～6万DWT）煤炭运价33.9元/吨，较3月29日上涨0.3%；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价18.4元/吨，下跌1.6%。

远东干散货：4月2日，国际干散货租金指数报收1550.97点，较3月28日下跌4.1%；巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价24.950美元/吨，下跌2.3%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价9.767美元/吨，上涨1.8%。

进口原油：4月2日，进口原油综合指数报收1257.38点，较3月28日上涨2.0%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报65.65，上涨2.96%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS66.19，上涨0.7%。

本周，中国出口集装箱运输市场在小长假前基本平稳，不同航线因供需基本面的差异，走势继续呈现分化，综合指数小幅上涨。据标普全球发布的数据显示，3 月财新中国制造业采购经理指数（PMI）为 51.1，环比继续上升，制造业景气度连续 5 个月持续改善，显示中国经济稳中向好，将对中国出口集运市场产生长期的支撑作用。4 月 3 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 1745.43 点，较上期上涨 0.8%。

欧洲航线，据标普全球发布的 3 月欧元区制造业 PMI 终值为 46.1，低于前值，创下三个月新低，且连续第 21 个月处于萎缩区间。数据显示欧元区制造业继续呈现收缩态势，增长预期仍然相对较弱，并进一步影响了就业市场，未来欧洲经济的增长前景面临一定的不确定性。运输市场在小长假前总体稳定，供求关系保持平衡，市场运价平稳运行。地中海航线，市场行情与欧洲航线保持同步，市场运价略有上涨。

北美航线，近期多项数据显示，美国就业市场逐渐显示出放缓迹象。此外，通胀数据连续反弹，导致美联储被迫继续将利率维持在金融危机以来的高位。在高通胀、高利率的背景下，未来美国经济增长前景不容乐观。本周，运输需求缺乏进一步增长的动力，供求平衡情况不理想，市场运价延续下行走势。由于即将进入北美航线签约季，据市场消息，北美航线将执行涨价计划。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾航线运输市场货量略有上升，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数小幅上涨。大陆至台湾地区，华东地区运价微跌，东南和北方地区运价小幅上涨，出口成分指数微涨。台湾地区至大陆，华东地区运价微跌，东南和北方地区运价有不同程度上涨，进口成分指数上涨。

本周，受华南煤炭航线利好影响，巴拿马型船运力供给偏紧，综合指数小幅上涨。4月 3 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 964.75 点，较上期上涨 0.4%。

煤炭市场需求方面，本周，我国南方暖湿气流活跃，局部区域内强降雨和强对流天气持续，各流域正式进入汛期，清洁能源出力逐渐增加，电煤需求持续转弱，沿海各电厂负荷率平均下滑至八成左右，八省电厂日耗持续 186 万吨淡季水平。煤炭价格方面，大秦铁路开启为期 30 天春季集中维修，发运成本倒挂情况持续，主要产区普遍持观望态度，挺价意愿渐起。然而下游非电企业开工率偏低，电厂假期提前补库结束，需求预期仍旧偏弱。市场供需宽松格局下，询货问价数量减少，购销双方较为僵持，煤炭价格走势平缓。运价走势方面，受暖湿气流活跃影响，华东区域日耗回落较快，加之电厂节前阶段性补库结束，市场货盘难觅，船多货少格局下，部分船东选择停航，运价逐步走低。同期，华南地区气温持续偏高，居民用电量有所回升，叠加进口煤炭发运放缓，内贸需求释放，华南航线运价平稳。

本周，逢复活节假期，国际干散货运输市场较为安静，各大船型运价继续下跌，但跌幅收窄。其中海岬型船太平洋市场先涨后跌小幅调整，远程矿航线小幅下调；巴拿马型船和超灵便型船市场回国煤炭运输需求依旧疲软，日租金持续走跌。远东干散货租金指数上周末止跌企稳，本周继续下行。4 月 2 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1550.97点，较上周四下跌 4.1%。

海岬型船两大洋市场运价小幅波动。太平洋市场上周末本周初，市场船货总体平衡，同时国内长江港口大雾天气影响船舶周转，运价小幅回调。周二开始，市场可用运力增多，且FFA 远期合约价格下跌，运价再次下行。4 月 2日，中国-日本/太平洋往返航线TCT 日租金为 21338 美元，较上周四下跌 1.2%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 9.767 美元/吨，较上周四上涨 1.8%。远程矿航线，本周受巴西雨季影响，市场船多货少，运价微跌。4 月 2 日，巴西图巴朗至青岛航线运价为 24.950 美元/吨，较上周四下跌 2.3%。

美国石油协会（API）最新数据显示，上周美国原油和成品油库存都出现下降，其中 API原油库存下降 228.6 万桶，汽油库存下降 146.1 万桶，精炼油库存下降 254.8 万桶。在 OPEC+持续减产的情况下，红海局势紧张，胡塞武装多次袭击船只，导致海运大规模重组，全球石油需求至少增加了 10 万桶/天。周一以色列对伊朗驻叙利亚使馆进行空袭，中东局势升温风险大增。俄乌冲突持续，乌克兰无人机深入俄罗斯领土袭击了最大最先进的炼油厂，袭击击中了炼油厂的主要炼油装置，约占该厂 34 万桶/日总年产能的一半，供应担忧情绪加剧。本周布伦特原油期货价格创年内新高，周二报 88.92 美元/桶，较 3 月 28 日上涨 1.65%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价小幅反弹。

VLCC 市场运价止跌回暖。4 月 2 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1257.38 点，较 3 月 28 日上涨 2.0%。周二，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS65.65，较 3 月 28 日上涨 2.96%，CT1 的 5 日平均为 WS64.91，较上期平均下跌 1.27%，TCE 平均 3.8 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS66.19，上涨 0.70%，平均为 WS66.00，TCE 平均 4.1 万美元/天。

航运动态：

水运中央预算内投资专项管理办法出台近日，国家发展改革委印发《水运中央预算内投资专项管理办法》，专项重点支持对促进区域经济社会高质量发展、支撑区域重大战略、带动国土资源开发、改善交通条件、补齐发展短板、增进人民福祉、强化安全保障能力具有重要意义的有关水运项目。根据《管理办法》，专项支持范围原则上为列入《全国港口与航道布局规划》以及国家发展改革委和相关部门制定的水运行业发展规划的长江等内河高等级航道范围内的航道及配套设施、通航建筑物、航电枢纽项目；列入《布局规划》、西部陆海新通道建设等领域相关重要规划文件和《全国大宗商品储运基地布局规划》的重点港口范围内的进港航道、防波堤、锚地等公益性港航基础设施项目；长江船舶受电设施相关项目。《管理办法》明确，中央预算内投资采用直接投资或投资补助的方式支持水运项目，均以直接安排到项目的方式下达投资计划。

洋山特殊综保区完成新一轮扩区封关验收4 月 1 日，位于上海自贸试验区临港新片区的洋山特殊综合保税区完成了由上海海关牵头组成的联合验收组进行的新一轮扩区封关验收，新增 3.58 平方公里的围网区域，进一步拓展区域发展空间，为航空制造、保税维修检测、保税加工制造等新型产业业态发展创造有利条件。此次扩区范围包括浦东机场南侧区域的 0.12 平方公里和芦潮港区域的 3.46 平方公里。未来，浦东机场南侧区域将重点推动航空制造、航空维修、航空培训等多种业态集聚，实现民用航空产业链、供应链、服务链畅通。芦潮港区域将聚焦发展保税维修检测、保税加工制造、保税研发设计等业态。此次扩区封关验收将进一步拓展洋山特殊综合保税区发展空间，进一步加大风险压力测试力度，为打造新型贸易示范区、全球航运新枢纽、创新业态承载地提供新的空间载体。

海南自贸港船舶通航管理新规正式施行从海南省委宣传部举办的“海南自贸港政策解读”系列主题新闻发布会上获悉，《海南自由贸易港船舶通航管理办法》于 4 月 1 日起正式施行。该《办法》共 7 章、33 条，包含交通条件和航行保障、航行管理、停泊管理等内容，旨在规范海南自由贸易港海上船舶航行、停泊、作业的秩序，进一步统筹船舶运输往来自由便利和封关运作管控的双重需要，便利船舶进出海南自贸港。办法充分考虑了封关运作的要求和船舶运输来往的自由便利，重点明确了三方面内容：一是明确沿海市县（自治县）人民政府建立完善船舶通航管理协调联动治理机制，划定港口公用锚地、非设关地锚地、船舶停泊区；二是明确农业农村、旅游文化、交通运输、海关、海警、公安、出入境边防检查等有关单位和部门加强管理协作、信息共享、联防联控，保障船舶航行安全，提升船舶通航效率，防控船舶走私风险；三是明确船舶进出海南自由贸易港的报告内容，规范船舶航行、停泊、作业和活动的行为，指出了船舶、人员应遵守的相关规定。

《山东省小清河交通管理办法》4 月起施行《山东省小清河交通管理办法》自 2024 年 4 月 1 日起施行。4 月 1 日，山东省政府新闻办举行新闻发布会，对该《办法》进行解读。《办法》的颁布实施，将有效保障小清河航道畅通和航运安全，有力促进小清河航运高质量发展。《办法》共二十八条，主要规定了适用范围、政府和相关部门的职责、船舶污染防治、水上交通安全管理、通航保障等内容。《办法》鼓励水路运输企业发展集装箱和新能源、清洁能源运输，支持水路运输企业对煤炭、铝矾土等污染较大的货物采用集装箱等封闭式运输方式，发展小清河绿色低碳运输。《办法》还明确，建立小清河船舶污染物送交、接收、转运和处置的联合监管制度。同时，为打造小清河河海联运示范样板，加快推进运输结构调整，《办法》鼓励、支持开辟小清河河海直达航线。

北部湾港 6 个泊位通过对外开放验收和正式启用核验3 月 26—29 日，广西自治区口岸办组织南宁海关、广西出入境边防检查总站、广西海事局成立联合验收组，对钦州港口岸大榄坪港区大榄坪作业区 1-3 号泊位进行对外开放验收，对防城港口岸渔澫港区404—406 号泊位进行开放启用核验。目前，上述 6 个泊位验收、核验任务已全面完成，为下一步申请对外开放启用奠定了基础。大榄坪作业区 1—3 号泊位为 2 个 7 万吨级和 1 个 5 万吨级通用泊位，设计年通过能力 738 万吨，防城港 404—406 号泊位为 1 个 7 万吨级（水工结构按 10 万吨预留）和 2 个 5 万吨级多用途泊位，设计年通过能力 135 万标箱。此次北部湾港 6 个泊位通过对外开放验收和正式启用核验，意味着该码头泊位将在原有作业内贸货物的基础上，增加了从事外贸货物作业资质，进一步丰富了港口服务功能，拓宽了港口辐射地货物进出口通道。

东北三省一区多式联运发展联盟成立3 月 29 日，以“畅联海陆通道、服务东北振兴”为主题的东北三省一区多式联运发展联盟成立大会在沈阳市召开，标志着东北三省一区多式联运发展联盟正式成立。黑龙江省交通运输厅及公路、铁路、港口水运、民航、邮政等相关企事业单位参加会议。黑龙江省 4 家企业被授予“东北三省一区多式联运创新发展示范企业”奖牌。此次共邀请了黑龙江省交通投资集团有限公司等 30 余家企业参与多式联运发展联盟建设。进一步加快了黑龙江省多式联运务实合作，最大限度地发挥对俄前沿区位优势和口岸通道优势，建立区域物流合作机制和加快多式联运发展联合推进机制，推动“三省一区”交通运输融合发展。

史上最大 LNG 船项目实现重要里程碑3 月 31 日，卡塔尔能源公司（Qatar Energy）在多哈总部与招商轮船子公司 CMES LNG CarrierInvestment、山东海洋能源（新加坡）、日本川崎汽船、韩国现代 Glovis 以及马来西亚国家航运公司（MISC）签署了四份租约，涉及卡塔尔在韩国三星重工的 15 艘 LNG 船订单以及在韩华海洋（原大宇造船）的 4 艘订单。按照合同，CMES LNG Carrier Investment 和山东海洋能源（新加坡）将分别运营 6 艘 LNG 船，MISC则将运营另外 3 艘，这 15 艘船均为三星重工建造。韩华海洋建造的 4 艘将由川崎汽船与现代 Glovis 的合资公司运营。此次签约是卡塔尔能源公司 LNG 船船队扩张计划的一个重要里程碑，这标志着该计划中常规尺寸船舶（17.4 万方）部分已完成，公司已经签署期租合同的船舶总数达到了 104 艘。这是一项庞大的工程，也是该行业历史上最大的造船和租赁计划。

巴尔的摩撞桥事故冲击美当地物流业当地时间 3 月 26 日凌晨，美国东海岸重要港口巴尔的摩一座大桥被一艘集装箱船撞塌后，美国交通部门 27 日启动相关调查。分析指出，撞桥事故将在美国东海岸造成数月甚至数年的“物流噩梦”，这同时也凸显出美国部分基础设施老化，不少“老桥”难以适应现代航运需求，存在安全隐患。路透社援引国际货运信息平台海上交通网站数据报道，有 40 多艘船停泊在港口内，另有至少 30 艘船显示目的地为巴尔的摩港。马里兰港口管理局的数据显示，巴尔的摩港是美国最繁忙的汽车运输港口。在巴尔的摩港因桥梁坍塌而关闭后，美国汽车制造商通用汽车、福特汽车将改变受影响的货运路线。

全球首个氨燃料加注码头获批近日，挪威民防局（DSB）批准了在挪威弗洛罗峡湾基地（Fjord Base）建设氨燃料加注设施的计划。该设施由雅苒国际（Yara International）旗下 Yara Clean Ammonia、挪威氨加注初创公司 Azane FuelSolutions 和 Fjord Base 规划。雅苒表示，该许可标志着氨燃料成为安全、低排放的航运替代燃料的一个重要里程碑。该氨燃料加注码头是 Yara Clean Ammonia 和 Azane 计划在斯堪的纳维亚半岛推出的码头网络的一部分。加注码头将由一艘驳船改装而成，可装载 1000 立方米或 650 吨低排放氨。许可证允许每年进行多达 416次加注作业，其中多数预计将是为定期停靠弗洛罗峡湾基地的海工支持船加注。项目的下一步，Yara CleanAmmonia、Azane 和 Fjord Base 将与项目伙伴合作，以便在做出最终投资决定之前获得当地市政府的许可。目前，Azane 正与 Yara Clean Ammonia 合作，在斯堪的纳维亚半岛筹备世界上第一个氨加注网络，计划于 2024 年开始建设首个氨燃料加注码头，并在 2025 年年底前开始首次加注作业。