一周市场概况

集装箱：8月11日，中国出口集装箱综合运价指数报收874.58 点，较上期上涨1.2%。其中，欧洲航线报收1074.36 点，上涨4.7%；地中海航线报收1533.86 点，上涨3.4%；美东航线报收880.06 点，上涨0.6%；美西航线报收733.29 点，下跌0.4%；日本航线报收788.46 点，下跌0.9%。

沿海散货：8月11日，中国沿海（散货）综合运价指数报收933.62点，较上期下跌0.1%。其中，秦皇岛至广州（5～6万 DWT）煤炭运价28.5元/吨，下跌1.0%；秦皇岛至上海（4～5万 DWT）煤炭运价16.3元/吨，上涨0.6%。

远东干散货：8月10日，国际干散货租金指数报收890.09 点，较上期上涨5.6%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价20.373 元/吨，上涨2.0%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价8.228 美元/吨，上涨2.2%。

进口原油：8月10日，进口原油综合指数报收1057.08点，较上期下跌0.1%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS47.45，下跌2.6%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS52.93，上涨3.1%。

本周，中国出口集装箱运输市场总体保持稳定，不同航线因各自的基本面不同，市场运价互有涨跌，综合指数小幅上涨。据海关总署最新公布的数据显示，按美元计价，7 月我国出口同比下降 14.5%。7 月的数据在高基数和外需疲弱的共同作用下，继续处于负增长态势，但仍存在汽车出口延续高增长等结构性亮点。考虑到基数效应的影响，我国出口同比增速可能已经见底，未来出口市场将趋向好转，支撑我国出口延续稳中提质的发展态势。8 月 11 日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 1043.54 点，较上期上涨 0.4%。

欧洲航线，据研究机构 Sentix 发布的数据显示，欧元区 8 月份投资者信心指数为-25.2，虽然较前值小幅回升，但依旧处于负值区间，显示出欧元区经济仍然面临较大的下行压力。加之消费意愿低迷、通胀高企、能源价格居高不下等因素，导致投资者信心未出现明显改善，未来欧洲经济形势不容乐观。本周，运输需求基本稳定，供求关系保持平衡，市场运价继续小幅回落。

北美航线，据美国劳工部公布的数据显示，美国截至 8 月 5 日当周初请失业金人数升至24.8 万，环比增加超过 2 万人，超出市场预期，显示美国就业市场出现放缓迹象。此外，美联储为了遏制居高不下的通胀水平采取了激进的加息措施，可能将在未来造成就业市场进一步疲软，进而影响美国经济的持续复苏。本周，运输需求继续保持向好态势，供求关系良好，市场运价小幅上涨。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，台湾航线运输市场行情基本稳定，进出口市场走势出现分化，综合指数小幅下跌。大陆至台湾地区，华东、东南口岸市场运价走高，带动出口成分指数小幅上涨。台湾地区至大陆，各口岸市场运价走势分化，其中北方口岸运价跌幅较大，拖累进口成分指数下跌。

台风过后，商品购销逐步恢复，运输市场需求向好，综合指数走势平稳。8 月 11 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 933.62 点，较上期下跌 0.1%。

煤炭市场需求方面，本周，台风降雨天气影响逐步消除，南方多地重回高温天气，电煤负荷再度走高，沿海八省电厂日耗升至 238.8 万吨，存煤可用天数下降至 15.1 天。煤炭价格方面，随着前期降雨影响减弱，煤炭产运受阻情况好转，北方港口进出作业效率逐步恢复正常，各港卸车量整体不同程度上涨。环渤海各港合计日均调进 115 万吨，环比上涨10.2 万吨，日均调出量 119.3 万吨，环比上涨 1 万吨。煤炭供给放宽同时夏季用电高峰过半，煤炭基本面支撑不足，煤价整体弱势下行。运价走势方面，低运价背景下，油价持续上涨，部分船东选择停航减少亏损。加之，台风过后下游煤炭库存持续消耗，沿海八省电厂库存降至 3606.6 万吨，补库需求有所释放，沿海煤炭运价底部企稳。8 月 11 日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收 881.45 点，较上期下跌 0.3%。中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）报收 477.89 点，较上期上涨 0.8%，其中，秦皇岛-张家港（4-5 万dwt）航线运价18.1 元/吨，较上期上涨 0.4 元/吨。华南航线，秦皇岛-广州（6-7 万dwt）航线运价为 24.7元/吨，较上期下跌 0.2 元/吨。

本周，国际干散货运输市场回暖，大中船型租金均上涨。受益于节前出货增多以及周初台风影响运力周转，海岬型船租金上半周一度较好上涨。巴拿马型船日租金在煤炭阶段性集中出货以及南美粮食货盘持续增多的共同带动下较大幅度上涨。超灵便型船市场，煤炭货盘略有增多，但运力供给充裕，日租金小幅震荡。总体而言，大中船型租金不同程度反弹，远东干散货租金指数上涨。8 月 10 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 890.09点，较上周四上涨 5.6%。

海岬型船市场先涨后跌。太平洋市场，周初，由于部分货主为赶在新加坡国庆日前出货，运输需求一度转好。加之油价上涨拉升成本以及台风“卡努”影响运力周转的支撑，运价持续上行。周中开始，市场氛围渐冷，过剩运力增多，运价有所回落。8 月 10 日，中国-日本/太平洋往返航线 TCT 日租金为 13406 美元，较上周四上涨 2.4%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 8.228 美元/吨，较上周四上涨 2.2%。远程矿航线，近期巴西远程矿运输需求保持增长，运力供需格局改善，运价回升。8 月 10 日,巴西图巴朗至青岛航线运价为 20.373 美元/吨，较上周四上涨 2.0%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 8 月 4 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存增加 585.1 万桶至 4.46 亿桶，增幅 1.33%。美国上周原油进口 668.2 万桶/日，较前一周增加 1.4 万桶/日，出口减少 292.3 万桶/日至 236.0 万桶/日，原油产品四周平均供应量为2069.8 万桶/日，较去年同期增加 2.94%。EIA 周二上调美国经济预估，并对下半年油价持乐观态度，美联储进一步加息预期有所回落，推动油价上涨。信用评级机构穆迪将美国 10家中小型银行的评级下调，增加经济下行风险，亚洲石油整体需求放缓，限制了油价的涨幅。本周布伦特原油期货价格波动上行，周四报 86.62 美元/桶，较 8 月 3 日上涨 1.77%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价缓慢下滑。

VLCC 市场运价低位下行。8 月 10 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1057.08 点，较 8 月 3 日下跌 0.1%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS47.45，较 8 月 3 日下跌 2.59%，CT1 的 5 日平均为 WS48.44，较上期平均下跌 3.31%，TCE 平均 2.6 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS52.93，上涨 3.09%，平均为 WS53.09，TCE 平均 3.1 万美元/天。

航运动态：

海关总署推出 15 条举措支持西部陆海新通道建设近日，海关总署近日围绕畅通物流、助力开放、培育产业、优化环境四个方面发布 15 条重点举措，更好支持西部陆海新通道建设，将为加速资源要素流通、优化沿线产业布局、服务西部地区扩大对外开放贡献力量。此次出台的 15 条举措将促进通道跨境物流畅通列为“重头戏”，具体有提升西部陆海新通道多式联运通关便利化水平，助力国际铁路联运扩容增量，打造西部陆海新通道物流联动平台，促进西部陆海新通道与中欧班列、长江黄金水道衔接互通等措施。海关总署将促进西部地区高水平开放作为一个重点，在申建综合保税区、保税物流中心方面给予支持，加力提升西部地区开放平台能级；推动通道沿线自贸试验区协同联动，支持自贸试验区海关监管创新制度复制推广，推动开放平台与西部陆海新通道的叠加互促。

上海发布清洁空气行动计划 实施更严格船舶排放控制区8 月 7 日，上海市人民政府官网正式发布《上海市清洁空气行动计划（2023—2025 年）》。《行动计划》提出，提升交通绿色清洁水平，将根据交通运输部的统一安排，实施更严格的船舶排放控制区。《行动计划》明确，推进运输体系绿色发展。大力推进货物运输“公转铁”“公转水”。加快货运铁路专用线建设，深化港口集疏运结构调整和站点布局优化，积极推进多式联运发展。到 2025 年，铁路货运量较 2020 年增长 10%以上，集装箱水水中转比例不低于 52%，集装箱海铁联运量达到 90 万标准箱及以上。同时，推动港口绿色发展。研究在黄浦江和苏州河主要航段设立绿色航运示范区。加快推进老旧船舶淘汰，加强船舶冒黑烟和燃油质量执法检查。推动内河混合动力船舶、纯电动船舶试点应用。加快港区非道路移动源清洁化替代，2025 年 1 月 1 日起，实现港口新增和更新作业机械采用清洁能源或新能源。推进内港码头岸电标准化和外港码头专业化泊位岸电全覆盖，2025 年 1 月 1 日起，实现集装箱码头、邮轮码头岸电设施常态化应用，港作船舶岸电使用率力争达到 100%。

山东发布行动方案 建设世界级港口群日前，山东省人民政府办公厅印发了《山东省世界级港口群建设三年行动方案（2023-2025 年）》。《行动方案》提出，到 2025 年，沿海港口货物吞吐量突破 20 亿吨、集装箱吞吐量突破 4000 万标准箱，港口能力规模、服务效率、智慧绿色发展水平全球领先。《行动方案》表示，要在三年实施六大提升行动：一是打造服务全球的一流港口基础设施；二是打造全球领先的智慧绿色平安港口；三是打造通达全球的双循环陆海物流网络；四是打造辐射全球的港航供应链服务体系；五是打造面向全球的开放融合发展格局；六是打造全球认可的口岸营商环境。《方案》指出，将构建以青岛港国际枢纽海港为中心，日照港、烟台港国家主要港口为两翼，威海港、潍坊港、东营港、滨州港地区性重要港口为支撑，与津冀苏辽港口紧密合作互动的发展格局，为引领带动山东半岛城市群和黄河流域高质量发展、促进国内国际双循环提供强力引擎。

沧州黄骅港千亿级招商合作项目正式发布8 月 6 日，沧州港务集团发布千亿级招商合作项目。本次发布共 28 个项目，总投资 1006 亿元。该集团将大力推动港口转型升级，不断完善港口功能，创新管理体制机制，加强港口能力建设，全力打造多功能、综合性、现代化大港。此次沧州港务集团发布的 28 个项目中，包括 13 个码头项目、2 个物流园项目、2 个集疏运项目、2 个能源储备基地项目、2 个新能源项目、2 个智慧港口项目、2 个公共服务项目、1 个内陆港项目。其中，码头项目包括黄骅港综合港区集装箱码头一期工程、黄骅港综合港区集装箱码头二期工程、黄骅港综合港区二港池液体散货码头工程、黄骅港综合港区粮食码头工程、黄骅港散货港区矿石码头二期工程等 13 个，总投资 396.92 亿元。

“川-渝-沪”外贸集装箱班轮快线首航8 月 10 日，“航龙 902”轮船满载 162 标箱货物，缓缓驶离宜宾港，标志着“川-渝-沪”外贸集装箱班轮快线正式首航。12 天后，这批货物将沿长江抵达上海港，然后发往东欧。“川-渝-沪”外贸集装箱班轮快线，是往返于宜宾港—重庆港—太仓港（上港正和码头）—上海港（含外高桥港区和洋山港区）之间的快速水运通道，通过定时发班、舱位互换、一船直达、海关提前转关操作等措施，压缩宜宾进出口货物在重庆港和上海港之间的通关和物流整体运行时间，减少水运集装箱在太仓港接驳转运时间，进而推动降低进出口环节合规时间和成本。通关和物流整体运行时间由原来出口的 12至 15 天控制在 12 天以内，进口的 20 天左右控制在 14 天以内。此前从宜宾港到上海港需在重庆港中转换船，该快线开通后从宜宾港到上海港的货物运输时间将减少 20%至 30%、资金成本将降低 40%。

深圳港 20 万吨级船舶常态化夜航8 月 4 日 22 时，20 万吨级船舶“MSC INGY”（地中海英吉）轮经铜鼓航道顺利进港靠妥赤湾集装箱码头 13 号泊位，标志着深圳港 20 万吨级船舶常态化夜航首航圆满成功。20 万吨级船舶常态化夜航铜鼓航道，解决了多年来深圳港西部港区大型船舶不能全天候通航的难题，将有效缩短大型船舶靠泊码头时间，提高泊位周转效率，提升深圳西部港区集装箱吞吐量，有效缓解目前西部港区吞吐量的下行压力，扩大港口影响力。

莆田罗屿崛起东南沿海最大矿石港近日，在位于莆田湄洲湾北岸经济开发区的罗屿港口作业区，几台桥式抓斗卸船机、移动式装船机、斗轮堆取料机正满负荷运转，卸货、装货、堆货，现场一片繁忙。罗屿港为福建省打造的大型干散货港核心港区，是大型铁矿石船队南向到达我国的深水港口，规划建设 15 个 5 万吨至 40 万吨级大型干散货泊位，现已建成 1 个 40 万吨级和 1 个 10 万吨级泊位码头。其中，9 号泊位为福建省首个、全国第六个满足世界最大 40 万吨级矿石船靠泊接卸的泊位。目前，罗屿港已成为我国东南沿海最大矿石码头。

大连中远海运川崎为东方海外建造第 2 艘 24188TEU 集装箱船命名8 月 8 日，中远海运重工所属大连中远海运川崎船舶工程有限公司为东方海外货柜航运有限公司建造的第二艘 24188TEU 超大型集装箱船（DE125 船）举行命名仪式，该船命名为“东方费利克斯托（OOCLFelixstowe）”号。“东方费利克斯托”号是东方海外同系列 12 艘 24188TEU 环保船舶中交付的第四艘，她将和前三艘姊妹船一起服务于亚欧 LL3 环回线，并依次挂靠：上海、厦门、南沙、香港、盐田、盖梅、新加坡、比雷埃夫斯、汉堡、鹿特丹、泽布吕赫、瓦伦西亚、比雷埃夫斯、阿布扎比、新加坡、上海。

干旱升级！巴拿马运河每日限通过 14 艘船由于持续干旱，巴拿马运河管理局不得不采取临时管控措施，限制船舶通过数量。据 CNBC 当地时间 8月 9 日报道，在全球航运大动脉——巴拿马运河上等待通行的船只已经达到 154 艘。巴拿马运河管理局表示，由于严重干旱，导致水位大幅下降，7 月底采取节约用水措施，从 8 月 8 日至 8 月 21 日起暂时限缩巴拿马型船的通行许可，从原先的每日 32 艘降到 14 艘。不仅如此，巴拿马运河管理局正考虑将这一运河限行措施延长到明年 9 月。巴拿马运河管理局局长巴斯克斯表示，限行可能导致运河收入减少 2 亿美元。巴斯克斯说，过去运河每隔五六年就会出现缺水情况，属于正常气候现象。今年干旱严重，并且随着气候变化加剧，巴拿马运河缺水恐将成为常态。

全球班轮公司运力百强最新排名（2023 年 8 月）根据 Alphaliner 最新公布的数据，截止 8 月 5 日，全球在运营集装箱船数量共计 6674 艘，总运力为275.57 万 TEU，折合约 3.29 亿载重吨。其中，前三大班轮公司总运力占全球市场的 46.71%。全球班轮公司运力排名前三是地中海航运（521.25 万 TEU，占比 18.92%）、马士基航运（414.63 万TEU，占比 15.05%）以及达飞轮船（351.27 万 TEU，占比 12.75%）。运力排名第 4 名第 10 名依次为：中远海运集团、赫伯罗特、海洋网联船务（ONE）、长荣海运、现代商船、阳明海运和以星航运。其中前 7名运力都超过 150 万 TEU。排名第 11 至 20 名依次为：万海航运、太平船务、海丰国际、高丽海运（KMTC）、X-Press Feeders Group、伊朗国航（IRISL）、中谷海运、UniFeeder、Sea Lead Shipping 和长锦商船。