一周市场概况

集装箱：9月15日，中国出口集装箱综合运价指数报收875.21点，较上期下跌1.7%。其中，欧洲航线报收1038.04点，下跌3.4%；地中海航线报收1438.00点，下跌3.8%；美东航线报收895.92点，下跌2.0%；美西航线报收772.12点，下跌1.5%；日本航线报收772.54点，下跌2.1%。

沿海散货：9月15日，中国沿海（散货）综合运价指数报收941.02点，较上期下跌0.2%。其中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价28.3元/吨，与上期持平；秦皇岛至上海（4～5万DWT）煤炭运价16.4元/吨，与上期持平。

远东干散货：9月14日，国际干散货租金指数报收1105.18点，较上期上涨16.2%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价20.059美元/吨，上涨6.4%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价8.461美元/吨，上涨6.7%。

进口原油：9月14日，进口原油综合指数报收824.76点，较上期下跌1.8%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS36.31，下跌0.74%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS42.27，下跌3.05%。

本周，中国出口集装箱运输市场行情略显疲软，运输需求增长乏力，远洋航线运价呈现调整走势，综合指数继续下行。据国家统计局发布的数据显示，8 月份国民经济数据继续稳中向好。其中，8 月规模以上工业增加值 4.5%，8 月社会消费品零售总额同比增长4.6%，实现超预期复苏。我国经济具备韧性强、潜力大、活力足的特点，随着宏观政策措施逐步显效，经济有望持续恢复向好。9 月 15 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为948.68点，较上期下跌 5.1%。

欧洲航线，据欧洲经济研究中心ZEW 公布的数据显示，欧元区 9 月 ZEW 经济景气指数为-8.9，低于前值及市场预期，表明欧元区经济前景继续恶化。与此同时，通货膨胀继续处于高位，导致本周欧洲央行继续加息，利率水平已达到二十年来的最高水平，失去宽松政策的支持，欧洲经济前景不容乐观。本周，运输需求表现疲软，供求平衡情况不理想，市场运价继续调整走势。

北美航线，据美国劳工部发布的数据显示，美国 8 月 CPI 同比增长 3.7%，高于市场预期。居高不下的通胀水平，迫使美联储可能在较长时间将利率保持高位，进而影响到企业投资、就业市场的进一步复苏，未来美国经济可能陷入滞胀的局面。本周，运输需求缺乏进一步增长的动力，供需基本面转弱，市场运价延续回落走势。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量回升，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数小幅下跌。大陆至台湾地区，华东地区运价微跌，东南地区运价与上期基本持平，北方地区运价小幅上涨，出口成分指数与上期基本持平。台湾地区至大陆，华东和北方地区运价下跌，东南地区运价与上期基本持平，进口成分指数小幅下跌。

本周，受煤价上涨影响，市场预期有所改善。不过，终端需求尚未兑现，运输市场较为清淡，综合指数平稳运行。9 月 15 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 941.02 点，较上期下跌 0.2%。

煤炭市场：市场需求方面，受一系列促消费政策落地影响，化工耗煤需求释放，工业用电稳步提升，沿海八省日耗涨至 214.1 万吨。但在南方雨带持续作用下，雨水充沛，高温退去，居民用电负荷进一步回落。水电充足下，下游电厂仍处于去库存状态，沿海八省电厂库存 3674.3 万吨，存煤可用天数保持在 17.2 天。煤炭价格方面，临近杭州亚运会，煤矿生产安全检查频繁，煤炭供给偏紧态势持续，产区煤价坚挺，发运价格倒挂现象未有好转，贸易商采购积极性不高。虽然大秦线单日发运量有所恢复，环渤海各港合计日均调进量 117.2 万吨，环比上涨 10 万吨，调出量 122.3 万吨，但调进不及调出，港口供给结构性矛盾依旧，卖方挺价意愿较强。运价走势方面，随着高温天气逐渐过去，下游电厂民用电日耗下降，采购拉运以长协保供为主，沿海煤炭运输市场需求低迷，加之煤价上涨买方观望情绪较浓，成交寥寥。不过近期受外贸市场转好拉动以及油价上涨因素支撑，运价维稳，沿海煤炭运价继续在成本线上下小幅波动。

本周，国际干散货运输需求持续向好，运价较大幅度上涨。海岬型船市场两大洋航线均有不少货盘放出，叠加 FFA 上涨，市场氛围转暖，运价稳步上行。巴拿马型船市场粮食货盘继续发力，煤炭运输需求也有较好表现，带动日租金上涨。超灵便型船东南亚市场煤炭货盘增多，即期运力偏紧，日租金也迎来较大涨幅。9 月 14 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 1105.18 点，较上周四上涨 16.2%。

海岬型船市场运价较好上涨。太平洋市场，上周末西澳矿商发货量维持较好，东澳煤炭货盘适时增多，需求端的较好表现带动市场看涨情绪，运价、租金均较大幅度上涨。本周，澳大利亚租家以及巴西 Vale 均在市场询船，货盘稳定释放，且 FFA 远期合约价格持续上涨，市场延续较好氛围，运价稳步上行。9 月 14 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为12716 美元，较上周四上涨 21.5%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 8.461 美元/吨，较上周四上涨 6.7%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 9 月 8 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 395.5 万桶至 4.21 亿桶，增幅 0.95%。美国上周原油进口量平均为 760 万桶/日，比前一周增加 81.2 万桶/日。过去 4 周，原油进口量平均为 700 万桶/日，比去年同期增加13.0%。随着美国盛夏驾驶季节接近尾声，需求下降，美国原油库存 5 周内首次上涨，燃料库存也同样增加，给油市降温。沙特和俄罗斯将减产延长到年底，或将导致市场在第四季度出现显著供应缺口。石油库存的下降，增加了供应紧张的预期，助力油价。本周布伦特原油期货价格突破年内高位，周四报 94.28 美元/桶，较 9 月 7 日上涨 5.22%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价低位波动。

VLCC 市场运价低位下行。9 月 14 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 824.76 点，较 9 月 7 日下跌 1.8%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS36.31，较 9 月 7 日下跌 0.74%，CT1 的 5 日平均为 WS36.43，较上期平均下跌 1.60%，TCE 平均 0.9 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS42.27，下跌 3.05%，平均为 WS42.75，TCE 平均 1.6 万美元/天。

9 月 13 日，上海航运交易所发布的上海船舶价格指数为 1183.91 点，环比上涨 1.26%。其中，国际油轮船价综合指数、国际散货船价综合指数、沿海散货船价综合指数和内河散货船价综合指数环比分别涨跌+0.82%、-0.74%、+0.09%及+3.25%。

国际干散货船二手船价格有涨有跌。本期，5 年船龄的国际散货典型船舶估价：35000DWT 吨级散货船估值 1827 万美元，环比下跌 0.51%；57000DWT 吨级散货船估值 254万美元，环比下跌 3.04%；75000DWT 吨级散货船估值 2887 万美元，环比上涨 0.72%；170000DWT 吨级散货船估值 3948 万美元，环比上涨 0.11%。本期，国际二手散货船市场成交数环比增加，总共成交 29 艘（环比增加 22 艘），总运力 169.04 万载重吨，总成交金额437400 万美元，平均船龄 11.90 年。

国内沿海散货船二手船价格有涨有跌。本期，5 年船龄的国内沿海散货典型船舶估价：1000DWT 吨级散货船估值 215.23 万人民币，环比上涨 0.67%；5000DWT 吨级散货船估值1162.41 万人民币，环比下跌 0.82%。本期，国内沿海二手散货共成交7 艘，总运力 0.35 万载重吨，总成交金额 3186.30 万人民币，平均船龄 15.62 年。

航运动态：

上海提升综合保税区功能 推动临港新片区创新发展近日，上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会联合印发《加快推进本市综合保税区功能提升的若干措施》，旨在加快推动上海综合保税区功能提升、业态创新，促进开放型经济高质量发展。《措施》提出，推动洋山特殊综合保税区，外高桥港、浦东机场综合保税区创新发展，依托口岸物流、信息优势，集聚跨国公司贸易总部、全球分拨中心等资源，发展期货保税交割、融资租赁，提升资源要素全球配置功能。在有条件的综合保税区和口岸之间进一步发挥区港直通的区位优势，探索进出口和保税货物在口岸监管和保税监管环节无感流转，推动转口贸易及国际分拨物流发展，提高通关效率，降低通关成本；优化跨境电商企业“一箱多票”及生产制造企业“一票多箱”货物进出区查验方式，促进通关便利，降低企业成本。另外，上海临港新片区管委会、上海市商务委员会近日还发布了《关于支持临港新片区深化高水平制度型开放推动服务贸易创新发展的实施方案》，旨在更好发挥临港新片区机制创新优势推动服务贸易创新发展。《实施方案》指出，深化服务贸易重点领域创新发展，强化国际航运服务能级。支持优化和完善临港新片区航运服务业配套政策，加快“中国洋山港”船籍港建设；集聚船舶管理、船舶登记、船舶检验、海事仲裁等组织机构，发展航运金融、航运交易、航运结算、航材租赁等高端航运服务业；建设国际中转集拼服务中心，开展出口拼箱、国际中转拆拼箱等多业态同场作业试点；推动航运指数期货上市交易，支持集装箱舱位交易平台，提升市场资源配置能力；优化出入境检查流程，提升口岸通关效率，保障船舶快进快出，确保海运货物高效稳定流通。

沪苏水域交通组织一体化若干措施 9 月底实行为进一步提升沪苏水上交通动态协同管控能力，上海海事局和江苏海事局联合发布《关于沪苏水域交通组织一体化若干措施的通告》，相关措施将于 9 月底正式实行。《通告》提出，要实施 CAPE 型船舶“一程式进出港”，根据“安全优先，保障效率，兼顾公平，协同服务”的原则，持续优化沪苏水域通航资源配置，深化 CAPE 型船舶“一程式进出港”管理服务举措，实现进出长江江苏段 CAPE 型船舶“直进直靠、直离直出”，优化各种气象条件下的保通保畅举措，优先保障载运粮食、矿石、煤炭等战略物资船舶，提高船舶通航和码头周转效率。

大连出台 18 项政策建设国际航运中心物流中心9 月 11 日，大连市政府新闻办举行新闻发布会，对近日出台的《大连市促进东北亚国际航运中心和国际物流中心全面振兴新突破的若干政策》进行解读。政策共 18 项，有效期 3 年，将有效提升大连东北亚国际航运中心和国际物流中心竞争力，有力推动大连率先实现全面振兴新突破。政策对海运航线支持力度加大。对新增澳大利亚、新西兰、印度、巴基斯坦区域远洋次干线和新开空白航区远洋干线并稳定运营，达到相应挂靠航次的，每年每航线给予 500 万元至 1000 万元的资金奖励和稳定运营补贴。对新增南北内贸航线以及符合大连启运港退税政策的外贸内支线并稳定运营，达到相应挂靠航次数量的，每年每航线给予 50 万元的资金奖励和稳定航线运营补贴。对以大连为中转港，开展环渤海集装箱水水中转业务的承运人，分 3 个年度给予 60 元/标准箱至 90 元/标准箱不等的奖励。

厦门港正式启用对台海运快件综合航运信息平台近日，厦门港正式启用“对台海运快件综合航运信息平台”，该平台为全港首创，可快速查询船舶航班、舱位信息、船舶和集装箱动态等关键信息，将为厦门市开展对台海运快件业务增添强有力的管理抓手，助推厦门营商环境进一步优化。对台海运快件综合航运信息平台由厦门港口高质量发展指挥部、厦门港口管理局牵头组织，厦门港务控股集团负责搭建，在既有“厦门港智慧物流信息平台”上引入此项新功能，由目前承揽对台海运快件业务的 5 家物流企业提供数据，并由福建电子口岸股份有限公司具体负责运营维护。

青岛发布“岸电管理”细则 助力打造绿色低碳港口近期，青岛市交通运输局与青岛海事局、董家口海事局联合发布了《青岛市港口和船舶岸电管理办法实施细则（试行）》。细则共七部分 31 条，在推进岸电设施建设、加强服务能力、提高岸电使用率、保障供电安全等方面进行了详细规定。细则主要有以下特点：一是“应当使用”。具备受电设施的船舶（液货船除外），在具备岸电供应能力的泊位靠泊超过 3 小时，且未使用有效替代措施的，应当使用岸电。二是“优先靠泊”。对能实际做到岸电应用尽用的国际航行集装箱船、5 万吨级及以上的干散货船，港口经营人可安排优先靠泊。三是“社会公开”。港口经营人、岸电供电企业和交通运输主管部门通过网站等渠道将相关码头岸电设施信息向社会公开。

中国防城港—柬埔寨七星国际港口航线首航仪式举行中国防城港—柬埔寨七星海国际港口首航仪式 9 月 12 日在广西北部湾港防城港码头 1 号泊位举行，该航线将提供综合成本更低、运输时效更优的散货物流选择。此次中国防城港—柬埔寨七星海国际港口航线的开通，通过两港间的互联互通，进一步丰富了“一带一路”海上物流通道，构建“1+1>2”的共赢发展新局面。首航船舶“金鸿达 16”轮靠泊后，北部湾港通过单船单策、多点出库、定标定产等措施全面释放岸场潜力，装载化肥 0.42 万吨。今年 1-8 月，北部湾港（本港）货物吞吐量完成 2.03 亿吨，同比增长 11.35%，其中集装箱完成 501.53万标箱，同比增长 14.98%。货物吞吐量较 2022 年提前 1 个月突破 2 亿吨。

中国船舶沪东中华半年交付 4 艘“超级带货王”9 月 11 日，中国船舶集团旗下沪东中华造船为中船集团（香港）航运租赁有限公司和地中海航运公司（MSC）建造的全球最大 24000TEU 级超大型集装箱船系列船的最后一艘“MSC CLAUDE GIRARDET”（“地中海·克劳德吉拉德特”）号，在中船长兴造船基地命名交付。这是自今年 3 月以来，沪东中华在半年时间里交付地中海航运的第 4 艘全球最大级箱船，标志着该公司为地中海航运建造的该系列船项目圆满收官。该船由沪东中华自主设计，拥有完全自主知识产权，入级 DNV。该型船总长 399.99 米，型宽 61.5 米，型深 33.2 米，甲板面积近似于 4 个标准足球场；最大堆箱层数可达 25 层，可承载 24 万多吨货物，最大载箱量可达 24116 只标准集装箱，堪称海上“超级带货王”。

1-8 月我国铁路运输业三大指标稳步增长国铁集团最新数据显示，前 8 个月，我国铁路固定资产投资、旅客发送量、货物发送量三大指标稳步增长。1-8 月份，全国铁路完成固定资产投资 4320 亿元，同比增长 7.2%，现代化铁路基础设施体系加快构建，一批“十四五”规划纲要确定的重点项目建设取得新进展。1-8 月份，全国铁路共发送旅客 26.05亿人次，同比增长 111.2%。国家铁路共发送货物 25.74 亿吨，其中集装箱 4.68 亿吨，同比增长 7.4%，铁路客货运输结构不断优化，为经济社会高质量发展提供了有力支撑。

美国集装箱进口量增长超过疫情前旺季水平Descartes 日前报告称， 8 月份美国港口进口箱量达 2196268TEU，较 7 月份增长 0.4%，较 6 月份增长 5.5%。今年 8 月的进口量比 2019 年 8 月新冠疫情前高出 2.5%。8 月份的进口箱量与疫情前旺季的增长趋势保持一致。美国零售联合会（NRF）和咨询公司 Hackett Associates 发布的全球港口追踪报告（GlobalPort Tracker）记录了美国 12 个主要港口发布的官方数字。报告估计，其覆盖的港口 8 月进口箱量较 7月上升 5%；8－10 月，进口箱量将连续 3 个月超过 200 万 TEU。进口箱量增长强劲，表明零售商对假日季持乐观态度。报告预计，2023 年全年，其覆盖的港口将处理 2230 万 TEU，与疫情前的 2018 年和 2019 年相比分别增长 2%和 3%。

巴拿马运河或将进一步减少每日运输巴拿马运河管理人员日前表示，如果今年的干旱情况持续下去，巴拿马运河可能会进一步减少每日授权船只过境的最大数量。目前巴拿马运河每天获准过境的船舶数量为 32 艘，低于正常情况下的 36 艘。船舶最大吃水深度从 50 英尺降至 44 英尺。为了缓解运河堵塞，最近巴拿马运河更改了其预订系统，允许更多未预订的船只通过，并优先考虑等待时间最长的船只。截至 9 月 12 日，有 116 艘船只在巴拿马运河外等待通过，低于 8 月初的 160 多艘。根据官方数据，最长等待时间为 14 天，低于一个月前的 21 天。巴拿马运河管理局局长里考尔特·巴斯克斯表示，在计划进一步削减对托运人影响最大的船舶核定吃水之前，该水道将选择在必要时减少每日过境次数。他补充说，9 月没有计划进行通行限制，但在 10 月份开始的财年预算中，运河预计每天的班次可能会减少到 30-31 次。

地中海航运与汉堡市政府签约收购 HHLA 49.9%股权9 月 13 日，汉堡最大的港口运营商 Hamburger Hafen und Logistik （HHLA）宣布，全球第一大班轮公司地中海航运（MSC）已与汉堡市政府签署谅解备忘录，以每股 16.75 欧元的价格向 HHLA 提出现金收购49.9%股权的要约。如果股权收购成功，汉堡市的全资子公司 HGV 将持有竞购方股本的 50.1%，MSC 将持有49.9%。MSC 表示，此次合作的目的是为促进 HHLA 和汉堡港的未来发展，同时，使汉堡港成为 MSC 全球集装箱服务网络的中心枢纽。作为竞标的一部分，MSC 还承诺，将在汉堡处理至少 100 万标准箱。此外，MSC计划把在德国的班轮和邮轮业务办事处，分别从不来梅和慕尼黑迁至汉堡。MSC 在汉堡的工作岗位将增加一倍，预计超过 700 个。据悉，该交易还需获得汉堡市参议院和监管机构的批准。