一周市场概况

集装箱：7月7日，中国出口集装箱综合运价指数报收880.20点，较上期下跌1.7%。其中，欧洲航线报收1080.19点，下跌1.9%；地中海航线报收1601.40点，下跌1.2%；美东航线报收790.49点，下跌2.9%；美西航线报收654.88点，下跌1.6%；日本航线报收815.35点，下跌2.8%。

沿海散货：7 月 7 日，中国沿海（散货）综合运价指数报收 948.29 点，较上期下跌 2.4%。其中，秦皇岛至广州（5～6 万 DWT）煤炭运价31.2 元/吨，下跌 3.7%；秦皇岛至上海（4～5 万DWT）煤炭运价 18.0 元/吨，下跌 4.8%。

远东干散货：7月6日，国际干散货租金指数报收883.19点，较上期下跌10.1%，巴西图巴朗至青岛航线铁矿石运价20.007元/吨，下跌2.9%；西澳大利亚丹皮尔至青岛航线铁矿石运价7.933美元/吨，下跌5.3%。

进口原油：7月6日，进口原油综合指数报收1183.75点，较上期上涨10.5%。其中，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS56.00，上涨10.6%；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS55.40，上涨10.3%。

国际市场：7月6日，BDI为993点，较上期下跌10.7%。

本周，中国出口集装箱运输市场总体稳定，运输需求缺乏进一步增长的动力，多数航线市场运价走低，拖累综合指数下跌。中国经济在上半年恢复情况总体平稳，进入下半年，随着各项积极措施持续发挥作用，中国经济有望延续乐观表现，支撑中国出口集运市场延续稳中向好走势。7 月7日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为 931.73 点，较上期下跌2.3%。

欧洲航线，据欧盟统计局发布的数据显示，5 月份欧元区零售销售同比下降 2.9%，低于市场预期，环比持平，呈现消费停滞增长的局面。在高利率、高通胀的背景下，消费数据的低迷显示出未来经济前景的不容乐观。本周，运输需求增长乏力，供需基本面较为疲软，市场运价继续下行。地中海航线，运输市场与欧洲航线基本同步，即期订舱价格延续下行走势。

北美航线，据标普全球发布的数据显示，美国 6 月 Markit 综合 PMI 终值 53.2，低于前值和市场预期，但连续五个月处于扩张态势。其中制造业 PMI 创六个月新低，而服务业 PMI 也出现了下滑态势，这显示出美国经济开始出现放缓迹象，未来经济增长前景面临较大的不确定性。本周，运输需求总体平稳，供求关系保持平衡，市场运价基本保持了上周的涨价成果。

台湾海峡两岸间

市场点评：本周，运输市场货量总体略有下滑，台湾海峡两岸间集装箱运价指数（TWFI）综合指数小幅上涨。大陆至台湾地区，华东和北方地区运价略有下跌，东南地区运价微升，出口成分指数微跌。台湾地区至大陆，华东、东南和北方地区运价有不同程度上涨，进口成分指数上涨。

本周，总体运力仍较为充沛，综合指数继续下行。 7 月 7 日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收 948.29 点，较上期下跌 2.4%。

煤炭市场需求方面，本周，全国性高温持续，多地发布高温橙色预警，民用电需求明显提升，沿海八省电厂日耗攀升至 222 万吨，创年内新高，浙江电厂负荷逼近九成，虽然长协兑现加上进口煤补充，沿海八省电厂库存小幅上涨至 3709 万吨，但存煤可用天数仍多以下降为主。煤炭价格方面，受主要煤企外购价格上调影响，市场情绪有所提振，坑口价格的持续上涨，但终端接受度依旧偏低，加之发运到港价格仍小幅倒挂，成交偏弱，发运以长协兑现为主。环渤海各港吅计日均调进 130.7 万吨，环比下降 0.4 万吨，日均调出量137.2 万吨，环比减少 5.8 万吨。港口库存进一步回落，可售货源有所吃紧，煤炭价格波动上行。运价走势方面，迎峰度夏电力保供有序开展，各地电厂负荷进入高位，坑口煤价继续上行，预期有所上调，下游贸易商采购积极性增加，采购拉运询价增多，运输市场情绪有所回暖，沿海煤炭运价有所企稳。

本周国际干散货运输市场需求不足，三大船型运价纷纷下跌。海岬型船市场不温不火，FFA 远期合约价格下跌，运价下行；煤炭、粮食船运需求仍显不足，且市场运力过剩，巴拿马型船和超灵便型船市场情绪悲观，日租金下跌。在三大船型均走弱的形势下，远东干散货租金指数再次下跌。7 月 6 日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为 883.19 点，较上周四下跌 10.1%。

海岬型船市场阶段性回调。太平洋市场，本周太平洋市场货盘表现一般，受 FFA 远期合约价格下跌影响，市场情绪转弱，船东信心不足，叠加远程矿航线不给力，太平洋市场运价向下调整。7 月 6 日，中国-日本/太平洋往返航线TCT 日租金为 12739 美元，较上周四下跌14.0%；澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价为 7.933 美元/吨，较上周四下跌 5.3%。远程矿航线，三季度是西非雨季会在一定程度上影响铝土矿出口，本周巴西和西非矿石现货货盘不多，运价下行。巴西图巴朗至青岛航线运价为 20.007 美元/吨，较上周四下跌 2.9%。

美国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至 6 月 30 日当周，美国除却战略储备的商业原油库存减少 150.8 万桶至 4.52 亿桶，降幅 0.33%。美国上周原油进口 703.8 万桶/日，较前一周增加 45.8 万桶/日，出口减少 143.7 万桶/日至 390.1 万桶/日，原油产品四周平均供应量为2071.9 万桶/日，较去年同期增加 3.51%。受强劲的炼油需求推动，上周美国原油库存下降幅度超过预期，汽油库存在驾车出行量增加后上周下降 250 万桶，至 2.195 亿桶。沙特能源大臣本周表示，将其减产协议再延长一个月，同时上调了对亚洲的旗舰原油定价，给油价带来上行的动力。本周布伦特原油期货价格波动上行，周四报 76.46 美元/桶，较 6 月 29 日上涨 5.45%。全球原油运输市场 VLCC 型油轮运价止跌反弹。

VLCC 市场运价先涨后稳。7 月 6 日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 1183.75 点，较 6 月 29 日上涨 10.5%。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波 27 万吨级船运价（CT1）报 WS56.00，较 6 月 29 日上涨 10.63%，CT1 的 5 日平均为 WS56.15，较上期平均下跌 2.40%，TCE 平均 3.8 万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波 26 万吨级船运价（CT2）报 WS55.40，上涨 10.30%，平均为 WS56.30，TCE 平均 3.9 万美元/天。

航运动态

上海市委全会：强化开放枢纽门户功能 提升高质量发展的辐射能力 打造世界级航运枢纽中国共产党上海市第十二届委员会第三次全体会议 7 月 4 日在世博中心举行。全会审议通过《中共上海市委关于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 深化高水平改革开放 推动高质量发展的意见》。全会要求，要强化全球资源配置功能，彰显高质量发展的战略位势，做大做强资本要素市场，高效配置关键要素资源，提升经营主体全球运作的水平。要强化科技创新策源功能，激发高质量发展的澎湃动力，加强基础研究，强化关键核心技术攻关和科技成果转移转化，构建具有全球竞争力的开放创新体系。要强化高端产业引领功能，发挥高质量发展的示范作用，聚焦三大先导产业和未来产业打造世界级产业集群，以六大重点产业为主推动智能化、绿色化、融合化发展，发挥生产性服务业对产业升级的赋能作用，培育具有标杆示范意义的世界一流企业。要强化开放枢纽门户功能，提升高质量发展的辐射能力，深化规则、规制、管理、标准等制度型开放，深化贸易投资自由化便利化，提升走出去发展竞争力，打造世界级航运枢纽。

湖南推动港航资源整合 打造城陵矶港统一品牌近日，湖南召开省政府常务会议，会议原则通过《湖南省港航整合和发展方案（送审稿）》。会议强调，要立足畅通经济循环、降低物流成本、促进产业发展，加快推动港航完成大整合、构建大枢纽、打造大品牌、带动大发展，逐步将湖南省内重点港口的核心港区打造成为铁公水多式联运枢纽，打造城陵矶港统一品牌，高效串联省内港口，不断降低社会综合物流成本。力争到 2025 年，湖南省港航水利集团成为全省港航业的中坚力量，城陵矶港成为湖南省港口统一品牌；到 2030 年，港航业发展与现代化新湖南建设进程相一致，城陵矶港成为长江沿线一流港航品牌。

宁波舟山港内贸船用燃料油供应一体化试点正式启动7 月 5 日，经宁波、舟山两地港航管理部门签订了《内贸船用燃料油跨港域供应互认协议》。这是继宁波舟山港保税油跨港供应互认的基础上，甬舟两地深化宁波舟山港高水平一体化改革的重要举措。根据协议，甬舟两地满足条件的非保税船用燃料油供应企业可在宁波舟山港试点开展跨港双向直供业务，两地交通（港口）管理部门共同建立完善信息沟通和跨港供应协商工作机制，进一步强化数据共享和业务协同，确保宁波舟山港非保税船用燃料油供应行业健康平稳持续发展。据统计，宁波已备案有资质的内贸供油企业共 23 家，主要有 8 家企业从事内贸供油，涉及供油船 36艘，2022 年供油量 73.5 万吨。

中集安瑞科与济宁能源签订战略合作协议7 月 4 日，中集集团与济宁市政府战略签约，将在交通物流、清洁能源及化工等领域开展全方位多层次的合作，同时中集集团旗下中集安瑞科控股有限公司也与济宁能源发展集团签订多项合作协议，将围绕京杭大运河联手开展新能源船舶建造、船舶油改气以及水上 LNG 加注站等清洁能源水上产业链业务。此次签约，中集集团与旗下中集安瑞科将在济宁开展产业布局，与济宁能源携手内河航运绿色低碳高质量发展事业，加快推进“气化运河”步伐，对引领内河港航产业由“传统动能向新能源绿色动能”转变，打造京杭大运河绿色现代航运示范区有着重要意义。济宁能源将全面落实协议，并围绕新能源船舶、物流装备等领域，推动更多好项目、实项目落地，为地方经济社会高质量发展、国家“双碳目标”实现作出更大的贡献。

青岛海关与山东省港口集团签署合作备忘录7 月 4 日，青岛海关、山东省港口集团签署《深化新形势下关港战略合作备忘录》。根据备忘录，双方在务实合作的基础上，本着“共商、共建、共享”原则，将主要围绕强化口岸国门安全共治机制、优化口岸营商环境共推机制、密切智慧口岸建设合作机制、深化关港合作联席会议机制等4 个方面深化协作，旨在全力推动黄河流域生态保护和高质量发展，支持打造山东半岛世界级港口群，加快建设世界一流的海洋港口，服务贸易强国建设和高水平开放。

湖南开通至俄罗斯水运直航航线7 月 3 日，经岳阳海关监管放行，国际航行船舶“新奥远鉴”号货轮，运载 330 个标准集装箱、货值 6400余万元的汽车成套散件，缓缓驶离岳阳城陵矶新港集装箱码头，驶向俄罗斯海参崴(符拉迪沃斯托克)港。这是湖南第二条进出境水运直航航线。该航线将加强湖南与“一带一路”周边国家经贸联系，为湖南及中部内陆地区进出口提供新通道，助力湖南打造内陆开放经济新高地。该条航线去程 10 天，回程 12 天。相比以往经上海港中转航线，水运直航可减少周转环节及损耗，平均每班可节省时间约 5 天，节约运费 40%。该条航线进出口货源充足，预计年货物吞吐量可达 5 万吨。

中远海运中石油国事 LNG 项目再订 2 艘新船由中国石油、中远海运集团和中国船舶集团联手打造的“中远海运中石油国事 LNG 运输项目”将新增2 艘 LNG 船订单。6 月 30 日，中远海能董事会审议并通过议案，同意下属上海中远海运液化天然气投资有限公司（上海中远海运 LNG）和中远海运石油运输有限公司与中国石油国际事业有限公司下属的佳仕福船务(香港)有限公司通过合资公司“联合液化气体运输(香港)有限公司”投资建造 2艘 17.4万方 LNG船舶并长期期租给中石油国事使用。公告显示，联合液化气将在香港新设 2 家单船公司，在中国船舶集团有限公司旗下船厂建造 2 艘 17.4万方 LNG 船舶并长期期租给中石油国事使用。

THE 联盟将提高亚洲-北欧航线运力据国外媒体报道，Alphaliner 表示，随着赫伯罗特(Hapag―LIoyd)与海洋网联(ONE)将于 7 月与 8 月接收 4 艘 24000TEU 造船，THE 联盟 FE3 远东―北欧环线的运力预计将增加，这 4 艘集装箱船将取代尺寸范围为 13400TEU 至 19870TEU 的集装箱船。Alphaliner 指出，THE 联盟的第三条亚洲―北欧环线过去是由 HMM 的 16010TEU 集装箱船与赫伯罗特的集装箱船(运力为 14993TEU)混合营运。HMM 的 23964 TEU HMM Le Havre 轮已于 4 月份交付，并于4 月起进行运力升级，之后又加入几艘类似规模的船舶。目前 FE3 轮班时间为 12 周，有十几艘船舶，运力从 13400 TEU 至 24100 TEU，停靠宁波、厦门、高雄、盐田、新加坡、鹿特丹、汉堡、安特卫普、南安普顿、阿尔赫西拉斯、新加坡、盐田、香港、高雄、宁波。

四家航运公司联合推出新的亚洲服务长荣海运(EMC)、太平船务(PIL)、宏海箱运(RCL)和中联航运(CULines)推出了新的每周直航服务，连接中国、新加坡、印度西海岸和巴基斯坦的主要港口。该服务将于 2023 年 7 月 17 日从上海港开始，将由 6 艘 3000-4200 标准箱的船舶组成运营。据悉，PIL将部署两艘货轮。

西部陆海新通道海铁联运班列开行突破 4500 列6 月 30 日，满载粮食的 100 个集装箱班列从钦州铁路集装箱中心站缓缓驶出，预计 2 天后到达云南省王家营西站。至此，今年前 6 个月，西部陆海新通道海铁联运班列开行突破 4500 列，同比增长 9%；海铁联运班列累计运输货物 42.4 万标箱，同比增长 10.5％。如期实现上半年“时间过半、任务过半”，为全年完成 9000 列目标奠定坚实基础。今年以来，北部湾港海铁联运班列集装箱倒运效率达 845 标箱/班次、同比增长 15%，单日最高装车量834 车、同比增长 26%。

日本邮船加入全球海事脱碳中心据悉，全球海事脱碳中心（GCMD）和日本邮船（NYK）宣布签署了为期五年的战略合作协议。来自克拉克森绿色转型团队的数据进一步表明，日本在准备使用替代燃料的船舶订单方面领先于其他国家，约占全球订单的 10%。NYK 是日本首家独立获得 ClassNK 颁发的氨燃料加注船（AiP）的航运公司，目前正在计划将 LNG动力拖船“Sakigake”号进行氨燃料发动机的改装。预计改装后的氨动力拖船将于 2024 年开始运营。此外，NYK 正在与合作伙伴努力推动到 2026 年交付一艘远洋氨动力气船。因此，NYK 成为 GCMD委托完成的氨燃料加注试点安全研究的自然合作伙伴，该研究于 2023 年 4 月完成。作为 22 个研究合作伙伴之一，NYK 通过分享其在氨燃料方面的经验，对安全研究做出了重要贡献。